21 01 2022 / TaxDome Updates

Erweiterte Workflow-Automatisierung: Einführung von individuellen und wiederkehrenden Terminplanern

Erweiterte Workflow-Automatisierung: Einführung von individuellen und wiederkehrenden Terminplanern

Sie können jetzt individuelle wiederkehrende Terminpläne innerhalb der gleichen Pipeline einrichten. So können Sie überflüssige Pipelines loswerden und Ihre Arbeit an einem Ort einsehen.  

So können Sie z. B. alle Lohnbuchhaltungs- oder Buchhaltungsmandanten in einer Pipeline mit verschiedenen Terminplänen (wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich usw.) zusammenfassen und ihre Fortschritte auf einen Blick verfolgen. Darüber hinaus kann jede Auftragswiederholung jetzt eindeutige Auftragsvorlagen verwenden und eindeutige Auftragsempfänger verwenden. Dies ist ein großer Fortschritt gegenüber einem einheitlichen System. Darüber hinaus können Sie Beauftragte für verschiedene Aufträge anpassen, auch wenn Sie Auftragsvorlagen verwenden.

Wie funktionieren die individuellen Terminpläne?

Individuelle Zeitpläne sind zusätzliche Anpassungen Ihrer Pipeline und Auftragsvorlagen. Sie helfen Ihnen, einen flexibleren Arbeitsablauf je nach den Bedürfnissen Ihrer Kunden zu schaffen. Zum Beispiel:

  • Fassen Sie alle Klienten mit wöchentlichen, zweiwöchentlichen und monatlichen Gehaltsabrechnungen in einer einzigen Pipeline zusammen, um den Prozess effektiver zu verwalten.
  • Lassen Sie Aufträge mit unterschiedlichen Auftragsvorlagen innerhalb einer Pipeline wiederkehren: Wenden Sie z. B. eine Auftragsvorlage für zweiwöchentliche Gehaltsabrechnungen nur auf Aufträge an, die sich alle zwei Wochen wiederholen, und eine separate Auftragsvorlage für andere Aufträge.
  • Weisen Sie verschiedenen Teammitgliedern Aufträge mit unterschiedlichen Zeitplänen zu: z. B. werden Bob alle wöchentlichen Gehaltsabrechnungen und Judith alle monatlichen Gehaltsabrechnungen zugewiesen.

Verwaltung einzelner Terminplaner in bestehenden Pipelines

Wenn Sie die Einstellungen für den Terminplan ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Terminplan verwalten“ und ändern Sie die Einstellungen über drei Punkte > Terminplaneinstellungen. Dies funktioniert sowohl einzeln als auch in großen Mengen.

Wenn Sie Aufträge aus einer anderen Pipeline verschieben, werden diese Aufträge nicht wiederholt, bis Sie dem Terminplan Kundenkonten hinzufügen. 

Lesen Sie mehr über individuelle wiederkehrende Terminpläne>>

Was kommt als Nächstes?

In Kürze werden wir eine erweiterte Suche hinzufügen, um Konten mit Hilfe von Tags und Filtern zu Terminplänen hinzuzufügen und zu löschen. Wie immer können Sie uns mitteilen, was wir verbessern können – wir sind ganz Ohr!

Maria Kris

Maria Kris

Maria ist Marketingexpertin bei TaxDome. Da sie sowohl in der kundenspezifischen Software- als auch in der Produktentwicklung tätig war, weiß sie, worauf es den Kunden ankommt und wie sie dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann. Sie hat Spaß an jeglichen Arten des Schreibens. Wenn sie nicht schreibt, sucht sie nach einer neuen Hypothese, die sie überprüfen kann.

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