Actualización de Julio de 2022

En julio, nos centramos en aportar flexibilidad adicional a su flujo de trabajo para liberar sus recursos para realizar trabajos de mayor valor añadido. Ahora puede establecer calendarios personalizados para trabajos recurrentes con frecuencias más granulares: cada martes, cada tercer lunes y miércoles, el último día de cada mes, quincenalmente, etc.

Las Páginas Wiki le permiten crear Procedimientos Operativos Estándar (POE) en su espacio de trabajo – esto acelerará la incorporación de nuevo personal y garantizará que cada Trabajo se realice correctamente. Las wikis incluyen un montón de opciones de formato (texto, viñetas, imágenes, vídeos, etc.) y pueden vincularse a plantillas de Trabajos para que aparezcan exactamente donde deben aparecer y así garantizar que sus empleados siguen los procedimientos de su empresa. 

¡Un adelanto! Próximamente, una vista de calendario para controlar los plazos de los trabajos y las tareas en un solo lugar. 

Siga leyendo para ponerse al día con todo lo que hemos enviado en julio.

🤓 Gestión de Equipo

Páginas Wiki

Este mes hemos introducido una poderosa adición a la suite de gestión de equipos de TaxDome: las páginas Wiki. Utilice las Wikis para crear Procedimientos Operativos Estándar (POE) para incorporar rápidamente al nuevo personal y para garantizar que cada Trabajo se realice de forma rápida y correcta. Al vincular los Wikis a las plantillas de Trabajos, los trabajos recién creados tendrán las instrucciones necesarias incrustadas en ellos y facilitarán que su equipo realice el trabajo correctamente. Los wikis son documentos dinámicos que pueden incluir imágenes, vídeos y mucho más, lo que le permite crear PNT de alta calidad que pueden actualizarse fácilmente a medida que evolucionan las necesidades de su empresa.

More about incorporating Wiki Pages into your workflow>>

🤖 Automatización de Flujo de Trabajo

Horarios personalizados para trabajos recurrentes

A principios de este año, introdujimos los calendarios de recurrencia individuales, lo que permite gestionar trabajos con diferentes calendarios dentro de un mismo proyecto. Por ejemplo, esta función permitía a las empresas tener nóminas semanales y quincenales en el mismo proyecto. Con la versión de este mes, hemos añadido ajustes más granulares a la programación de recurrencia, lo que permite a las empresas una flexibilidad y personalización aún mayor de su flujo de trabajo. 

Ahora puede programar los trabajos para que se repitan con la frecuencia que desee: cada martes, el primer lunes de cada mes, el último día de cada mes y mucho más.

Más información sobre las programaciones personalizadas para trabajos recurrentes>>

Actualización de la UX: editar los campos pre-rellenados al crear nuevos trabajos

Cuando se crea un trabajo a partir de una plantilla, ahora se pueden editar todos los campos pre-rellenados en la pantalla de creación del trabajo. Esto resulta útil cuando se realizan pequeñas modificaciones en una plantilla estándar: cambiar la fecha de vencimiento, asignar el trabajo a un compañero de equipo diferente, etc.

Más>>

📚 Gestión de Documento

Habilidad para ingresar formularios

Los formularios son cuestionarios que puede enviar a los clientes para que proporcionen información a su empresa. Después de enviar un formulario, su equipo puede tener preguntas adicionales para que el cliente las aclare. Anteriormente, los clientes podían editar las respuestas del formulario, pero el estado del formulario seguía siendo «enviado». Esto era menos intuitivo e interrumpía su flujo de trabajo.

Ahora puede anular el envío de formularios para devolverlos a la lista de «tareas pendientes» del cliente y enviar una notificación para que realice actualizaciones junto con un comentario personalizado si lo proporciona.

🔥 Otro

• Posibilidad de reenviar facturas pagadas. Ahora puede enviar por correo electrónico las facturas (pagadas o  no pagadas) con un archivo adjunto en formato PDF. Anteriormente, sólo estaba disponible para las facturas no pagadas.
• Nuevo curso de la Academia TaxDome. Gestión eficaz de equipos y colaboración en TaxDome. Aprenda sobre los derechos de los usuarios, el acceso a las cuentas, las herramientas de comunicación en equipo y mucho más para ahorrar tiempo y dinero. Tome el curso>>

Todo lo anterior, más 74 ajustes y correcciones más. Únase a nuestra Comunidad de Facebook para hacer cualquier pregunta, solicitar funciones o simplemente charlar con sus compañeros. 

Por si se lo ha perdido, aquí tiene un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestra publicación anterior.