Novedades de noviembre de 2024

Con la temporada de impuestos a la vuelta de la esquina, estamos emocionados de traerte actualizaciones que elevarán la eficiencia, rentabilidad y experiencia de tus clientes a nuevos niveles. Además, podrás establecer metas, seguir los logros de tu equipo y ajustar los planes de trabajo de manera más efectiva con nuestra última gran actualización: Variación en presupuesto y tiempo de trabajo.

Explora todas nuestras actualizaciones de producto de noviembre a continuación, además de:

• Nuestro bootcamp gratuito de fin de año, dirigido por Ross Hoskins, CPA y socio gerente de una firma de 15 personas, que te guiará a través de las mejores prácticas y consejos para prepararte para el éxito en esta temporada de impuestos. Aunque el bootcamp está en inglés, si tienes alguna pregunta, estaremos encantados de asistirte en tu idioma, como siempre.
• Sesiones semanales de onboarding para ayudarte a arrancar con fuerza y dominar TaxDome desde el primer día.

Pero antes, un vistazo a lo que estamos preparando.

Mira este video para obtener un resumen de las nuevas funciones y mejoras de este mes:

🎥 Educación y formación

Bootcamp de fin de año para asesores fiscales

Desde que lanzamos nuestro primer bootcamp hace casi un año, hemos ayudado a guiar a casi 3.000 contables y asesores fiscales hacia una mayor rentabilidad y una cantidad incalculable de horas ahorradas gracias a la automatización. Ahora, ofrecemos otro bootcamp de fin de año completamente gratuito para 2024.

Del 18 al 22 de noviembre, únete a nosotros todos los días a las 13:00 h ET para obtener información de nuestros expertos y de Russ Hoskins, socio director de una empresa de 15 personas y usuario de TaxDome desde hace mucho tiempo. Descubre cómo configurar y personalizar rápidamente TaxDome para adaptarlo a tus necesidades y hacer que esta temporada fiscal sea la más exitosa y eficiente que tu empresa haya experimentado jamás.

¡Inscríbete ahora para asegurar tu plaza! Aunque se trata de talleres prácticos y recomendamos encarecidamente asistir en directo, si no puedes, asegúrate de inscribirte de todos modos para tener acceso a las grabaciones.

🕓 Gestión de tiempo

Presupuesto y desviación de tiempo de trabajo: conocimientos que impulsan la productividad

Con el registro de tiempo integrado, ya puedes utilizar TaxDome para controlar el tiempo que tu equipo dedica a los trabajos con un simple clic. Ahora, damos a tu empresa el poder de establecer una hoja de ruta para una mayor productividad y rentabilidad con el presupuesto y desviación de tiempo de trabajo.

Con esta nueva actualización, puedes establecer objetivos de tiempo para cada trabajo y hacer un seguimiento de las horas reales de tu equipo. Al controlar la variación de tiempo, podrás perfeccionar tu flujo de trabajo para mejorar la eficiencia, equilibrar las cargas de trabajo e incluso adaptar tus precios para reflejar los datos en tiempo real.

Cómo el presupuesto y desviación de tiempo de trabajo contribuyen a tu éxito:

• Establece plazos claros: fija estimaciones de tiempo realistas para cada trabajo a fin de mantener los proyectos en marcha y a los clientes satisfechos.
• Gestiona la carga de trabajo del equipo: obtén información que te ayude a asignar mejor las tareas, reducir la presión de los plazos y ayudar a tu equipo a mantenerse productivo y equilibrado.
• Optimiza los precios basándote en los datos: utiliza datos en tiempo real para perfeccionar tu estrategia de precios, asegurándote de que los servicios son rentables y tienen un precio justo.

🖋️ Firmas electrónicas

Ahora tus clientes pueden firmar documentos más rápido sin necesidad de iniciar sesión (un 45% más rápido que si necesitaran iniciar sesión).

Con las firmas electrónicas sin inicio de sesión, tus clientes obtienen la misma experiencia de firma que Docusign o servicios similares, con la diferencia de que en TaxDome se incluyen firmas electrónicas ilimitadas sin coste adicional.

Con las firmas electrónicas sin inicio de sesión activado, tus clientes pueden acceder a la página de firma electrónica a través de un enlace directo en su correo electrónico sin tener que iniciar sesión en sus cuentas. Por defecto, todas las firmas requieren inicio de sesión, pero puedes elegir la opción de inicio de sesión que prefieras para tu empresa en la configuración. 

La función de firma electrónica de TaxDome facilita mantener todas las tareas de gestión de tu empresa en una sola plataforma. Nuestras firmas electrónicas son seguras y se adhieren a una multitud de normas de cumplimiento, incluyendo:

• Cumplimiento de la IRS
• Ley de Firma Electrónica y UETA
• Autenticación basada en el conocimiento (KBA)
• Firmas electrónicas cualificadas (QES)

Además, con las firmas electrónicas y los pagos integrados en un solo sistema, es más fácil para los clientes aprobar pagos recurrentes sin perder tiempo utilizando varias plataformas.

🔥 Otro

Gestionar las cuentas de los clientes es ahora más fácil y rápido gracias a nuestro nuevo control de alternancia masiva para inicios de sesión, notificaciones y sincronización de correo electrónico. 

Antes, actualizar estos ajustes en varios contactos significaba abrir cada cuenta individualmente. Ahora, con sólo unos clics, puedes aplicar acciones masivas a todos los contactos relevantes vinculados a cualquier número de cuentas. Sólo tienes que seleccionar las cuentas que deseas actualizar, ajustar los botones y dejar que TaxDome se encargue del resto.

También hemos actualizado nuestra integración con Zapier para incluir funciones de etiquetado al crear o actualizar contactos. Esto significa una organización más fácil y precisa de los datos de los clientes desde el principio, para que tu CRM siempre refleje exactamente lo que necesitas.

Estamos trabajando en más actualizaciones de nuestra integración Zapier que implican nuevas acciones y desencadenantes, como crear, actualizar y vincular cuentas a contactos para ayudarte a integrar completamente tus procesos de gestión de clientes en TaxDome.

🌍 Conócenos en persona

¡No te pierdas la última parada de nuestra gira mundial! Tras conectar con increíbles profesionales de 14 países y más de 20 ciudades (¡incluida nuestra primera visita a Japón!), estamos encantados de anunciar nuestro último evento del año en EE.UU.:

La National Service Bureau Conference, que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre en Houston (Texas), es el evento anual de las oficinas de servicios fiscales, que reúne a más de 1.500 oficinas fiscales y más de 100.000 productos bancarios bajo un mismo techo.

Este evento ofrece:

• Paneles educativos para estar a la vanguardia del sector
• Redes de primera calidad para establecer contactos valiosos
• Exposiciones de productos para ayudar a las empresas a incorporar más oficinas, aumentar las ventas de productos bancarios e incrementar los ingresos.

No te pierdas la última oportunidad del año de conectar con nosotros y descubrir cómo podemos mejorar tu empresa con nuestras últimas innovaciones. Si estás en Texas por esas fechas, ¡no dudes en pasarte a saludarnos! ¿No puedes venir? ¡Esperamos verte el año que viene!

Para concluir

Te traemos todo lo anterior, ¡y 157 ajustes y correcciones más este mes!

En diciembre llegarán más actualizaciones. Mientras tanto, únete a nuestra Comunidad de LinkedIn para hacer preguntas, sugerir nuevas actualizaciones o charlar con otros usuarios de TaxDome.

Y por si te lo perdiste, aquí tienes un resumen de las principales actualizaciones que cubrimos en nuestra edición de octubre de 2024.