Integration mit Terminplanern, Unterschriftsvorlagen, Verschieben von Aufträgen innerhalb der Pipelines, erster Schritt zum Reporting & mehr

Wir sind immer auf der Suche nach Lösungen, die Ihnen Zeit sparen und Ihnen mehr Zeit für die abrechenbare Arbeit verschaffen. Für Steuerkanzleien kann das Einholen von Unterschriften mühsam sein, die Produktivität verringern und viel Verwaltungszeit in Anspruch...

Sie können jetzt die beliebtesten Terminplaner in Ihr TaxDome-Portal integrieren: Calendly, Acuity, Youcanbookme und Schedulista. Dies war ein großer Wunsch der Community, daher freuen wir uns, Ihnen diese Funktion noch vor Beginn der Steuersaison zur Verfügung stellen...

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir bedingte Automatisierungen eingeführt. Mit dieser leistungsstarken Funktion können Sie innerhalb einer Pipeline auf der Grundlage von Kontotags unterschiedliche Automatisierungen für verschiedene Kundentypen ausführen. So können...

Wenn Sie Buchhaltung, Gehaltsabrechnungen oder andere Arbeiten durchführen, bei denen Kunden regelmäßig Dokumente hochladen oder andere sich wiederholende Aktionen ausführen müssen, ist das Versenden einer Nachricht mit Kundenaufgaben ein leistungsfähiges Instrument...

In einem früheren Update haben wir einen systemeigenen PDF-Editor vorgestellt, der es Ihnen ermöglicht, PDF-Dokumente in TaxDome mit Anmerkungen zu versehen und zu bearbeiten, so wie Sie es mit Adobe Acrobat tun würden, integriert in Ihren Kanzle-Management-Workflow. ...