Constantine Vasilakis
2 Min
Fragebögen sind eine gute Art und Weise, Informationen von Ihren Kunden zu erhalten, sei es einmalig (jährliche Steuererklärung, Kundenaufnahmeformular usw.) oder wiederkehrend (monatliche Lohnabrechnung oder Buchhaltung). Mit diesem Update können Daten, die in Ihre Fragebögen eingegeben werden, automatisch in Ihr CRM integriert werden, indem Kontotags automatisch anhand der Kundenantworten zugewiesen und entfernt werden. Zur Erinnerung: Tags in TaxDome sind sowohl informativ („Kunden finden, die Sie brauchen„) als auch leistungsstark (“bedingte Automatisierungen auf der Grundlage von Tags„).
Mit diesem Update kann diese gesamte Kette von Ereignissen automatisch ablaufen, was die manuelle Arbeit reduziert und zusätzliche Flexibilität bei der Automatisierung schafft. Durch die automatische Zuweisung von Tags zu Kundenkonten anhand von Fragebogenantworten können Aufträge automatisch an die richtigen Mitarbeiter zugewiesen werden, Kunden können gezielte Nachrichten erhalten, und sobald der Tag zugewiesen ist, wird die Automatisierung ausgelöst, um die Aufgabe weiter in der Pipeline zu bewegen.
Schauen wir uns einmal genauer an, wie diese automatisierte Zuweisung von Tags aussieht.
Sie können die Aktualisierung von CRM-Tags anhand von Antworten aus den folgenden Fragetypen automatisieren:
- Kontrollkästchen
- Optionsfelder
- Ja/Nein
Nehmen wir ein Beispiel: Sie möchten die Kunden nach ihrem Status bei der Anmeldung trennen. In Ihrer Fragebogenvorlage entscheiden Sie sich für die Aktualisierung von CRM-Tags anhand der Frage „Sind Sie verheiratet“. Hinweis: Da sich Informationen von Jahr zu Jahr ändern können, können zukünftige Antworten frühere Antworten ersetzen.
Die Aktualisierung der Tags erfolgt, wenn der Fragebogen eingereicht wird. Solange der Fragebogen nicht eingereicht wurde, findet die Aktualisierung nicht statt. Zweitens: Wenn Sie einen Fragebogen löschen, geschieht nichts mit den zuvor zugewiesenen Tags.
Wozu dienen die Tags, die einem Kundenkonto zugewiesen werden?
- Auslösung bestimmter Automatisierungen: automatische Übertragung von Aufgaben an die richtigen Mitarbeiter, Versand gezielter Nachrichten an Kunden, Verschiebung von Aufträgen in bestimmte Stufen Ihres Workflows
- Filterung und Klassifizierung von Konten für eine einfache Suche
- Berichterstattung und Unternehmensverwaltung
Ein Beispiel für eine der Automatisierungen, die durch die Tags ausgelöst werden:
Kunde bestätigt, dass er virtuelle Währungen besitzt -> Tag „Virtuelle Währung“ wird auf sein Konto angewendet -> Nachricht „Meldepflichtige Kryptowährungstransaktionen“ wird automatisch gesendet -> Aufgabe „Compliance prüfen“ wird für einen Mitarbeiter erstellt
Was kommt als Nächstes?
Zur Erinnerung: Wir haben vor kurzem die Möglichkeit eingeführt, dass Ihre Kunden Antworten von früheren Fragebögen (Formularen) übernehmen können, was Zeit spart und ein besseres Erlebnis bietet.
In naher Zukunft werden wir eine Neugestaltung unserer Kontokarten-Chats veröffentlichen, bei denen Ihre gesamte Kommunikation mit Kunden und Kollegen in einem einzigen Feed zusammengefasst wird. Die Threads werden nach dem Datum der letzten Aktivität sortiert, und wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, wird der Thread an den Anfang verschoben. Die Threads enthalten eine Kontextvorschau mit eventuellen Anhängen und zeigen die Anzahl der ungelesenen Nachrichten sowie weitere nützliche Updates an.
Wenn Sie Vorschläge zur Verbesserung der CRM-Funktionalität in TaxDome haben, lassen Sie es uns auf dem Feature Request Board wissen!
Constantine Vasilakis
Als CPO ist Constantine für die Weiterentwicklung von TaxDome verantwortlich. Seine oberste Priorität ist es, TaxDome Anwendern zu helfen, ihre Arbeit effektiver und stressloser zu gestalten. Er sammelt leidenschaftlich gerne Kundenfeedback aus erster Hand und liefert die richtigen Funktionen zur richtigen Zeit.
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