Oktober-Update 2021

Die lang erwartete mobile App für iOS und Android wurde veröffentlicht. Außerdem haben wir Verbesserungen an CRM, Chats, Dokumenten und Signaturen vorgenommen. 

Falls Sie bemerkt haben, dass es an der westlichen Front ruhig war, ist das Absicht: Wir verlangsamen absichtlich die Veröffentlichungen vor den Stichtagen, aber wir werden bald mit großen Funktionsveröffentlichungen im nächsten Monat zurückkehren.

 📱Mobile App für Unternehmen

Firm Mobile App für iOS und Android veröffentlicht

Die lang erwarteten mobilen Apps für Unternehmen sind da! Die erste Version der systemeigenen iOS- und Android-Apps wurde veröffentlicht und ermöglicht es Ihnen, Ihre Kanzlei von überall aus zu führen. 

Sie können jetzt auch unterwegs auf CRM-Informationen zugreifen, die Aktivitäten Ihrer Kanzlei verfolgen und mit Ihren Kunden kommunizieren!

*Unsere App ist zurzeit nur auf Englisch verfügbar.

Mehr>>

📞 CRM

Chat-ähnliche Verbesserungen der Nachrichten

Diesen Monat wurden große Fortschritte auf dem Weg zu einem Chat-ähnlichen Messenger gemacht, der ein reibungsloses Nachrichtenübermittlungs-Erlebnis gewährleistet. Hier sind einige der vorgenommenen Änderungen:

• Tastatur-Shortcuts. Jetzt können Sie Nachrichten einfach mit der Tastenkombination STRG+Enter senden. 
• Zeitstempel. Jede Nachricht enthält nun Informationen über das Datum und die Uhrzeit, zu der sie gesendet wurde.
• …jemand tippt. Wenn Sie mit Kunden oder Teammitgliedern chatten, können Sie sehen, wann sie Ihnen eine Antwort schreiben. 
• Echtzeit. Chats laufen jetzt vollständig in Echtzeit ab, ohne dass die Seite aktualisiert werden muss. Wenn ein Teilnehmer eine Nachricht sendet, mit dem Tippen beginnt, einen neuen Thread erstellt, einen Thread archiviert, Client-Aufgaben aktualisiert oder Dokumente anhängt, werden die Informationen sofort allen Teilnehmern angezeigt.

Erweiterter Text-Editor

Der Texteditor in allen Textfeldern von TaxDome wurde verbessert. Sie können jetzt die Schriftgröße, die Textfarbe und die Farbe der Hervorhebung in Aufgaben, Verträgen, Jobs, E-Mails und Nachrichten ändern. Außerdem stehen neue Formatierungsoptionen zur Verfügung, wenn Sie Fragebogen-Vorlagen erstellen. Damit können Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf Textblöcke in Fragebogen lenken, indem Sie die Buchstaben groß und/oder leuchtend rot darstellen. 

📚 Dokumentenverwaltung

PDF-Dokumente zusammenfügen

Sie können jetzt mehrere PDF-Dateien schnell zu einem einzigen PDF-Dokument zusammenfügen. Und zur Erinnerung: TaxDome verfügt über einen integrierten PDF-Editor, mit dem Sie Dokumente mit Anmerkungen versehen können. 

E-Signaturen umgestaltet

Wir haben den Prozess der Auswahl der Person, die unterschrieben soll optimiert. Zuvor konnten Sie nur die E-Mails der Kontakte anzeigen, aber es kann schwierig sein, Personen nur anhand ihrer E-Mails zu identifizieren, und es war nicht immer klar, ob Sie die richtige Person ausgewählt haben. Jetzt haben wir es für Sie einfacher gemacht, indem wir sowohl den Namen als auch die E-Mail-Adresse der Kontaktperson im Dropdown-Menü anzeigen. 

Zur Erinnerung: Sie als Unternehmen können Dokumente zusammen mit Ihren Kunden elektronisch signieren, indem Sie im gleichen Dropdown-Menü „Ich“ auswählen.

Mehr>>

🔥 Sonstiges

• Verbesserungen der Nutzbarkeit in Pipelines. In diesem Monat lag der Schwerpunkt auf der Verbesserung von Geschwindigkeit und Optimierung des Workflows. Je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Aufträge kann es in einer Pipeline haben, vor allem, wenn sie automatisch nach Plan hinzugefügt werden. Bisher wurden sie alle gleichzeitig angezeigt, was die Kanban-Tafel unübersichtlich machte und die Ladezeit verlängerte. Jetzt werden nur noch 10 Aufträge angezeigt, mit der Möglichkeit, bei Bedarf weitere zu laden.

Das alles plus 78 weitere Verbesserungen und Korrekturen! 

Für den Fall, dass Sie es verpasst haben, target=“_blank“span style=“font-weight: 400;“>hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem letzten Beitrag behandelt haben.