Vor nicht allzu langer Zeit haben wir bedingte Automatisierungen eingeführt. Mit dieser leistungsstarken Funktion können Sie innerhalb einer Pipeline auf der Grundlage von Kontotags unterschiedliche Automatisierungen für verschiedene Kundentypen ausführen. So können...

Lernen Sie Michelle Cook kennen, eine der Partnerinnen von Carter Cook CPAs, die kleinen lokalen Unternehmen hilft, effizienter zu arbeiten und ihren Gewinn zu maximieren. 

Wenn Sie Buchhaltung, Gehaltsabrechnungen oder andere Arbeiten durchführen, bei denen Kunden regelmäßig Dokumente hochladen oder andere sich wiederholende Aktionen ausführen müssen, ist das Versenden einer Nachricht mit Kundenaufgaben ein leistungsfähiges Instrument...

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass E-Mails jetzt in der rechten Seitenleiste erstellt werden, so dass Sie Ihren Kunden E-Mails senden können, ohne Ihre gleichzeitigen TaxDome-Aktivitäten zu unterbrechen. Weniger Klicks bedeuten also eine höhere...

Lernen Sie Darren Dowdell kennen, den Gründer von Acade Tax Services LLC in Buffalo, NY. Seit 2008 ist es ihm gelungen, seinen Kundenstamm auf 600 Kunden zu erweitern, und im kommenden Jahr kommen mit Hilfe der Workflow-Automatisierung von TaxDome weitere 400 hinzu.

Viele Steuer- und Buchhaltungsexperten in unserer Community wünschten sich die Möglichkeit, eine Pipeline für verschiedene Kundentypen zu verwenden. Zum Beispiel, um eine Pipeline (Beispiel: 1040 Steuererklärungen) sowohl für neue als auch für wiederkehrende Kunden zu...