Sección de documentos del portal del cliente rediseñada y actualizaciones del escáner de la aplicación móvil

Nos complace presentar la nueva sección de documentos del portal del cliente. Creemos que esta versión resolverá un punto clave: facilitar a los clientes la búsqueda de los archivos que usted necesita que vean. Hemos añadido dos nuevas secciones: Archivos recientes y En espera de acción. Nuestras pruebas demuestran que esto mejorará notablemente la experiencia del cliente.

Otro punto problemático que hemos escuchado de los propietarios y el personal de la empresa es que, a pesar de tener un escáner móvil de PDF, los clientes cargan demasiados archivos .jpg y .heic. ¿Por qué ocurre esto? Los archivos JPG y HEIC se crean cuando los clientes utilizan la herramienta de la cámara de su teléfono en lugar del escáner nativo proporcionado por la aplicación móvil. Hemos realizado una auditoría de todos los lugares donde el cliente puede cargar archivos y hemos hecho que la opción principal sea el uso del escáner. Además, hemos mejorado la experiencia del usuario y hemos eliminado los pasos adicionales: ahora sus clientes pueden cargar archivos con menos clics. 

Nuevos archivos recientes y áreas de espera para la acción

Hemos añadido nuevas áreas para localizar documentos, de modo que sus clientes puedan ver inmediatamente lo que su empresa espera de ellos: 

• A la espera de su acción agrupa todos los expedientes que requieren alguna reacción del cliente: Firma, aprobación, etc.
• Archivos recientes muestra los archivos actualizados más recientemente, lo que facilita la búsqueda de «el documento que estaba mirando»

Además de lo anterior, hemos eliminado dos clics adicionales y acelerado el proceso de carga para sus clientes, lo que facilita aún más el envío de documentos a su empresa en el navegador web o la aplicación móvil.

Escáner más destacado en la aplicación móvil

En julio de 2020 lanzamos el escáner de PDF para la aplicación móvil. Sin embargo, hemos recibido comentarios de que muchos clientes no lo utilizaban y cargaban las fotos desde su teléfono. Nuestra investigación reveló que se trataba de un problema de UX, ya que el escáner no era la primera opción que se ofrecía a los clientes y se omitía en dos pantallas de carga. Hemos realizado una auditoría completa de la aplicación móvil y hemos añadido la opción de escaneo en todos los lugares donde los clientes pueden cargar archivos. En las pruebas de usuarios, esto ha llevado a un aumento del 200% en el uso del escáner. 

Como recordatorio, la aplicación móvil del Portal del Cliente está disponible para iOS y Android. Aquí hay una guía sobre cómo sus clientes pueden instalar la aplicación móvil del Portal del Cliente.

Obtenga más información sobre cómo cargar y escanear documentos a través de la aplicación móvil para clientes en nuestro Centro de ayuda.

Un vistazo a la sección de Documentos Globales Sección de documentos globales

Estamos muy contentos de compartir que en un futuro próximo vamos a añadir una sección de documentos globales para las empresas. Por «global» queremos decir que mostrará todos los documentos de todos los clientes en una vista organizada. Con el tiempo, tenemos previsto añadir secciones «globales» en todas las funciones de TaxDome (mensajes, formularios, contratos, etc.).  

Si tiene alguna sugerencia sobre el portal de clientes y la aplicación móvil de TaxDome, háganoslo saber en el Tablero de Solicitud de Funciones.