19 08 2021 / Actualizaciones de TaxDome

Mejora de la Gestión de Documentos: Ajustes Individuales para los Documentos Cargados Masivamente

Mejora de la Gestión de Documentos: Ajustes Individuales para los Documentos Cargados Masivamente

Esta versión es el siguiente paso para la carga rápida de documentos con control detallado para su equipo. Desde que la carga de documentos se trasladó a la barra lateral derecha el mes pasado, la carga de documentos es 8 veces más rápida que antes.

Como recordatorio, estas son las opciones que puede activar para los documentos cargados: 

  • Notificar a los clientes: los contactos con las notificaciones activadas recibirán un correo electrónico y una notificación alerta si tienen la aplicación móvil instalada.
  • Notificar a los seguidores cuando el cliente abra el documento: si está activada, todos los seguidores de la cuenta recibirán notificaciones por correo electrónico y en el Inbox+ cuando el cliente abra el documento por primera vez. 
  • Solicitar la aprobación del cliente: sus clientes recibirán una notificación (correo electrónico + aplicación móvil) de que su documento está esperando su aprobación.
  • Bloquee los documentos a la factura: controle los problemas de cuentas por cobrar; sus clientes verán el documento, pero no podrán acceder a él hasta que paguen la factura.

Antes, sólo se podía especificar la misma configuración para todos los documentos cargados. Si necesitaba bloquear un documento para facturar o solicitar la aprobación de otro, tenía que cargar esos documentos por separado. El proceso era torpe, así que decidimos cambiarlo.

Cuando cargue más de un documento, ahora verá un ícono de «Configurar individualmente» en la esquina superior derecha. Si hace click en él, podrá ajustar la configuración de cada documento por separado. 

Por ejemplo, si carga una carpeta entera que contiene 6 documentos, puede elegir eliminar la opción de «notificar al cliente» de 3 de ellos, y al mismo tiempo bloquear un solo documento a una factura no pagada. Usted ha pedido esta flexibilidad y estamos encantados de ofrecérsela. 

Vea cómo funciona:

Haga click en «Configurar individualmente» para personalizar la configuración de cada documento durante la carga.

Estos cambios conducen a dos modos de configuración de la carga masiva:

  1. Activaciones generales: son las que se ven después de la carga inicial. Si los activa, los ajustes se aplicarán a todos los documentos cargados.
  2. Activaciones específicas: las que aparecen junto a cada uno de los documentos cuando se hace click en el ícono «Configurar individualmente». Se aplican a cada documento individualmente.

Recordatorio: cuando cargue muchos documentos a la vez, sus clientes reciben ahora una sola notificación agrupada. 

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Como director de producto, Constantine es responsable de la evolución de TaxDome. Su principal prioridad es ayudar a los usuarios de TaxDome a hacer su trabajo de forma más eficaz y con menos estrés. Le apasiona conocer de primera mano las opiniones de los clientes, y poder compartir las funciones indicadas en el momento oportuno.

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