Constantine Vasilakis
2 Min
En el 2021, introducimos los Servicios para permitirle añadir un desglose a las facturas y hacerlas más transparentes para sus clientes. El objetivo principal de esa versión era permitirle personalizar las tarifas y las cantidades de los servicios prestados.
Gracias a sus comentarios, nos dimos cuenta de que no abarcaba las numerosas necesidades de los despachos contables. Hoy presentamos las partidas, la nueva forma de presentar los servicios prestados en las facturas para ofrecer transparencia a sus clientes, además de facilidad de uso y flexibilidad para satisfacer las necesidades de las empresas.
En términos sencillos, los servicios siguen siendo la cocina interna de su empresa. Y las facturas se pueden desglosar en partidas detalladas que se pueden crear ad-hoc o a partir de los servicios existentes en la configuración de su empresa.
Lo nuevo
Anteriormente, toda la factura tenía que ser deducible o no deducible. En esta versión, se puede marcar cada partida individual como deducible o no deducible.
- Los servicios ad hoc pueden crearse rápida y fácilmente.
- Los servicios ad hoc pueden añadirse rápidamente a la lista de servicios de la empresa.
- Los servicios existentes pueden actualizarse rápidamente
- Ahora se pueden añadir descuentos
- Las partidas individuales pueden marcarse como deducibles o no. Anteriormente, toda la factura era deducible (o no)
A continuación revisaremos estos cambios.
Proceso agilizado de creación de facturas
Anteriormente, sólo se podían crear facturas a partir de los servicios existentes en la lista de la empresa. Esto era un inconveniente y dificulta la adición de servicios ad-hoc y añadía clics adicionales.
Con esta versión, hemos mejorado este proceso para que necesite menos tiempo para personalizar una factura. Puede añadir rápidamente nuevas partidas tanto ad-hoc como de servicios existentes. Comience a escribir y buscará en su directorio existente automáticamente. Si no existe en su lista de servicios, puede añadir el servicio puntual y también puede guardarlo rápidamente en su lista de servicios para utilizarlo en el futuro (más información sobre esto en la siguiente sección).
- Crear factura – escriba para añadir los primeros servicios de la lista (impuesto individual)
- Comience a escribir ‘Consulta de zoom con Juan 3 horas’ – esto será un ad-hoc. Haga clic en 3 para QTY
- Empiece a escribir – Descuento para clientes que regresan. Saca esto de la lista de servicios existente
Añadir y actualizar rápidamente la lista de servicios de la empresa
Después de añadir un servicio ad-hoc, ahora puedes añadirlo rápidamente a tu lista de empresas si quieres volver a utilizarlo en el futuro. Si la integración con QBO está activada, todos los cambios se sincronizan automáticamente con tu QBO.
Cualquier servicio que hayas creado previamente permanecerá en la configuración de tu despacho.
Un vistazo: ¡Llegan las facturas recurrentes! Consulte nuestra hoja de ruta recientemente publicada.
Obtenga más información sobre cómo configurar las facturas en nuestro Centro de Ayuda.
Agregar descuentos a facturas
Muchas empresas han solicitado la posibilidad de añadir descuentos. Os escuchamos: ahora puedes añadir descuentos de importe fijo a las facturas. Haga clic en +Descuento, y se deducirá del total de la factura. Los descuentos se reflejan en verde para identificar claramente la diferencia para el usuario final y para su equipo.
En futuras versiones, añadiremos una opción por la que los descuentos también podrán mostrarse en porcentajes.
Marque las partidas deducibles/no deducibles de impuestos
Anteriormente, toda la factura tenía que ser deducible o no deducible. En esta versión, puede marcar cada partida individual como deducible o no deducible.
Lo que viene
Estamos avanzando hacia un registro de tiempo y una facturación más robustos, por lo que pronto podrás añadir el tiempo dedicado a un cliente o a tareas específicas vinculando los registros de tiempo a las facturas y creando facturas a partir de los registros de tiempo.
Si tiene alguna sugerencia sobre el proceso de facturación en TaxDome, háganoslo saber en el Tablero de Solicitud de Funciones!
Constantine Vasilakis
Como director de producto, Constantine es responsable de la evolución de TaxDome. Su principal prioridad es ayudar a los usuarios de TaxDome a hacer su trabajo de forma más eficaz y con menos estrés. Le apasiona conocer de primera mano las opiniones de los clientes, y poder compartir las funciones indicadas en el momento oportuno.
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