11 10 2022 / TaxDome Updates

TaxDome Roadmap

TaxDome Roadmap
Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

5 Min

Willkommen bei der TaxDome Produkt-Roadmap – Liste der wichtigsten Funktionen, die im kommenden Quartal veröffentlicht werden sollen. Kontinuierliche Upgrades liegen in unserer DNA; seit 2017 geben wir Ihnen Tools an die Hand, mit denen Sie Ihre Kanzlei noch effizienter führen können. Beginnend mit diesem Quartal werden wir unsere öffentliche Roadmap veröffentlichen, um einen Einblick in unsere Vision und Strategie zu geben.

In diesem Blog werden die wichtigsten Releases im Detail vorgestellt. Hier ist die Kurzfassung

  1. Wiederkehrende Rechnungen
  2. Verträge => Angebote
  3. SMS-Kommunikation
  4. Neues Dashboard (Einblicke)
  5. Globale Nachrichten & Dokumente
  6. Vorgefertigte Fragebogen-Antworten für wiederkehrende Kunden
  7. CRM Aktualisierungen
  8. UX-Aktualisierungen

Die oben genannten und weitere Funktionen wurden in unsere öffentliche Produkt-Roadmap aufgenommen. Sobald neue Funktionen verfügbar sind, werden wir sie in Produkt-Updates veröffentlichen. 

Lassen Sie uns mehr ins Detail gehen!

Wiederkehrende Rechnungen

Wiederkehrende Rechnungen sind eine der am häufigsten nachgefragten Funktionen in unserem Feature Request Board und werden für viele Kanzleien, insbesondere für Steuerberater, Buchhalter und Wirtschaftsprüfer ein Game Changer darstellen. Während Rechnungen automatisch mit Automatisierungen erstellt werden können (die sich auch wiederholen können), nehmen wiederkehrende Rechnungen dem Mandanten den Schritt des Bezahlens“ aus der Hand, und es wird automatisch geschehen. Die Mandanten erhalten eine professionelle Seite zur Überprüfung, geben ihre Bank-/Kreditkartendaten ein und genehmigen die wiederkehrende Rechnung.

Recurring Invoices

Angebote

Wiederkehrende Rechnungen sind eine eigenständige Funktion, und sie werden gleichzeitig in eine neue Funktion namens Angebote integriert.

Angebote sind die nächste Generation von Verträgen. Sie ermöglichen es Ihnen, die Erwartungen von Unternehmen und Kunden besser aufeinander abzustimmen, Honorare und Zahlungspläne zu vereinbaren und gleichzeitig den Wert in einem professionellen Angebot zu präsentieren, der Ihre Marke widerspiegelt. 

Wir werden die unten genannten Funktionen nach und nach einführen, aber das Endergebnis wird Folgendes umfassen:

  1. Option, die Zahlung bei Unterzeichnung des Angebots zu verlangen (SEPA oder Kreditkarte)
  2. Option, wiederkehrende Zahlungen bei Unterzeichnung des Angebots zu verlangen (SEPA oder Kreditkarte)
  3. Wählen Sie Ihre Option (bieten Sie die Optionen A, B, C an) und der Mandant wählt aus, was er bevorzugt
  4. Mehr Designoptionen und mehr Anpassungsmöglichkeiten

 Weitere Upgrades der Rechnungssuite umfassen UX-Updates für die Seite zur Rechnungserstellung, Verbesserungen für Dienstleistungspositionen (die in Positionen umbenannt werden) und die Möglichkeit, Rabatte hinzuzufügen.

SMS Integration

Zusätzlich zu E-Mails und sicheren Nachrichten werden wir die Möglichkeit einführen, mit Ihren Kunden per SMS zu kommunizieren. Während sichere Nachrichten (ähnlich wie Whatsapp, aber in Ihr Portal integriert) zusätzliche Funktionen bieten (Kundenaufgaben, automatische Erinnerungen, wenn die Nachricht ungelesen bleibt, angehängte Dokumente usw.), bietet SMS eine Möglichkeit für Sie, mit Ihren Kunden auf deren Telefon zu kommunizieren, ohne zusätzliche Apps zu verwenden und nicht per E-Mail. 

Neues Dashboard (Insights)

Wir sind dabei, das Dashboard für Firmenadministratoren und Mitarbeiter komplett neu zu gestalten. Die daraus resultierende Seite wird in Insights umbenannt und bietet anpassbare Widgets für die wichtigsten Anwendungsfälle: Überwachung von Auftragsübersichten und Fristen, Überwachung von Teamaktivitäten, Verfolgung aller anstehenden Kundenaktionen (Unterschriften, Rechnungen, Fragebogen usw.)

TaxDome - Insights

Globale Abschnitte (Dokumente, Nachrichten)

Ziel der globalen Abschnitte ist es, einen einzigen Ort zu schaffen, an dem alle aktiven und archivierten Elemente über alle Klienten hinweg angezeigt werden. Anstatt zu einem Mandanten zu gehen, um einen Nachrichten-Thread zu finden, wird der Abschnitt „Globale Nachrichten“ alle Nachrichten über alle Mandanten enthalten, geordnet nach aktiv und archiviert. In ähnlicher Weise arbeiten wir daran, Ihre Dokumentenverwaltung zu zentralisieren und noch effizienter zu gestalten. Der neue Bereich „Globale Dokumente“ wird es Ihnen ermöglichen, alle Dokumente über alle Mandanten in einer übersichtlichen Ansicht zu sehen. Der neue Bereich verfügt über neue Organisationsfunktionen, die es Ihnen leicht machen, alle Unterschriften, Genehmigungen, Papierkörbe sowie die zuletzt aufgerufenen Dateien zu finden.
In zukünftigen Versionen planen wir, „globale“ Abschnitte für alle TaxDome-Funktionen (Fragebogen, Verträge usw.) hinzuzufügen.

Global sections

Ausfüllen von Fragebogen-Antworten für wiederkehrende Mandanten

Mit dieser Version können Mandanten frühere Antworten aus Fragebogen übernehmen, wodurch sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für das Ausfüllen eines Fragebogens für einen wiederkehrenden Mandanten erheblich verringert.

CRM

Das TaxDome CRM-System wird überarbeitet, um den Prozess des Hinzufügens neuer Mandanten zu optimieren. Wir planen, die entsprechenden UX-Updates an der Seite zur Mandantenerstellung vorzunehmen. Als Ergebnis wird der 15-stufige Prozess der Kundenerstellung auf 5 Schritte reduziert, Sie erhalten einen einheitlichen Bildschirm, um alle Daten eines Mandanten an einem Ort zu sehen, CRM-Felder werden je nach Mandantentyp ausgefüllt: Privatperson oder Unternehmen.

Vor kurzem haben wir die Möglichkeit eingeführt, Nachrichten zu drucken. Werden wir auch die Möglichkeit zum Drucken von E-Mails hinzufügen.

Dies ist keineswegs eine vollständige Liste, aber wir wollten die wichtigsten geplanten Neuerungen in den Vordergrund stellen. 

Wie immer würden wir uns über Ihr Feedback freuen! Bitte setzen Sie sich mit unserem Team im Feature Request Board in Verbindung, indem Sie für bestehende Beiträge stimmen und diese kommentieren oder neue Beiträge erstellen.  

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Als CPO ist Constantine für die Weiterentwicklung von TaxDome verantwortlich. Seine oberste Priorität ist es, TaxDome Anwendern zu helfen, ihre Arbeit effektiver und stressloser zu gestalten. Er sammelt leidenschaftlich gerne Kundenfeedback aus erster Hand und liefert die richtigen Funktionen zur richtigen Zeit.

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