19 08 2021 / Mises à jour de TaxDome

Amélioration de la gestion de documents: Paramètres individuel pour le téléchargement de documents de façon groupée 

Amélioration de la gestion de documents: Paramètres individuel pour le téléchargement de documents de façon groupée 

Cette version est la prochaine étape vers des téléchargements rapides de documents avec un contrôle granulaire pour votre équipe. Depuis que les téléchargements de documents ont été transférés dans la barre latérale droite le mois dernier, il est 8x plus rapide de télécharger des documents qu’auparavant. 

Pour rappel, Voici les options que vous pouvez activer pour les documents téléchargés: 

  • Notifier les clients – les contacts dont les notifications sont activées recevront à la fois un e-mail et une notification directe s’ils ont installé l’application mobile.
  • Notifier les abonnés quand les clients ouvrent le document — quand il est activé, tous les abonnés aux comptes recevront un e-mail et des notifications Inbox+ quand votre client ouvre le document. 
  • Demande d’approbation client — vos clients recevront une notification (e-mail+ application mobile) que votre document attend leur approbation.
  • Verrouiller des documents à une facture — contrôle des problèmes A/R; vos clients verront le document, mais ne pourront pas y accéder jusqu’à ce qu’il ait payé leur facture.

Auparavant, vous pouviez seulement appliquer les mêmes paramètres pour tous les documents téléchargés. Si vous aviez besoin de verrouiller un document à une facture ou demander l’approbation d’un autre, vous deviez télécharger ces documents séparément. Ce processus était peu pratique, c’est pourquoi nous avons décidé de le modifier.

Lorsque vous téléchargez plus d’un document, vous voyez maintenant une icône « Configurer individuellement » dans le coin supérieur droit. Si vous cliquez dessus, vous pourrez régler les paramètres de chaque document individuellement. 

Par exemple, si vous téléchargez un dossier entier contenant 6 documents, vous pouvez choisir de supprimer l’option « avertir le client » pour 3 d’entre eux, tout en verrouillant un seul document en tant que facture impayée. Vous avez demandé cette flexibilité et nous sommes heureux de vous l’offrir. 

Voyez comment cela fonctionne :

Cliquez sur ‘Mettre en place individuellement’ pour personnaliser les paramètres pour chaque document pendant le téléchargement.

Ces changements conduisent à deux modes pour les paramètres de téléchargement de façon groupée:

  1. Les boutons générales – celles que vous voyez après le téléchargement initial. Si vous les activez, les paramètres seront appliqués à tous les documents téléchargés.
  2. Les boutons spécifiques – ceux qui apparaissent à côté de chacun des documents lorsque vous cliquez sur l’icône « Configurer individuellement ». Ils sont appliqués à chaque document individuellement.

Rappel : lorsque vous téléchargez plusieurs documents à la fois, vos clients reçoivent désormais une seule notification groupée. 

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

En tant que Chef de produit, Constantine est responsable de l'évolution de TaxDome. Sa première priorité est d’aider les utilisateurs de TaxDome à faire leur travail plus efficacement, en étant moins stressés. Il adore collecter les commentaires de première main des clients, et délivrer les bonnes options au bon moment.

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