05 08 2021 / Actualizaciones de TaxDome

Comunicación Robusta con el Equipo en TaxDome: Presentando @Menciones y Seguidores de Cuentas

Comunicación Robusta con el Equipo en TaxDome: Presentando @Menciones y Seguidores de Cuentas

TaxDome fue creado para ser una solución todo en uno para las empresas contables de todos los tamaños, y hoy estamos encantados de presentar un conjunto de herramientas de comunicación para el equipo: @mentions (etiquete a sus colegas) y la posibilidad de desvincular las notificaciones de una cuenta (seguir) del acceso a la misma (antes estaban entrelazadas). 

Esta ha sido una función muy solicitada por nuestra comunidad y estamos orgullosos de ofrecerla, permitiendo a los equipos trabajar aún mejor dentro de TaxDome.

Repasemos un escenario de ejemplo: como gerente, su trabajo consiste en asignar tareas al personal y asegurarse de que se realicen; quiere tener la capacidad de seguir el progreso y alertar rápidamente a su equipo de cualquier problema potencial si lo detecta. O bien, puede querer hacer una pregunta aclaratoria. 

El próximo mes realizaremos un seminario web dedicado a la gestión de equipos en TaxDome, en el que repasaremos estos temas y otros más. Anunciaremos los detalles en nuestras comunidades de Facebook. ¡Manténgase atento! 

@Mentions

Las @mentions, o la capacidad de etiquetar a los miembros del equipo, es crucial para una comunicación eficaz del equipo. En TaxDome, ahora puede mencionar a sus colegas en:  

  • Notas de Cuenta
  • Descripciones de Tarea
  • Mensajes

Ejemplo de cómo funcionan los @mentions en las notas de la cuenta

Los colegas mencionados recibirán entonces una notificación en el correo electrónico, en Inbox+ (cada usuario puede alternar cómo desea recibir las notificaciones en su configuración).

Ejemplo de notificación en Inbox+

Como propietario de una empresa, siempre puede clasificar los trabajos y las tareas por fecha de entrega y utilizar las menciones para hacer un seguimiento de las tareas de los miembros del equipo asignados.

Al mencionar a los empleados en los mensajes seguros, puede ponerlos en el circuito sin que pierdan el contexto de la conversación.

Tenga en cuenta que los clientes también verán los mensajes que envía a sus empleados.

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Seguir/No Seguir Cuenta 

Cuando «sigue» una cuenta de cliente, recibe notificaciones sobre todos los cambios en esta cuenta. Esto le permite reducir el desorden pero mantener la ‘atención’ sobre una cuenta.

Si está asignado a la cuenta, la opción de «seguir» está activada por defecto. Sin embargo, puede dejar de seguir las cuentas a las que está asignado para no recibir notificaciones sobre los cambios. Puede utilizar esta función, por ejemplo, si ha completado su parte de un trabajo y no quiere que su Inbox+ se llene de tareas en las que no está trabajando.

Si sus compañeros siguen la cuenta, puede verlos en la barra lateral derecha.

La opción de «seguir» le ayuda a cuidar de los clientes VIP y a formar a los nuevos empleados, ya que le permite reaccionar rápidamente a los cambios en sus cuentas.

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Lo que viene

Tiene la posibilidad de @mention compañeros de equipo aunque no tengan acceso a una cuenta. Por ahora, si menciona a un compañero que no tiene acceso a la cuenta, se le notificará, pero si no tiene acceso no podrá unirse a la discusión. Pronto, los miembros del equipo podrán solicitar acceso en estos casos, y podrá concederles acceso directamente en Inbox+.

Además, pronto tendrá la posibilidad de seguir y dejar de seguir cuentas de forma masiva, así como de seguir trabajos y tareas.

Maria Kris

Maria Kris

María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.

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