2 Min
Februar 2022 Update
Mehrere wiederkehrende Terminpläne, Filter und druckfähige Berichte, verbesserte Sichtbarkeit von Kundenantworten in Fragebogen, schnelle Buchung von 1-1 Onboarding-Sitzungen und mehr
Maria Kris
Feb. 7 2022
Maria Kris
1 Min
Erweiterte Workflow-Automatisierung: Einführung von individuellen und wiederkehrenden Terminplanern
Sie können jetzt individuelle wiederkehrende Terminpläne innerhalb der gleichen Pipeline einrichten. So können Sie überflüssige Pipelines loswerden und Ihre Arbeit an einem Ort einsehen.
Maria Kris
Jan. 21 2022
TaxDome wird ständig weiterentwickelt, damit Sie über eine individuelle und zuverlässige Plattform verfügen, auf der Sie Ihre Steuerkanzlei verwalten können. Parallel dazu bauen wir unser Schulungssystem weiter aus, um Ihnen verschiedene Tools zur Verfügung zu stellen,...
Natalie Zorba
Jan. 12 2022
3 Min
Januar Update 2022
Integration mit Terminplanern, Unterschriftsvorlagen, Verschieben von Aufträgen innerhalb der Pipelines, erster Schritt zum Reporting & mehr
Maria Kris
Jan. 10 2022
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Suchen Sie nach einer Möglichkeit, Ihre Kanzlei vollständig zu digitalisieren und aus der Ferne zu führen?
Wir sind immer auf der Suche nach Lösungen, die Ihnen Zeit sparen und Ihnen mehr Zeit für die abrechenbare Arbeit verschaffen. Für Steuerkanzleien kann das Einholen von Unterschriften mühsam sein, die Produktivität verringern und viel Verwaltungszeit in Anspruch...
Constantine Vasilakis
Dez. 28 2021
Sie können jetzt die beliebtesten Terminplaner in Ihr TaxDome-Portal integrieren: Calendly, Acuity, Youcanbookme und Schedulista. Dies war ein großer Wunsch der Community, daher freuen wir uns, Ihnen diese Funktion noch vor Beginn der Steuersaison zur Verfügung stellen...
Maria Kris
Dez. 27 2021
Robuste TaxDome-Automatisierungen ermöglichen es Ihnen jetzt, den Kontext innerhalb von Aufträgen durch verschiedene Kunden-Lebenszyklen zu erhalten. Wir führen die Möglichkeit ein, Aufträge zwischen Pipelines zu verschieben, die genau diesem Zweck dienen.
Maria Kris
Dez. 16 2021
3 Min
Dezember 2021 Update
Bedingte Stufen, geplante E-Mails, verbesserte Benutzeroberfläche von Fragebogen, Archivkonten, verbesserte E-Signatur und mehr
Maria Kris
Dez. 7 2021
Vor nicht allzu langer Zeit haben wir bedingte Automatisierungen eingeführt. Mit dieser leistungsstarken Funktion können Sie innerhalb einer Pipeline auf der Grundlage von Kontotags unterschiedliche Automatisierungen für verschiedene Kundentypen ausführen. So können...
Maria Kris
Dez. 2 2021