TaxDome wird ständig weiterentwickelt, damit Sie über eine individuelle und zuverlässige Plattform verfügen, auf der Sie Ihre Steuerkanzlei verwalten können. Parallel dazu bauen wir unser Schulungssystem weiter aus, um Ihnen verschiedene Tools zur Verfügung zu stellen,...
Natalie Zorba Natalie Zorba
12 01 2022
Januar Update 2022 
TaxDome Updates
3 Min

Januar Update 2022 

Integration mit Terminplanern, Unterschriftsvorlagen, Verschieben von Aufträgen innerhalb der Pipelines, erster Schritt zum Reporting & mehr

Maria Kris Maria Kris 10 01 2022
Automatisierte E-Signaturen: Einführung von E-Signatur-Vorlagen

Wir sind immer auf der Suche nach Lösungen, die Ihnen Zeit sparen und Ihnen mehr Zeit für die abrechenbare Arbeit verschaffen. Für Steuerkanzleien kann das Einholen von Unterschriften mühsam sein, die Produktivität verringern und viel Verwaltungszeit in Anspruch...

Constantine Vasilakis Constantine Vasilakis 28 12 2021
Integration mit Terminplanern
TaxDome Updates
1 Min

Integration mit Terminplanern

Sie können jetzt die beliebtesten Terminplaner in Ihr TaxDome-Portal integrieren: Calendly, Acuity, Youcanbookme und Schedulista. Dies war ein großer Wunsch der Community, daher freuen wir uns, Ihnen diese Funktion noch vor Beginn der Steuersaison zur Verfügung stellen...

Maria Kris Maria Kris 27 12 2021
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Update zur Workflow-Automatisierung: Aufträge zwischen Pipelines verschieben

Robuste TaxDome-Automatisierungen ermöglichen es Ihnen jetzt, den Kontext innerhalb von Aufträgen durch verschiedene Kunden-Lebenszyklen zu erhalten. Wir führen die Möglichkeit ein, Aufträge zwischen Pipelines zu verschieben, die genau diesem Zweck dienen.

Maria Kris Maria Kris
16 12 2021
Dezember 2021 Update
TaxDome Updates
3 Min

Dezember 2021 Update

Bedingte Stufen, geplante E-Mails, verbesserte Benutzeroberfläche von Fragebogen, Archivkonten, verbesserte E-Signatur und mehr

Maria Kris Maria Kris
07 12 2021
Erweiterte Workflow-Automatisierung: Einführung von bedingten Stufen

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir bedingte Automatisierungen eingeführt. Mit dieser leistungsstarken Funktion können Sie innerhalb einer Pipeline auf der Grundlage von Kontotags unterschiedliche Automatisierungen für verschiedene Kundentypen ausführen. So können...

Maria Kris Maria Kris 02 12 2021
Update des Kundenportals: Option zur Anzeige von Kundenaufgaben in E-Mail-Benachrichtigungen

Wenn Sie Buchhaltung, Gehaltsabrechnungen oder andere Arbeiten durchführen, bei denen Kunden regelmäßig Dokumente hochladen oder andere sich wiederholende Aktionen ausführen müssen, ist das Versenden einer Nachricht mit Kundenaufgaben ein leistungsfähiges Instrument...

Constantine Vasilakis Constantine Vasilakis 26 11 2021
Scanning documents to TaxDome - Win app

In einem früheren Update haben wir einen systemeigenen PDF-Editor vorgestellt, der es Ihnen ermöglicht, PDF-Dokumente in TaxDome mit Anmerkungen zu versehen und zu bearbeiten, so wie Sie es mit Adobe Acrobat tun würden, integriert in Ihren Kanzle-Management-Workflow. ...

Maria Kris Maria Kris 22 11 2021