Alex Wells
4 Min
Miles de empresas de TaxDome utilizan nuestra función de facturación. Permite a los profesionales -y a sus clientes- ahorrarse las molestias administrativas de imprimir y enviar facturas. Los empleados de la empresa tampoco tienen que insistir a sus clientes a la hora de firmar o pagar: Los recordatorios de TaxDome harán el trabajo por ellos.
Con nuestra última actualización introducimos las facturas recurrentes. Son especialmente útiles para las empresas que prestan continuamente servicios repetidos a sus clientes. Las facturas recurrentes automatizan el proceso de facturación, de modo que los empleados sólo tienen que configurar las facturas una vez. Al mismo tiempo, puede ofrecer a los clientes la opción de introducir sus datos de pago una sola vez con autorización de pago. En lugar de tener que liquidar manualmente las facturas cada mes, el dinero se retirará automáticamente en la fecha acordada.
¿Qué son las facturas recurrentes?
Las facturas recurrentes permiten a una empresa enviar facturas a sus clientes con una periodicidad predeterminada (semanal, mensual, etc.) por los servicios prestados durante ese periodo. Para tus clientes, se trata simplemente de un pago periódico que realizan, no muy distinto de Netflix o Spotify, que facturan mensualmente a los abonados.
¿Qué es una autorización de pago?
La autorización de pago permite a una empresa cobrar dinero automáticamente en el momento predeterminado, ya sea mediante tarjeta de crédito o domiciliación bancaria (ACH, SEPA, BECS…..). Recomendamos esta práctica como la mejor, ya que los clientes pueden autorizar el pago una vez y todos los pagos se realizan automáticamente, sin que ni la empresa ni el cliente tenga que dedicar tiempo a ello. Actualmente, las facturas recurrentess con autorización de pago sólo están habilitadas para Stripe.
No tienes que deshabilitar CPACharge para habilitar Stripe, puedes tener tanto CPAcharge como Stripe habilitados en su portal si lo deseas. *Aplica en Estados Unidos
Puedes facturar a los clientes automáticamente (si Stripe es tu proveedor de pagos)
Si la autorización de pago está desactivada, las facturas se siguen enviando automáticamente en los intervalos elegidos, pero los clientes tienen que introducir la información de pago manualmente cada vez. Muchas empresas ya utilizan este sistema en otros lugares, pero la ventaja de hacerlo en TaxDome permite a los profesionales ofrecer a sus clientes una experiencia de usuario excepcional. Olvídese de los cuestionarios de «autorización» manuales que luego deben ser gestionados por un administrador: los clientes pueden introducir la información de su cuenta en su portal seguro y personalizado, desde su computador de escritorio o móvil.
En futuras versiones: para aquellos que ya tengan cuestionarios de autorización de pago archivados, planeamos permitirte transferirlos a TaxDome como profesional, sin tener que preguntar de nuevo al cliente.
Cómo crear una factura recurrente en TaxDome
Para más detalles sobre cómo crear una factura recurrente, consulta nuestro artículo de ayuda. Para los fines de este blog, aparte de la autorización de pago descrita anteriormente, aquí hay algunas opciones principales que queremos destacar:
- Forma de pago: tarjeta de crédito, débito bancario o ambos.
- Aceptación: la factura puede iniciarse inmediatamente, o sólo tras la aceptación, o en una fecha determinada, proporcionando flexibilidad a la empresa.
- Mensaje personalizado: Se puede añadir un mensaje personalizado que aparecerá tanto en el correo electrónico al cliente como en la página donde podrá revisarla.
Facturas recurrentes, la experiencia del cliente
Cuando un profesional crea una factura recurrente, el cliente recibirá una notificación en su correo electrónico y/o una notificación emergente en su aplicación móvil. La solicitud de revisión y firma de la factura recurrente también aparecerá en la lista de tareas pendientes de su portal de clientes.
Una vez que el cliente haga clic en la notificación, podrá revisar los detalles de la factura. El proceso es ágil y sencillo, sin exceso de información en la pantalla.
Si se ha solicitado autorización de pago, el cliente tendrá que introducir los datos de su tarjeta de crédito o de su cuenta bancaria (recuerde que la empresa puede elegir cómo desea que se paguen las facturas). Hasta que no se facilite la información de pago, el cliente no podrá firmar.
Cómo es el resumen de la factura y la autorización de pago para los clientes
Una vez que el cliente firma, ¿qué ocurre después en la empresa?
Una vez firmada, la factura recurrente se activa – puedes comprobar el estado en la pestaña Factura, subpestaña Facturas recurrentes. Ten en cuenta que puedes editar una factura recurrente (aparte del campo «Cuenta»), tanto antes de que el cliente acepte la factura como después. En este último caso, no podrás modificar los siguientes campos:
- Comienza el
- Fecha de la primera factura
- Periodicidad (semanal, mensual, etc.)
Una vez configurada una factura recurrente, si es necesario, los profesionales pueden editarlas, pausarlas y modificarlas, si es necesario.
Beneficios de usar facturas recurrentes
1. Automatice su proceso de facturación (más aún con la autorización de pagos)
No tienes que acordarte de enviar una factura antes de una fecha determinada cada semana o mes, ni recordar a tus clientes que la paguen. Todo sucede en piloto automático, lo que le ahorra tiempo y elimina el esfuerzo administrativo.
Nota: La autorización de pago de TaxDome sólo está disponible para las empresas que utilizan Stripe como proveedor de pago predeterminado
2. Programación de tus facturas
Puedes configurar las facturas para que se paguen en el momento de la aceptación o en una fecha determinada cada mes. Sea cual sea la opción que elijas para tus clientes, las facturas recurrentes te permiten establecer diferentes calendarios para cada uno de ellos y, sin duda, mejoran su experiencia con tu empresa.
3. Aumento en los ingresos mediante la domiciliación bancaria
TaxDome admite múltiples opciones de débito bancario en todo el mundo: ACH en Estados Unidos, SEPA en Europa, débito BECS en Australia y débito preautorizado en Canadá. Los débitos bancarios conllevan comisiones más bajas que las tarjetas de crédito, lo que permite a las empresas ahorrar una cantidad considerable de dinero en comisiones de tarjetas de crédito/débito.
4. Automatización del envío de facturas
La creación de facturas recurrentes automatizará gran parte de tu trabajo, tanto si confías en Stripe como en CPA Charge como proveedor. Actualmente, las facturas recurrentes con autorización de pago sólo están habilitadas para Stripe.
No tienes que deshabilitar CPACharge para habilitar Stripe, puedes tener tanto CPAcharge como Stripe habilitados en tu portal si lo deseas. En este momento, la autorización de pago está disponible para Stripe. Incluso si Stripe está desactivado, usted todavía será capaz de configurar las facturas que se enviarán a sus clientes en un horario determinado, pero tendrán que liquidarlas manualmente cada mes.
*Aplica en Estados Unidos
Futuras mejoras
En un futuro próximo haremos que las facturas recurrentes sean aún más avanzadas:
- Facilitar el pago sin necesidad de iniciar sesión en el portal: los clientes podrán revisar y firmar las facturas recurrentess y liquidar las facturas existentes.
- Permitir a los miembros de la empresa cambiar la información de pago y liquidar facturas en nombre de los clientes.
- Ofrecer a los administradores de la empresa la posibilidad de desactivar las opciones de pago por adelantado en el portal del cliente.
Si tienes alguna sugerencia para mejorar la funcionalidad de Facturación en TaxDome, ¡háznoslo saber en el Tablero de Solicitud de Funciones!
Alex Wells
Alex es redactor de contenidos en TaxDome con experiencia en comercio electrónico y marketing por correo electrónico. Estudia a fondo para comprender los matices de la contabilidad, los impuestos y las prácticas de la contabilidad y desmenuza el complicado lenguaje del código fiscal para producir contenidos útiles para los clientes de TaxDome. En su tiempo libre, Alex ve The Big Bang Theory, escucha Muse y disfruta leyendo sobre las últimas tendencias de marketing.
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