15 11 2020 / Gestión de Clientes

Cómo automatizar la incorporación de clientes con TaxDome

Cómo automatizar la incorporación de clientes con TaxDome

Aún antes de la pandemia, empresas modernas que usaban herramientas digitales ya adoptaban el trabajo remoto como parte de sus operaciones. Pero la pandemia del COVID-19 nos ha demostrado que la habilidad de trabajar a distancia es una necesidad básica para asegurar la sobrevivencia de cualquier negocio. Ahora, más que nunca, está creciendo la necesidad de modernizarse. Una solución eficiente es adoptar la automatización de procesos de contabilidad para mejorar la captación e incorporación de clientes potenciales.

Aquí echamos un vistazo a cómo se puede usar TaxDome, un sistema de gerencia empresarial todo en uno para contadores, contables y asesores fiscales, para agilizar este proceso.

Agilizar la captación de prospectos

Si tiene una página web puede usar el formulario de inscripción de TaxDome para agilizar la captación de prospectos. Si no la tiene, TaxDome tiene un creador de páginas web (con alojamiento incluido). El formulario de inscripción le deja establecer preguntas personalizadas a clientes para descubrir qué servicios buscan, recolectar información de contacto y activar respuestas automatizadas instantáneamente dependiendo de sus respuestas.

Ejemplo del formulario de inscripción. Cree preguntas personalizadas para determinar las necesidades de sus clientes.

Aplicar etiquetas internas de CRM

Con TaxDome puede organizar a sus clientes en su sistema de CRM de manera automática y eficaz, aplicando etiquetas internas que lo ayudan a encontrar rápidamente los clientes relevantes, segmentar sus procesos y facilitar la comunicación dirigida a través de acciones automatizadas activadas por las respuestas de los clientes.   

Enviar correos de bienvenida automáticamente

Al incorporar nuevos clientes, la norma es enviar correos electrónicos de bienvenida para establecer expectativas y demostrar comunicación sólida de parte de su empresa. Pero en vez de hacerlo manualmente, puede agilizar el proceso con las automatizaciones de TaxDome, activadas automáticamente por las respuestas del cliente en el formulario indicado previamente.

Automatizar la preparación y el envío de contratos

Los contratos definen la relación legal cliente-empresa y protegen a su empresa en el evento de desacuerdos. Sin embargo, preparar y enviar contratos para cada servicio que ofrece y cada cliente con quien trata puede tomar mucho tiempo. TaxDome le ayuda a automatizar todo el proceso- los clientes reciben notificaciones push de contratos que deben firmar, y cuando lo hacen, usted es notificado. TaxDome es compatible con dispositivos móviles y tiene una aplicación móvil intuitiva que le permite ofrecer el servicio de calidad que sus clientes han llegado a esperar en el 2020. 

Los clientes recibirán una notificación informándoles de su contrato y podrán firmarlo inmediatamente. 

Enviar organizadores personalizados automáticamente

Los organizadores de TaxDome son completamente personalizables y facilitan la recolección de información y datos de sus clientes en un formato fácil de usar y compatible con dispositivos móviles. También pueden ser enviados automáticamente, sin que usted tenga que mover un dedo.

Revisar documentos fácilmente

Para este punto, ya debe tener todas las respuestas y los documentos que los clientes le han mandado organizados automáticamente en cada perfil de cliente. TaxDome ofrece una inbox+ de notificaciones inteligente, que provee una vista 360° sobre todos los procesos de su empresa.

Agilize la manera en que usted y su equipo gestionan la incorporación de sus clientes. TaxDome le ahorrará tiempo y mejorará su eficiencia global. Empiece ahora mismo con nuestra demostración diaria.

Maria Kris

Maria Kris

María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.

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