04 08 2021 / Actualizaciones de TaxDome

Lógica Condicional en Organizadores y Formularios de Admisión: Una forma más Intuitiva de obtener Información del Cliente

Lógica Condicional en Organizadores y Formularios de Admisión: Una forma más Intuitiva de obtener Información del Cliente

Toda empresa necesita un mecanismo para obtener información de sus clientes, tanto de los nuevos como de los que regresan. Hay muchas maneras de recopilar estos datos, que incluyen: PDFs en papel (🤢), sistemas en línea que están fuera de su portal de clientes (formularios de Google, etc.), y luego está la herramienta Organizador de TaxDome, que es amigable con los móviles, auto-guardado, con la marca de su empresa, y totalmente integrado con su portal de clientes y su sistema de gestión de empresa. 

Con esta versión, los organizadores de TaxDome mejoran aún más con la introducción de la lógica condicional para secciones enteras. Hay dos grandes razones por las que esta versión es tan impactante: La cantidad total de preguntas que usted hace a los clientes se puede reducir 10 veces o más.

  1. Ahora puede tener un organizador que lo abarque todo, en lugar de combinar diferentes organizadores para diferentes casos de uso.
  2. Con la nueva lógica condicional de los organizadores, usted lleva a cada uno de sus clientes por un camino único a través de sus formularios y les facilita el intercambio de datos con su empresa.

En resumen: los clientes ven sólo las preguntas que necesitan, pero usted puede asegurarse de que hace las preguntas de sondeo que necesita para asegurarse de que conoce la situación de sus clientes. Los clientes fiscales ven las preguntas relevantes para ellos, los clientes de negocios ven lo que es relevante para su negocio, y los elementos puntuales como la venta de propiedades y la criptomoneda pueden ser identificados sin tener que preguntar a cada cliente la dirección de su propiedad de alquiler. Puede tener un organizador o formulario de entrada tanto para clientes individuales como empresariales, o combinar los organizadores de clientes nuevos y de clientes que regresan en uno solo. 

Preguntas Condicionales

Las preguntas condicionales le permiten solicitar información adicional a determinados clientes sin molestar a los demás. Por ejemplo, se pregunta si un cliente ha recibido la primera ronda del Pago por Impacto Económico (cheque estímulo) y sólo se muestra la pregunta adicional si la respuesta es «Sí».

Al pasar por encima del signo de las condiciones, se ve la pregunta que desencadena esta pregunta condicional.

Otro ejemplo: está preguntando a un cliente potencial «¿Cómo nos ha encontrado?». Si la respuesta es «Por Recomendación», puede mostrar una pregunta adicional – «¿Por quién?».

La vista de la barra lateral derecha al establecer las condiciones.

La pregunta que desencadena otra pregunta (pregunta general) se marca como Impacto. Y la pregunta adicional se llama condicional. Puede configurarlas haciendo click en el ícono del engranaje junto a la pregunta.

Establezca preguntas condicionales>>

Secciones Condicionales 

Las secciones condicionales le permiten mostrar a sus clientes un número muy reducido de preguntas, con la posibilidad de mostrar grupos adicionales de preguntas en función de las respuestas del cliente. Es la misma idea que las condiciones a las preguntas, pero sobre grupos de preguntas (secciones). 

Por ejemplo, puede hacer una pregunta de sondeo: ¿Ha vendido alguna propiedad este año? Si la respuesta es afirmativa, se mostrará al cliente una sección completa con todas las preguntas que usted necesita. Si la respuesta es negativa, toda la sección estará oculta.

Puede replicar esto (y lo estamos agregando a nuestras plantillas por defecto) para muchos otros escenarios (la lista a continuación no es exhaustiva):

  1. COVID-19 Impacto Financiero
  2. Préstamos PPP
  3. Ingresos en el Extranjero
  4. Cuentas Bancarias en el Extranjero
  5. Cambio respecto al año anterior (número de dependientes, etc.)
  6. Aportaciones a la Jubilación
  7. Inversiones 

Para crear una condición, haga click en el ícono del engranaje junto a la sección que desea hacer condicional.

Más>>

Agregar Bloques de Texto

¿Quiere guiar a los clientes o dejarles una nota? Ahora puede hacerlo utilizando un campo de bloque de texto en su organizador. Por ejemplo, para dejarles instrucciones paso a paso.

Sólo tiene que hacer click en el botón Bloque de texto, agregar texto y darle el estilo que desee.

Cuando se agrega un campo de texto al organizador, los clientes también lo ven como un campo de texto como en el ejemplo a continuación.

Maria Kris

Maria Kris

María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.

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