Gespeicherte Filter & UI-Verbesserungen, UI-Updates für bedingte Stufen, vorlagen, massenabbruch geplanter E-Mails, fragebogen UI-Aktualisierungen und mehr

Heute stellen wir das erste Paket der Verbesserungen vor - eine überarbeitete Filter-Benutzeroberfläche, die es Ihnen ermöglicht, ausgewählte Daten einfach herauszuarbeiten und zu drucken und wiederverwendbare Vorlagen für Filter zu erstellen, die Sie mit Ihrem Team...

Mehrere wiederkehrende Terminpläne, Filter und druckfähige Berichte, verbesserte Sichtbarkeit von Kundenantworten in Fragebogen, schnelle Buchung von 1-1 Onboarding-Sitzungen und mehr

Integration mit Terminplanern, Unterschriftsvorlagen, Verschieben von Aufträgen innerhalb der Pipelines, erster Schritt zum Reporting & mehr

Wir sind immer auf der Suche nach Lösungen, die Ihnen Zeit sparen und Ihnen mehr Zeit für die abrechenbare Arbeit verschaffen. Für Steuerkanzleien kann das Einholen von Unterschriften mühsam sein, die Produktivität verringern und viel Verwaltungszeit in Anspruch...

Sie können jetzt die beliebtesten Terminplaner in Ihr TaxDome-Portal integrieren: Calendly, Acuity, Youcanbookme und Schedulista. Dies war ein großer Wunsch der Community, daher freuen wir uns, Ihnen diese Funktion noch vor Beginn der Steuersaison zur Verfügung stellen...