Actualización del CRM: Creación de Cuentas de Clientes agilizada y mejoras en la UI/UX

Introdujimos la herramienta de importación de CSV de TaxDome para una migración rápida y segura de los datos de los clientes de forma masiva. Mientras investigábamos cuál podría ser el siguiente paso para facilitar el uso de nuestro CRM, quedó claro que la creación de cuentas de clientes en TaxDome CRM era un proceso lento y engorroso. Requería cambiar entre diferentes pestañas para completar los distintos pasos, lo que hacía que el proceso se viera interrumpido y fuera confuso. 

En este blog echaremos un vistazo a nuestro nuevo proceso simplificado de creación de cuentas de clientes con una interfaz de usuario más intuitiva y cómo puede ayudarle a reducir el tiempo, los clics y los errores humanos en sus operaciones de CRM.

Con esta actualización, introducimos un flujo de creación de clientes en dos pasos dentro de una sola barra lateral. Ahora puede establecer el tipo de cliente, individuo o empresa, y los campos de la cuenta correspondiente se rellenarán automáticamente. También hemos implementado la capacidad de crear múltiples contactos y etiquetas de cuenta sobre la marcha y ver y gestionar todos los datos del cliente en una pestaña de información del cliente. 

Veamos qué ha cambiado en detalle. 

Flujo de creación de clientes en 2 pasos 

La principal mejora es que ahora todo el flujo se produce dentro de una única barra lateral. Hay menos clics: ya no hay que abrir pestañas adicionales para añadir nuevos contactos, crear etiquetas o añadir campos personalizados. Se ha rediseñado todo el flujo, lo que ha dado lugar a un proceso de dos pasos sin problemas, con una navegación sencilla y sin perder el contexto. 

Nuestras pruebas preliminares mostraron que el tiempo para añadir una cuenta a su CRM se redujo significativamente debido a la reducción de la entrada de datos, menos clics y una navegación mejorada.

Nueva configuración del CRM: Tipo de cliente

Ahora puede ahorrarse clics adicionales eligiendo un tipo de cliente para la cuenta, Particular o Empresa: los campos de la cuenta correspondiente se autocompletarán y el nombre de la cuenta (que puede modificar) se generará automáticamente. Además de la posibilidad de aplicar etiquetas en el proceso de creación de la cuenta, ahora puede crear etiquetas dentro de la misma barra lateral sin tener que hacer clic en la página de configuración de la empresa.

Agregue nuevos contactos rápidamente 

Además de la posibilidad de vincular los contactos existentes a una cuenta cuando se crea una cuenta de cliente, ahora se pueden crear múltiples contactos con la posibilidad de editar, eliminar o desvincular el contacto, y añadir campos personalizados de contacto sin tener que abrir pestañas adicionales. Todos los contactos se vincularán automáticamente a la cuenta del cliente sin pérdida de datos y se organizarán para facilitar el acceso.

Añadir un contacto mediante el botón +Nuevo también se ha mejorado y es coherente con el nuevo diseño y funcionalidad de la gestión de contactos.

Una sola pantalla para ver y gestionar los datos de los clientes

Los detalles de la cuenta de cliente y los contactos se muestran ahora en una sola pantalla. Al ir a la pestaña de información de la cuenta de cliente, puedes ver, añadir y editar los datos del cliente y cada información de contacto. 

Se han eliminado las pestañas de equipo y etiquetas. Esta información es ahora accesible directamente en la página de Información.

Lo que viene:

En el futuro, se podrán mapear automáticamente los tipos de clientes cuando se importen clientes en masa, añadiendo una columna más al archivo de importación. Además, podrá añadir y editar los campos personalizados de la cuenta como un paso en el proceso de creación de la cuenta sin cambiar a la configuración de la empresa.

Si tiene alguna sugerencia para mejorar la funcionalidad de CRM en TaxDome, háganoslo saber en el Tablero de Solicitud de Funciones.