Maria Kris
4 Min
Las actualizaciones de este mes introducen las etapas condicionales – un gran paso hacia las automatizaciones avanzadas del flujo de trabajo basadas en las condiciones «SI-ENTONCES», sólo aplicadas para etapas completas. El siguiente paso son las automatizaciones específicas para cada cliente que le permitirán construir un flujo de trabajo más flexible utilizando todas las capacidades de TaxDome.
Más flexibilidad en el CRM: programación del envío de correos electrónicos para después y adición de cuentas de archivo. Los formularios, el portal de clientes y la aplicación móvil se han renovado para facilitar la experiencia de uso de sus clientes. Hemos reforzado las capacidades de la aplicación de escritorio de Windows con la opción de escanear documentos en papel directamente en TaxDome, y mucho más.
Veamos lo que tenemos para que disfrute de sus vacaciones y esté preparado para la próxima temporada fiscal.
🤖 Automatización del Flujo de Trabajo
Etapas Condicionales
Ahora puede añadir condiciones a etapas enteras de sus proyectos, permitiendo que los trabajos pasen a ciertas etapas de su proyecto en función de las etiquetas o que se salten etapas si no tienen ciertas etiquetas. Vea el mes pasado: Automatizaciones avanzadas del flujo de trabajo: El primer paso hacia los proyectos condicionales
Ejemplo: puede tener una etapa condicional «Extensión» en su proyecto IRPF regular que se ejecuta en base a la etiqueta «Extensión». Si determina que un cliente necesita una prórroga, aplique la etiqueta a su cuenta, y este trabajo entrará en una etapa de prórroga en la que puede hacer que se cree una tarea para que su administrador la presente. Los que no tengan esta etiqueta pasarán a la siguiente etapa, obviando la fase de extensión.
Otro caso de uso es utilizar etapas condicionales para ayudar a asignar el trabajo entre su equipo. Supongamos que tiene una empresa fiscal grande, que atiende a 5000 clientes. En tal escenario, es probable que tenga unos 10 preparadores trabajando en las declaraciones. Con las etapas condicionales, puede tener una etapa diferente para cada preparador, agilizando el proceso y permitiendo a Trabajos saltar de la etapa 3 a la 10 (ejemplo). La imagen de abajo es para simplificar, con 4 preparadores, pero la misma lógica funciona si tiene 50. En este escenario, los clientes de Bob saltarán de la etapa 2 (preparación de Bob) a la etapa 6 (revisión del gestor) en cuanto Bob termine su preparación.
Un vistazo: Pronto podrá mover trabajos entre proyectos. También estamos trabajando en la adición de más automatizaciones específicas para cada cliente, para darle la capacidad de agregar automatizaciones y programaciones para clientes específicos. Por ejemplo, la posibilidad de establecer una plantilla de trabajo, un calendario de recurrencia o una automatización diferentes para cada cuenta en el mismo proyecto.
📞 CRM
Programación de correos electrónicos
Ahora puede programar la hora y el día exactos en que desea que se envíen sus correos electrónicos. Si trabaja hasta altas horas de la noche, puede programar los correos electrónicos para que se envíen a la mañana siguiente en horario laboral.
Archivar Cuentas
Junto con la posibilidad de archivar formularios, ahora tiene la posibilidad de archivar cuentas, desordenando su lista de clientes. Si archiva una cuenta, se conservan todos los datos, pero estas cuentas se encuentran ahora en una ficha independiente. Las cuentas archivadas pueden activarse en cualquier momento.
👨👩👧👧 Portal de Cliente
Opción de mostrar las tareas del cliente en las notificaciones por correo electrónico
Ahora puede controlar la visibilidad de la lista de tareas del cliente en las notificaciones por correo electrónico. Con la opción activada, podrán ver la lista de tareas sin necesidad de iniciar sesión en el portal. Con la opción desactivada, se les pedirá que inicien sesión en su cuenta de TaxDome para ver la lista de verificación.
Inicio de sesión del Cliente simplificado
Los clientes ya no necesitan introducir el dominio de su empresa para iniciar la sesión en la aplicación móvil, que coincide con la versión web. Una vez verificados, pueden iniciar sesión con FaceID o TouchID en sus dispositivos.
📚 Formularios
Botón de sección de copia personalizable
Recientemente hemos agregado la posibilidad de que sus clientes copien secciones en los formularios. Esto ayuda a mantener sus formularios limpios y permite a los clientes agregar secciones adicionales para su situación específica: Más dependientes, más fuentes de ingresos, más propiedades de alquiler, etc. Con esta versión, le hemos dado la opción de agregar personalización al darle la posibilidad de nombrar el botón que verán sus clientes. Por ejemplo: agregar hijo, agregar empleador, etc..
Otras mejoras en formularios:
- Secciones copiadas en CSV. Puede exportar al archivo CSV formularios completados con secciones adicionales rellenadas por el cliente y pasos de lógica condicional. Las preguntas que no entren en la lógica serán excluidas. Más>>
- Todos los archivos cargados son visibles de un vistazo. Tanto las empresas como los clientes pueden ver fácilmente todos los archivos cargados en el formulario. Los archivos adjuntos se guardarán automáticamente en la cuenta del cliente.
💻 Aplicación de Escritorio de Windows
Escanear en la Aplicación de Escritorio de Windows
Ahora puede escanear documentos en papel desde su software de escáner directamente a las carpetas de TaxDome Drive. Los archivos se cargarán en el mismo directorio de su cuenta TaxDome.
Un vistazo: Estamos trabajando en la capacidad de solicitar firmas electrónicas dentro de la aplicación de escritorio de Windows: coloque los campos de Firma, Iniciales y Fecha donde sea necesario y requiera KBA.
🔥 Otro
- Al vincular los servicios a las facturas, ahora se muestra el título completo del servicio y no se corta. Más>>
- La interfaz de usuario de la firma electrónica se actualiza a medida que avanzamos hacia las plantillas de firma electrónica. Muy pronto.
- Hemos agregado más formas de proteger su cuenta de TaxDome. Usted y sus clientes pueden ahora utilizar el SMS como método adicional de inicio de sesión. Más>>
- Los pagos realizados a través de Stripe ahora reflejan la información sobre el nombre de la cuenta relacionada, el ID de la factura y la descripción de la factura en la interfaz de usuario
- Exportación de Tareas. Ahora puede exportar trabajos, registros de tiempo y listas de tareas a archivos CSV. Más>>
- TaxDome se ha asociado con Right Networks y ahora puede gestionar su consulta virtualmente con el alojamiento de clientes de Right Networks.
Todo lo anterior más 72 ajustes y correcciones más.
En caso de que se lo haya perdido, aquí tiene un resumen de las principales funciones que cubrimos en la publicación anterior
Maria Kris
María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.
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