Marts 2023 opdatering

I februar udrullede vi en del opdateringer på tværs af vores arbejdsgange, CRM og faktureringsområder. Derudover er der dokument- og UX-opdateringer, der hjælper dig med at komme igennem den travle sæson så glat som muligt. Lad os dykke ned i disse opdateringer og mere.

Smugkig: tilbagevendende fakturaer er rundt om hjørnet, inklusive muligheden for at anmode om betalingsgodkendelse og blive betalt automatisk (kreditkort eller bankdebet)

🤖 Workflow

Nyt: @nævn holdkammerater i jobkommentarer for mere effektivt teamsamarbejde

For at gøre samarbejdet i din virksomhed mere effektivt, har vi tilføjet muligheden for at nævne kolleger direkte i jobkommentarer.

Du skal blot skrive @ og vælge din holdkammerat, når du arbejder på et job – og du vil være i stand til at diskutere alt på stedet uden at forlade siden og få arbejdet udført 2x hurtigere.

Nævnte teammedlemmer vil få besked via e-mail og/eller Inbox+, når du tagger dem. De vil have mulighed for at svare direkte fra meddelelsesskærmen uden at gå til jobkortet – samt anmode om adgang til et job.

Med denne tilføjelse vil @omtaler være tilgængelige på opgaver, kontonoter og meddelelser, og vi planlægger at inkorporere denne funktionalitet på tværs af TaxDome-platformen.

Lær mere om omtaler i Jobs i vores Hjælpecenter>>

Send automatiserede beskeder til eksisterende tråde: ny “send besked automatisering” giver dig mulighed for at vælge, om du vil sende automatiserede klientmeddelelser som svar på en eksisterende tråd eller oprette en ny

Vores undersøgelser viser, at firmaer, der anvender beskedautomatisering, har tendens til at sende flere beskeder inden for rammerne af et job og advare kunder om opdateringer, efterhånden som jobbet bevæger sig gennem virksomhedens arbejdsgang. Med denne udgivelse kan disse opdateringer nu sendes til eksisterende chattråde i stedet for at oprette en ny tråd hver gang.

Hold dine chats organiseret: Vælg “Svar på seneste tråd”, når du opretter en “Send besked” automatisering, hvis det er en opdatering, efterhånden som jobbet bevæger sig gennem den faste arbejdsgang.

Som bedste praksis anbefaler vi at opdatere dine automatiseringer til at sende efterfølgende beskeder i en arbejdsgang til tråden med den seneste aktivitet. Og når du opretter et nyt job, vil den første besked oprette en ny tråd.

Prøve:

Trin 1: Kickoff besked (opret ny tråd)

Trin 2: Opdater besked (svar på eksisterende tråd)

Trin 3: Opdater besked (svar på eksisterende tråd)

Opdag, hvordan meddelelses automatiseringer kan gøre dit liv lettere >>

💰 Fakturering

Nyt: Opret bulkfakturaer

Du kan nu oprette fakturaer til mange kunder på samme tid. Du skal blot gå til fanen ‘Kunder’, vælge de konti, du skal bruge, klikke på ‘Flere handlinger’ øverst til højre og vælge ‘Opret faktura’. 

Ved at oprette bulkfakturaer kan dette reducere potentielle fejl og eliminere overflødigt arbejde.

Få flere oplysninger om oprettelse af massefakturaer >>

Smugkig: Tilbagevendende fakturaer med betalingsautorisation kommer snart. Eksempel: Månedlige bogføringstjenester, $1000 pr. måned, 12 gentagelser, betales via ACH. Kunden underskriver og giver kontooplysninger én gang. Kunden vil blive debiteret 12 gange uden yderligere handling fra firmaet eller klienten.

📞 CRM

Forbedret dataeksport for job, opgaver, konti, kontakter, fakturaer, tidsregistreringer og betalinger

Ny omfattende dataeksport inkluderer alle metadata og inkluderer indbyrdes relationer mellem TaxDome-elementer. For eksempel, når du eksporterer konti, vil du kunne se, hvor mange tilknyttede job der findes osv.

Data eksporteres til separate celler for nem analyse og øgede rapporteringsmuligheder, større fleksibilitet og kompatibilitet med almindeligt anvendte regnearksprogrammer.

Mere detaljeret kontrol over meddelelseskontekst i e-mail meddelelser

Når du sender en besked, eller når du @omtales, sendes en e-mail meddelelse. Tidligere havde du mulighed for at vise meddelelseskonteksten i e-mail meddelelser eller ej, men det var en ensartet løsning til både intern og klientkommunikation. I dine firmaindstillinger kan du nu vælge, om du vil vise konteksten af klientvendte beskeder og firmavendte beskeder separat.

Som standard er meddelelser til klienten slået fra og vil være skjult i e-mail meddelelser, og interne meddelelser er slået til og vil være synlige i e-mail meddelelser.

Se, hvordan du administrerer kontekst i e-mail meddelelser >>

Søjlebredde og tabeller

Kolonner på de oftest besøgte sider: klienter, dokumenter, job er blevet opdateret. Navnefeltet er blevet udvidet, og andre felter er blevet formindsket for at sikre, at du kan se flere oplysninger på skærmen. Efterhånden som din skærm bliver større, udvides ‘navn’-feltet. Tidligere ville andre felter udvides i forening; nu forbliver de faste (dato udvider sig ikke mere end den forudbestemte størrelse, for eksempel).

Vi er midt i et globalt redesign af tabeller, som vil have flere funktioner, herunder muligheden for at kontrollere de kolonner, du ser (tilføj mere, end der findes, skjul det, du ikke har brug for). Dette er et mellemtrin for at vise dig mere indhold i mellemtiden.

📚 Dokumenthåndtering

Mindre forbedringer

I den seneste måned har vi lavet en række små forbedringer af dokumenter.

• “Ny” indikator opdateret for filer uploadet før december 2022 opdateret til at matche den aktuelle algoritme
• Filteret ‘Uploadet af’: sorter dokumenter efter, hvem der har uploadet dem. Dette filter er tilgængeligt i klientens ‘Dokumenter’-fane samt i den globale ‘Dokumenter’-sektion (for både ‘Seneste’ og ‘Dokumenter’-underfaner)
• Se hvilket dokument der ikke bestod KBA: du kan nu se hvilket dokument der ikke bestod videnbaseret godkendelse (og hvor mange forsøg der blev gjort) ved at gå til Indstillinger -> Fast balance -> Revisionsspor. Dette vil sikre, at du kan se, hvor pengene går til mislykkede autentificeringsforsøg
• ‘KBA mislykkedes’ i stedet for ‘Delvis underskrevet’: Når en virksomhedsleder underskriver et dokument, men klienten ikke består KBA, vil dokumentstatus nu blive vist som ‘KBA mislykket’ – og det samme vil værktøjstippet

🔥 Andet

• Lær alt, hvad du behøver at vide for at bruge TaxDome til skatteforberedelse: hvordan du konfigurerer processer, kommunikerer med kunder og mere på kurset for skatteformidlere
• Har du tilmeldt dig vores tidlige adgangsprogram? Medlemmer med tidlig adgang kan først bruge og kommentere vores nye funktioner. Læs om det og deltag i programmet >>

Alt ovenstående – plus 42 flere tweaks og rettelser! Tilmeld dig vores Facebook fællesskab for at stille spørgsmål, anmode om funktioner eller chatte med andre TaxDome-brugere.

Hvis du gik glip af det, er her en oversigt over de vigtigste funktioner, vi dækkede i vores tidligere indlæg.