19 08 2021 / TaxDome Updates

Verbesserung der Dokumentenverwaltung: Individuelle Einstellungen für in Massen hochgeladene Dokumente

Verbesserung der Dokumentenverwaltung: Individuelle Einstellungen für in Massen hochgeladene Dokumente

Diese Version ist der nächste Schritt zu einem schnellen Hochladen von Dokumenten mit detaillierter Kontrolle für Ihr Team. Seitdem das Hochladen von Dokumenten letzten Monat in die rechte Seitenleiste verlegt wurde, ist das Hochladen von Dokumenten 8x schneller als zuvor. 

Zur Erinnerung: Dies sind die Optionen, die Sie für hochgeladene Dokumente einschalten können: 

  • Kunden benachrichtigen — Kontakte, bei denen die Benachrichtigungen aktiviert sind, erhalten sowohl E-Mail- als auch Push-Benachrichtigungen, wenn sie die mobile App installiert haben.
  • Follower benachrichtigen, wenn der Kunde ein Dokument öffnet – wenn diese Option aktiviert ist, erhalten alle Follower des Kontos E-Mail- und Inbox+-Benachrichtigungen, wenn Ihr Kunde das Dokument zum ersten Mal öffnet. 
  • Kundengenehmigung anfordern – Ihre Kunden erhalten eine Benachrichtigung (E-Mail + mobile App), dass Ihr Dokument auf ihre Genehmigung wartet.
  • Verknüpfen Sie Dokumente mit einer Rechnung – kontrollieren Sie die Probleme mit Ihren Debitoren; Ihre Kunden sehen das Dokument, können aber erst darauf zugreifen, wenn sie die Rechnung bezahlt haben.

Bisher konnten Sie nur dieselben Einstellungen für alle hochgeladenen Dokumente festlegen. Wenn Sie ein Dokument mit einer Rechnung sperren oder eine Genehmigung für ein anderes Dokument anfordern wollten, mussten Sie diese Dokumente separat hochladen. Das Verfahren war umständlich, daher haben wir beschlossen, es zu ändern.

Wenn Sie mehr als ein Dokument hochladen, sehen Sie jetzt in der oberen rechten Ecke ein Symbol „Individuell einrichten“. Wenn Sie darauf klicken, können Sie die Einstellungen für jedes Dokument einzeln anpassen.

Wenn Sie beispielsweise einen ganzen Ordner mit 6 Dokumenten hochladen, können Sie die Option „Kunden benachrichtigen“ bei 3 Dokumenten deaktivieren und gleichzeitig nur ein Dokument mit einer unbezahlten Rechnung sperren. Sie haben sich diese Flexibilität gewünscht, und wir freuen uns, dass wir sie Ihnen zur Verfügung stellen können. 

Sehen Sie, wie das funktioniert:

Klicken Sie auf „Individuell einrichten“, um die Einstellungen für jedes Dokument beim Hochladen anzupassen.

Diese Änderungen führen zu zwei Varianten der Einstellungen für Bulk-Uploads:

  1. Allgemeine Einstellungen – die Sie nach dem ersten Hochladen sehen. Wenn Sie sie aktivieren, werden die Einstellungen auf alle hochgeladenen Dokumente angewendet.
  2. Individuelle Einstellungen – die Einstellungen, die neben den einzelnen Dokumenten angezeigt werden, wenn Sie auf das Symbol „Individuell einrichten“ klicken. Sie werden auf jedes Dokument einzeln angewendet.

Zur Erinnerung: Wenn Sie mehrere Dokumente auf einmal hochladen, erhalten Ihre Kunden jetzt nur noch eine gruppierte Benachrichtigung. 

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Als Produktmanager ist Constantine für die Weiterentwicklung von TaxDome verantwortlich. Seine oberste Priorität ist es, TaxDome Anwendern zu helfen, ihre Arbeit effektiver und stressloser zu gestalten. Er sammelt leidenschaftlich gerne Kundenfeedback aus erster Hand und liefert die richtigen Funktionen zur richtigen Zeit.

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