Actualización de Mayo de 2022

¡Ya falta poco de la temporada fiscal! Nosotros, por nuestra parte, seguimos trabajando detrás de escenas para ofrecer funciones más impactantes y mejoras en su flujo de trabajo

Seguimos mejorando nuestros formularios: Ahora puedes cambiarles el nombre y mostrar explicaciones a las preguntas. Las notificaciones push de la aplicación móvil de la empresa ahora te llevan directamente a la pantalla con el evento, sin necesidad de desplazarte por tu Inbox+ para encontrarlo.

También estamos trabajando para introducir pronto firmas reutilizables para los clientes y simplificar la importación de nuevas listas de clientes a TaxDome cuando se exportan desde otras plataformas. Además, ¡hay muchas más actualizaciones increíbles en camino!

También estamos trabajando para introducir pronto firmas reutilizables para los clientes y simplificar la importación de nuevas listas de clientes a TaxDome cuando se exportan desde otras plataformas. Además, ¡hay muchas más actualizaciones increíbles en camino!

¿Quiere saber más sobre nuestras novedades de este último mes? ¡Vamos a hacer volar tu mente!

📞 CRM

Reenvío manual de recordatorios a clientes

Ahora, si un cliente pierde sus recordatorios para firmar un documento o contrato, completar un formulario o responder a un mensaje, puede reenviarlos. El cliente verá una tarea en la parte superior de su lista de tareas pendientes, además de recibir una notificación por correo electrónico.

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📝 Gestión de Documentos

Formularios: Mejoras en la UX

No hace mucho tiempo, lanzamos un montón de actualizaciones diseñadas para agilizar el uso de los formularios. A petición del público, hemos agregado dos más:

• Por defecto, el nombre de un formulario es el mismo que el de su plantilla. Ahora puedes cambiar el nombre de los formularios mientras los creas, o en cualquier momento. Los cambios se guardan automáticamente. Más>>
• También podrás agregar explicaciones a las preguntas de los formularios, lo que mejorará la experiencia del cliente y evitará largas idas y venidas tratando de aclararlas. Los clientes ven la explicación al pasar el cursor por encima del icono de información sobre herramientas:

Marcar como leídos los documentos en bloque

Ahora puedes marcar por lotes los documentos de los clientes como leídos mientras los cargas o después, o puedes hacerlo manualmente para archivos separados. 

Al cargar archivos de años anteriores, los clientes no verán los documentos como nuevos, ya que no son nuevos para ellos. Asegúrate de que sólo los documentos importantes reciben la insignia de Nuevo, para que los clientes les presten atención.

Los clientes también disponen ahora de la función Marcar como leído para los documentos con el distintivo de Nuevo.

📱 Aplicación móvil para empresas

UX: notificaciones emergentes mejoradas

Hemos mejorado las notificaciones emergentes de la aplicación móvil de la empresa para que te lleven directamente a la página específica a la que necesitas ir. Por ejemplo, si tu colega te menciona en un mensaje seguro, la notificación te llevará al mensaje en el que se te menciona.

🔥 Otro

• Programa de consultores de TaxDome: Conviértase en un consultor verificado de TaxDome para que le paguen por compartir su experiencia en TaxDome.
• Servicios: Ahora puede ordenar los servicios por categoría, tarifa o tipo de tarifa. Más>>

Todo lo anterior, más 65 ajustes y correcciones más. Únete a nuestra Comunidad de Facebook para hacer cualquier pregunta, solicitar funciones o simplemente charlar con tus compañeros. 

En caso de que te lo hayas perdido, aquí tienes un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestro anterior post.