16 09 2021 / TaxDome Updates

Neu gestalteter E-Signatur-Workflow: Der erste Schritt zur Signaturvorlage

Neu gestalteter E-Signatur-Workflow: Der erste Schritt zur Signaturvorlage

Wir haben das Ziel, Ihren Arbeitsablauf für die elektronische Signatur in der kommenden Steuersaison so reibungslos wie möglich zu gestalten. Aus diesem Grund haben wir die Art und Weise, wie Sie Unterzeichner für das Dokument auswählen, leicht verändert. Dieser einfache, aber wichtige Schritt wird es uns ermöglichen, E-Signatur-Vorlagen als nächsten Schritt in der Automatisierung der Buchhaltung einzuführen 🤖.

E-Signatur-Vorlagen eignen sich perfekt für alle Formulare, die Sie wiederholt an Kunden senden. Wenn Sie beispielsweise Vorlagen für elektronische Unterschriften verwenden, müssen Sie den Formularen keine Unterschrift, kein Datum oder andere Felder mehr hinzufügen. TaxDome erledigt das automatisch für Sie und spart Ihnen so Zeit.

Aber fangen wir erstmal klein an.

Was hat sich verändert

Wir haben den Prozess der Auswahl der Person, die signieren muss, optimiert. Zuvor konnten Sie nur die E-Mail-Adressen der Kontakte anzeigen, aber es war nicht immer einfach, auf diese Weise die richtige Person auszuwählen (wer ist bballgirl83959059_work@gmail.com?). Wir haben es für Sie einfacher gemacht, indem wir Ihnen sowohl den Namen als auch die E-Mail-Adresse des Kontakts in der Dropdown-Liste anzeigen.

Choosing the person you need to sign with a new drop-down menu

Vor kurzem haben wir die Möglichkeit eingeführt, dass Sie als Kanzlei Dokumente zusammen mit Ihren Kunden elektronisch unterzeichnen können. Mit dieser Aktualisierung wurde das Feld „Meine Signatur“ in das Dropdown-Menü verschoben, was zu einer einheitlicheren und berechenbareren Schnittstelle führt.

Um ein Dokument zu signieren, wählen Sie bitte „Ich“ aus dem Dropdown-Menü und fügen Sie dann ein Unterschriftsfeld hinzu:

Was kommt als nächstes

Die oben erwähnten UX-Änderungen werden uns helfen, E-Signatur-Vorlagen zu entwickeln. Wir stellen den ersten Prototyp zur Verfügung, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie er aussehen wird.

Wenn Sie Vorschläge haben, wie wir Ihren e-Signatur-Workflow verbessern können, hinterlassen Sie bitte Ihre Vorschläge im Feature Request Board!

Maria Kris

Maria Kris

Maria ist Marketingexpertin bei TaxDome. Da sie sowohl in der kundenspezifischen Software- als auch in der Produktentwicklung tätig war, weiß sie, worauf es den Kunden ankommt und wie sie dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann. Sie hat Spaß an jeglichen Arten des Schreibens. Wenn sie nicht schreibt, sucht sie nach einer neuen Hypothese, die sie überprüfen kann.

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