28 12 2021 / TaxDome Updates

Automatisierte E-Signaturen: Einführung von E-Signatur-Vorlagen

Automatisierte E-Signaturen: Einführung von E-Signatur-Vorlagen

Wir sind immer auf der Suche nach Lösungen, die Ihnen Zeit sparen und Ihnen mehr Zeit für die abrechenbare Arbeit verschaffen. Für Steuerkanzleien kann das Einholen von Unterschriften mühsam sein, die Produktivität verringern und viel Verwaltungszeit in Anspruch nehmen. Der erste Schritt war die Ablösung von Papierunterschriften, die TaxDome mit unbegrenzten elektronischen Unterschriften bietet. 

Mit dieser Version sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben Vorlagen für die am häufigsten verwendeten Formulare erstellt. Anstatt Felder (Unterschrift, Initialen, Datum, Freitexteingabe usw.) manuell hinzuzufügen, können Sie eine Vorlage verwenden, wodurch Sie Zeit sparen und weniger Klicks benötigen. Wenn Sie dies im Laufe einer Steuersaison Tausende von Malen wiederholen, ist der Kapitalrückfluss für Ihr Unternehmen eindeutig.

So funktioniert es

  1. Bereiten Sie die Steuererklärung in der Steuerprogramm-Software Ihrer Wahl vor.
  2. In TaxDome ausdrucken 
  3. Unterschrift anfordern & Vorlage anwenden, damit die vordefinierten Felder für Unterschrift, Initialen, Datum und Text sofort erscheinen.
  4. Klicken Sie auf Senden!

Sie können die vordefinierten Felder für die Unterzeichnung durch mehrere Unterzeichner, z. B. Ehemann und Ehefrau, verwenden. 

Note: Beachten Sie: Wenn Ihre Vorlage mehrere Unterzeichner hat, aber das Konto, an das Sie sie senden, nur einen Kontakt hat, passen wir die Vorlage automatisch an die Anzahl der Unterzeichner an und zeigen die erforderlichen Felder nur für eine Person an. 

Um Vorlagen anwenden zu können, müssen Sie zunächst die E-Signatur-Vorlage erstellen.

Erfahren Sie mehr über die Erstellung von E-Signatur-Vorlagen in TaxDome in unserem Hilfe-Center.

Wenn Sie Vorschläge zur Verbesserung des Verfahrens für E-Signaturen haben, lassen Sie es uns einfach im Feature Request Board wissen!

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Als CPO ist Constantine für die Weiterentwicklung von TaxDome verantwortlich. Seine oberste Priorität ist es, TaxDome Anwendern zu helfen, ihre Arbeit effektiver und stressloser zu gestalten. Er sammelt leidenschaftlich gerne Kundenfeedback aus erster Hand und liefert die richtigen Funktionen zur richtigen Zeit.

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