Calendario: Gestiona tu día, la carga de trabajo y las fechas de entrega en un práctico formato de línea de tiempo

¿Cómo es tu día de trabajo? ¿Qué tiene que hacer esta semana? Con el nuevo Calendario de TaxDome, puede ver las fechas de vencimiento de las tareas y trabajos en un práctico formato de línea de tiempo. Gestiona tu día, la carga de trabajo y las fechas de vencimiento en un solo espacio de trabajo.

Era una función muy esperada, y estamos encantados de ofrecerla antes de la próxima temporada de impuestos. Algunos de ustedes también han preguntado sobre la integración con Google Calendar para poder ver las citas en TaxDome. Mientras trabajamos en la implementación de esta solicitud, puedes crear tareas para reuniones y llamadas para que aparezcan en el calendario.

Gestión optimizada de trabajos y tareas

El calendario le permite gestionar mejor los trabajos, las tareas y los plazos del equipo:

• Menos clics para actualizar los detalles y estados – editar los detalles de las tareas y trabajos en la barra lateral
• Dividir por día, semana y mes – menos tareas atrasadas e incluso la carga de trabajo del equipo
• Filtrado por asignatario, cuenta, prioridad, estado, fechas de inicio y de vencimiento 

Obteniendo más con el Calendario

Puede personalizar el Calendario utilizando filtros y plantillas de filtros para satisfacer mejor sus necesidades como empleado o director de equipo.

Como empleado

• Filtra las tareas y los trabajos por persona asignada para acceder rápidamente a las cosas que tienes que hacer, y no olvides guardar esto como una plantilla de filtro.
• Filtra las tareas por día para evaluar rápidamente lo saturado que parece tu día de trabajo. Si un día en particular parece saturado, puedes hacer clic en una tarea para gestionar su fecha límite en la barra lateral derecha.

Como gestor de equipo

• Filtra las tareas y los trabajos por prioridades para detectar rápidamente los trabajos y las tareas que requieren tu atención.
• Filtrar las tareas por asignados para evaluar la carga de trabajo de cada miembro del equipo y reasignar las tareas de inmediato.
• Filtra los elementos por cuenta para poder ver todo lo que ocurre con un cliente concreto.

Conoce más en nuestro Centro de Ayuda>>

¿Qué viene?

Estamos trabajando para añadir la capacidad de crear nuevas tareas, trabajos y citas desde el Calendario, así como la capacidad de arrastrar y soltar trabajos/tareas para cambiar los plazos. En futuras versiones, también añadiremos la sincronización con calendarios personales (Google, Microsoft Office, etc.), permitiendo a los profesionales ver los eventos personales dentro de TaxDome. 

Mientras tanto, un nuevo panel de control para ayudar a gestionar los clientes, los empleados, los trabajos y el flujo de caja en un solo lugar con widgets personalizables está por llegar. Esté atento.

Como siempre, siéntase libre de enviar sus sugerencias en el Tablero de Solicitud de Funciones.