Intégration avec les planificateurs, modèles de signatures, déplacer les projets entre les pipelines, première étape dans la communication de données et plus

TaxDome n'arrête jamais d’évoluer pour pouvoir vous proposer une plateforme robuste et complètement personnalisable sur lequel gérer votre cabinet comptable. Sur le chemin, nous continuons de construire notre système pédagogique pour vous fournir une variété d’outils...

Nous sommes toujours à la recherche de moyens de vous faire gagner du temps et de vous fournir plus de temps à passer sur des heures facturables. Pour les cabinets fiscaux, le processus d’obtention des signatures peut être laborieux, réduisant votre productivité et...

Étapes conditionnelles, Programmation d’e-mails, Interface utilisateur améliorée. Questionnaires, archivage des comptes, flux de signatures boosté et plus

Il n’y a pas si longtemps nous avons présenté les automatisations conditionnelles. Cette fonctionnalité importante vous permet de gérer différentes automatisations pour différents types de client dans un seul pipeline en utilisant les tags. Par exemple, vous pouvez...

Si vous faites de la tenue de livre de comptes, que vous occupez des fiches de paie ou tout autre travail qui nécessite que les clients téléchargent des documents ou fassent des actions répétitives, envoyer un message avec les tâches du client est un outil puissant...