31 05 2022 / TaxDome Updates

CRM-Update: Jetzt gibt es auch den TaxDome CSV-Import

CRM-Update: Jetzt gibt es auch den TaxDome CSV-Import

Die Umstellung auf eine neue Software kann eine zeitraubende Angelegenheit sein. Um den Prozess so schnell und reibungslos wie möglich zu gestalten, führen wir unser neues CSV-Import-Tool ein. Jetzt können Sie Mandanten ganz einfach in TaxDome importieren und TaxDome noch vor der kommenden Steuersaison in Ihre Kanzlei integrieren.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem TaxDome CSV-Importtool die wesentlichen Daten schnell und sicher migrieren können.

So importieren Sie Mandanten ganz einfach in TaxDome

Der Importprozess geht jetzt 50% schneller und ermöglicht es Ihnen, die Konten der Mandanten automatisch einzurichten. Sie können die Daten einfach aus anderen Tools übernehmen:

Während des Imports können Sie problemlos die Konten der Mandanten einrichten, um Ihre Arbeit zu optimieren.

Hier erfahren Sie, wie Sie Mandanten schnell importieren können:

  1. Erstellen Sie eine CSV-Datei oder exportieren Sie sie aus einer anderen Software
  2. Ziehen und Ablegen von Dateien in TaxDome
  3. Erstellen Sie sofort benutzerdefinierte CRM-Felder und ordnen Sie sie automatisch Ihrer CSV-Datei zu
  4. Markieren Sie importierte Konten, um sie zu segmentieren
  5. Einladen von Mandanten in das Kundenportal
  6. Fügen Sie Beauftragte hinzu, die für Mandanten verantwortlich sind
  7. Legen Sie die Struktur der Dokumentenordner fest
  8. Klicken Sie auf Hochladen: Alle Daten werden innerhalb von Sekunden importiert. Sie können die Mandantenkonten sofort einsehen, ohne den Zusammenhang zu verlieren. 

Sie können gerne kostenlose Importhilfe von unserem Team anfordern; füllen Sie einfach dieses Formular aus: TaxDome Importhilfe.

Um mit dem Import Ihres Mandantenkontos und Ihrer Kontakte in TaxDome zu beginnen, lesen Sie bitte unseren Hilfeartikel und werfen Sie einen Blick auf das Video über das CSV-Importtool weiter unten.

Wenn Sie Vorschläge zur Übertragung von Kundenkonten und Kontaktdaten an TaxDome haben, lassen Sie es uns im Feature Request Board wissen!

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Als CPO ist Constantine für die Weiterentwicklung von TaxDome verantwortlich. Seine oberste Priorität ist es, TaxDome Anwendern zu helfen, ihre Arbeit effektiver und stressloser zu gestalten. Er sammelt leidenschaftlich gerne Kundenfeedback aus erster Hand und liefert die richtigen Funktionen zur richtigen Zeit.

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