10 01 2022 / TaxDome Updates

Januar Update 2022 

Januar Update 2022 

In diesem Release dreht sich alles um Ihre Wünsche. Eine der am häufigsten nachgefragten Funktionen war die Möglichkeit, einen Terminplaner in TaxDome zu integrieren – mit dieser Version können Sie Calendly, Acuity und andere direkt in Ihr Kundenportal integrieren.

Wir freuen uns auch über die Freigabe von Unterschriftsvorlagen, die es Ihnen ermöglichen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und sich auf die abrechenbaren Stunden zu konzentrieren – genau dann, wenn Sie sie am meisten brauchen. Sie können jetzt häufig angeforderte Steuerunterlagen (z. B. Einkommensteuer) als Vorlage verwenden und Unterschriften in Sekundenschnelle anfordern, ohne dass Sie Felder manuell ziehen müssen. Außerdem haben wir die mobile Firmen-App aktualisiert, die Benutzeroberfläche der Fragebogen für Firmen verbessert und ein großes Projekt für ein zuverlässiges Berichtssystem gestartet. Der erste Schritt und ein sehr gewünschtes Update sind dauerhafte Einrichtungen für Filter. Wir werden in Q1 weitere neue Berichtsfunktionen hinzufügen.

👨‍👩‍👧‍👧  Kundenportal

Integration mit Terminplanern

Sie haben jetzt die Möglichkeit, TaxDome mit Calendly, Acuity, Youcanbookme und Schedulista zu integrieren. In Ihrem Kundenportal sehen die Kunden eine neuen Button – „Termin buchen“ – und können direkt von Ihrem Kundenportal aus ein Termin mit Ihrem Team buchen.

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📝 Dokumentenverwaltung

Signaturvorlagen

Mit Signaturvorlagen können Sie e-Signaturen 2x schneller anfordern. Erstellen Sie Vorlagen für Einkommensteuer und mehr – anstatt Felder ( Signatur, Initialen, Datum, Freitexteingabe usw.) manuell hinzuzufügen, können Sie eine Vorlage anwenden, wodurch Sie Zeit sparen und weniger Klicks benötigen.

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Fragebogen: neue Benutzeroberfläche für Firmen

Wenn Sie die Antworten der Kunden in Fragebogen ansehen, werden sie jetzt hervorgehoben und sind leichter zu unterscheiden, einschließlich der Fragen, die nicht beantwortet wurden. Die Möglichkeit, Dokumente direkt aus der Liste herunterzuladen, wurde ebenfalls hinzugefügt. 

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Fragebogen drucken

Sie können jetzt Fragebogen ausdrucken oder als PDF direkt aus TaxDome speichern.

In Kürze werden Sie in der Lage sein, elektronische Signaturen über die Windows-Desktop-App anzufordern.

🤖 Workflow-Automatisierung

Aufträge innerhalb der Pipelines bewegen

Sie können jetzt Aufträge zwischen Pipelines verschieben und dabei den Zusammenhang erhalten.

Wenn z. B. ein Kundenkontakt in der Buchhaltung zu einem Kunden wird, können Sie den Auftrag von der Kontakt-Pipeline in die Buchhaltungs-Pipeline verschieben, wobei verknüpfte Dokumente, Nachrichten, Zeiteinträge und Verträge erhalten bleiben. 

Move jobs between pipelines in TaxDome

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Demnächst: Sie können individuelle Auftragszeitpläne für Konten festlegen. Damit können Sie Kunden mit unterschiedlichen Zeitplänen in einer Pipeline verwalten: z. B. wöchentliche, zweiwöchentliche und monatliche Gehaltsabrechnungen.  

Rechnungsvorlagen

Sie können Kunden jetzt schneller Rechnungen stellen, indem Sie Vorlagen für einmalige Rechnungen erstellen und wiederverwenden.

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Weitere Verbesserungen:

  • Sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Liste von Aufträgen nach dem Status „überfällig“ zu filtern. Mehr>>
  • Wir haben eine Suchleiste unter der Registerkarte „Archivierte Aufträge“ eingefügt, um die Suche nach Aufträgen über mehrere Parameter zu vereinfachen: Name, Stufe, Pipeline, Hinzufügedatum, Archivierungsdatum.

💻  Apps

Mobile Firmen-App: Daten von unterwegs aus arbeiten

Sie können jetzt Kontakte und Kontoinformationen direkt in der mobilen App bearbeiten. Dazu gehören Vor-, Mittel- und Nachnamen, Telefonnummern, Firmennamen, Adressen usw. Außerdem können Sie Ihre persönlichen Daten bearbeiten und Avatare für Sie und Ihre Kunden hinzufügen und bearbeiten.

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Windows Desktop App

Tausende von Dateien 4x schneller hochladen. Wir haben die Leistung der Windows-Desktop-Anwendung verbessert, damit Sie Dokumente aus Systemen wie SmartVault und ShareFile nahtlos übertragen können. 

🧑‍🤝‍🧑 Team-Management

Teammitglieder in der rechten Seitenleiste hinzufügen 

Die Möglichkeit, Informationen über Teammitglieder hinzuzufügen oder zu bearbeiten, wurde in die rechte Seitenleiste verschoben – ein weiterer Schritt in Richtung einer einheitlichen und nachvollziehbaren Benutzeroberfläche in TaxDome.

Follow/Unfollow in Massen

Zur Erinnerung: Wenn Sie Konten folgen, können Sie auswählen, über welche Konten Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. Heute führen wir die Möglichkeit ein, die “Follow-Option” für Konten in Massen zu aktivieren oder deaktivieren.

🔥 Sonstiges

  • Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS hinzugefügt, um eine zusätzliche Sicherheitsebene beim Zugriff auf TaxDome zu bieten. Mehr>>
  • Exporte in ZIP. Der Datenexport aus TaxDome wurde überarbeitet und alle Dateien werden nun im ZIP-Format an den Benutzer gesendet. More>> 
  • TaxDome Akademie: Schon bald können Sie sich auf die TaxDome Akademie auch in Deutsch freuen! Informieren Sie Ihr Team über die Vor- und Nachteile von TaxDome und wie Sie es in Ihrer Kanzlei einsetzen können. Teilnahme an der TaxDome Academy!
  • Dauerhafte Filter für Konten als erster Schritt zu einem besseren Reporting. Sobald der Filter angewendet wird, bleiben die gefilterten Daten erhalten, auch wenn Sie in Ihrem Browser zurückgehen oder die Seite neu laden. More>> 

Alle oben genannten Punkte sowie 97 weitere Verbesserungen und Korrekturen! Treten Sie unserer Facebook Community bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder sich einfach mit Gleichgesinnten auszutauschen. 

Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem letzten Beitrag beschrieben haben.

Maria Kris

Maria Kris

Maria ist Marketingexpertin bei TaxDome. Da sie sowohl in der kundenspezifischen Software- als auch in der Produktentwicklung tätig war, weiß sie, worauf es den Kunden ankommt und wie sie dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann. Sie hat Spaß an jeglichen Arten des Schreibens. Wenn sie nicht schreibt, sucht sie nach einer neuen Hypothese, die sie überprüfen kann.

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