29 07 2021 / Actualizaciones de TaxDome

Actualización de CRM: Se Agregan Atajos de Contacto a los Correos Electrónicos

Actualización de CRM: Se Agregan Atajos de Contacto a los Correos Electrónicos

Transforme su comunicación por correo electrónico con los clientes en TaxDome. Estamos orgullosos de introducir estas funciones altamente solicitadas para ayudarle a configurar una herramienta de comunicación totalmente robusta: atajos de contacto, correos electrónicos programados y correos electrónicos masivos a los contactos. 

En resumen, ahora puede enviar correos electrónicos personalizados: «Hola [nombre] [apellido], ¡muchas gracias por su negocio!» Los atajos también funcionan para las cuentas con múltiples contactos. Por ejemplo, si una cuenta familiar incluye dos contactos -el marido Bob y la mujer Mary- ambos recibirán comunicaciones personalizadas. 

Correo Electrónico + Atajos

Los Atajos le ayudan a dar ese toque personal que quiere entregar a sus clientes sin una inversión de tiempo intensiva. Puede enviar docenas de correos electrónicos de forma masiva o agregar atajos a sus plantillas de correo electrónico para enviarlos a través de automatizaciones – y sus clientes serán recibidos con mensajes personalizados en lugar de genéricos.

Puede utilizar todos los campos estándar de CRM como atajos tanto en el asunto como en el cuerpo del correo electrónico.

  • Nombre de la cuenta
  • Nombre de contacto
  • Primer nombre
  • Segundo nombre
  • Apellido
  • Número de teléfono
  • País
  • Nombre de la empresa
  • Dirección
  • Ciudad
  • Estado
  • Código postal

En futuras versiones, también agregaremos la posibilidad de utilizar campos personalizados.

Y lo más emocionante: si tiene dos o más contactos en la cuenta, por ejemplo, Bob y Peter, simplemente utilice el atajo [primernombre]. Cada uno recibirá un saludo personalizado: «Hola Bob» y «Hola Pedro».

Más>>   

Más control sobre los envíos masivos a los contactos 

Antes, sólo se podían enviar correos electrónicos masivos a todos los contactos configurados para recibir notificaciones en una cuenta. Si tenía muchos contactos vinculados a esta cuenta, no había forma de excluir de la comunicación los correos electrónicos que no eran necesarios. Nos dimos cuenta de que esto no era efectivo, así que lo cambiamos.

Ahora, al enviar correos masivos, puede elegir si los envía a las cuentas o a los contactos.

Si opta por los contactos (elija el modo «Usar atajos de contacto»), podrá elegir qué contactos recibirán su correo masivo.

Esto le permite excluir a los cónyuges, hijos o socios comerciales y enviar de forma masiva información importante a determinados contactos.

¿Qué viene?

Pronto, tendremos nuevos atajos con fecha en los correos electrónicos y mensajes:

  • AÑO_ACTUAL (2021)
  • AÑO_ANTERIOR (2020)
  • MES_ACTUAL (enero)
  • MES_PASADO (diciembre)

Como ya hemos mencionado, también tenemos previsto agregar la posibilidad de utilizar campos personalizados como atajos. Esperamos sus comentarios. Háganos saber si está disfrutando de estas funciones y publique en nuestro tablero de solicitudes de funciones las actualizaciones que le gustaría ver.

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Como director de producto, Constantine es responsable de la evolución de TaxDome. Su principal prioridad es ayudar a los usuarios de TaxDome a hacer su trabajo de forma más eficaz y con menos estrés. Le apasiona conocer de primera mano las opiniones de los clientes, y poder compartir las funciones indicadas en el momento oportuno.

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