15 11 2020 / Kundenmanagment

Wie Sie mit TaxDome das Kunden-Onboarding automatisieren

Wie Sie mit TaxDome das Kunden-Onboarding automatisieren

Sogar vor der Pandemie hatten moderne Unternehmen, die digitale Tools nutzen, die Telearbeit als Teil ihres Betriebs eingeführt. Aber die COVID-19-Pandemie hat uns gezeigt, dass die Fähigkeit ortsunabhängig zu arbeiten zu einer elementarischen Notwendigkeit geworden ist, um das Überleben des Unternehmens zu sichern. Die Notwendigkeit, den Betrieb zu modernisieren, wächst mehr denn je. Eine effiziente Lösung ist die Automatisierung der Arbeitsabläufe der Buchhaltung, um die Leaderfassung und das Kunden-Onboarding zu verbessern.

Hier sehen wir uns an, wie Sie ein All-in-One-Praxismanagementsystem für Steuerberater, Buchhalter und Buchführungsunternehmen verwenden können, um diesen Prozess zu optimieren.

Optimierung der Leaderfassung

Wenn Sie eine Website haben, können Sie das TaxDome-Anmeldeformular verwenden, um die Leaderfassung zu optimieren. Falls Sie keine haben, bietet TaxDome einen Homepage-Baukasten (mit Hosting) inklusive an. Mit dem Anmeldeformular können Sie benutzerdefinierte Fragen für Kunden einrichten, damit Sie deren benötigten Dienste kennen sowie das Speichern von Kontaktinformationen und abhängig von deren Feedback das Auslösen von automatisierten und sofortigen Antworten.

Beispiel für ein Anmeldeformular. Erstellen Sie benutzerdefinierte Fragen, um die Bedürfnisse Ihres Kunden zu bestimmen.

Interne CRM-Tags anwenden

Mit TaxDome können Sie Kunden in Ihrem CRM schnell und automatisch organisieren, indem Sie interne Tags anwenden, mit denen Sie schnell die richtigen Kunden finden, Ihren Workflow strukturieren und die gezielte Kommunikation durch automatisierte Handlungen, die durch Antworten der Kunden ausgelöst werden, erleichtern.

Automatische Willkommens-E-Mails

Wenn Sie neue Kunden gewinnen, ist das Senden von Willkommens-E-Mails ein Muss zur Erfüllung der Erwartungen und vermittelt so eine starke Kommunikationsfähigkeit im Namen Ihres Unternehmens. Doch anstatt dies manuell zu tun, können Sie den Prozess mit der Automatisierung in TaxDome optimieren und sie werden automatisch von den Kundenantworten im obigen Formular ausgelöst. 

Automatisieren Sie die Vorbereitung und das Versenden von Verträgen

Verträge definieren die gesetzlich geregelte Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen und schützen Ihr Unternehmen bei Unstimmigkeiten. Das Erstellen und Versenden von Verträgen für jede angebotene Dienstleistung und für jeden Kunden, mit dem Sie sich befassen, kann jedoch sehr zeitaufwendig sein. TaxDome hilft Ihnen bei der Automatisierung Ihres gesamten Prozesses – Kunden erhalten automatische Push-Benachrichtigungen der Verträge, die unterschrieben werden müssen, und wenn dies geschehen ist, werden Sie benachrichtigt. TaxDome ist komplett mobilfreundlich und enthält eine intuitive Mobile App, mit der Sie Ihren Kunden die Servicequalität bieten können, die sie im Jahr 2020 erwarten.

 Die Kunden erhalten ein Popup, das sie über Ihren Vertrag informiert und können ihn sofort unterschreiben.

Senden Sie anpassbare Organizer automatisch

Die anpassbaren Organizer von TaxDome machen es einfach, Informationen von Ihren Kunden in einem leicht zu bedienenden, mobilfreundlichen Format zu erhalten. Und sie können auch noch automatisch versendet werden, ohne dass Sie einen Finger krumm machen müssen. 

Einfache Überprüfung der Dokumente

Inzwischen sollten Sie bereits alle Antworten und Dokumente, die Sie von Kunden erhalten, automatisch in deren Kundenprofilen sortiert haben. TaxDome bietet eine smarte Benachrichtigungs-Inbox, die eine 360°-Sicht auf alle Vorgänge in Ihrem Unternehmen ermöglicht.

Optimieren Sie die Art und Weise, wie Sie und Ihr Team das Kunden-Onboarding gestalten. TaxDome spart Ihnen Zeit und verbessert Ihre Gesamteffizienz. Starten Sie mit unserem täglichen Demo.

Maria Kris

Maria Kris

Maria ist Marketingexpertin bei TaxDome. Da sie sowohl in der kundenspezifischen Software- als auch in der Produktentwicklung tätig war, weiß sie, worauf es den Kunden ankommt und wie sie dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann. Sie hat Spaß an jeglichen Arten des Schreibens. Wenn sie nicht schreibt, sucht sie nach einer neuen Hypothese, die sie überprüfen kann.

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