Filtres sauvegardés et améliorations IU, mise à jour IU pour les étapes conditionnelles, les modèles, annulation en masse des e-mails programmés, mise à jour de l’IU des questionnaires et plus.

Multiples programmations récurrentes, filtres et rapports imprimables, meilleure visibilité des réponses des clients dans les questionnaires, réservation rapide de sessions d'onboarding 1-1, etc.

Vous pouvez désormais définir des récurrences individuelles au sein d'un même pipeline. Cela vous permet de vous débarrasser des pipelines superflus et de visualiser votre travail dans un seul espace. 

Nous sommes toujours à la recherche de moyens de vous faire gagner du temps et de vous fournir plus de temps à passer sur des heures facturables. Pour les cabinets fiscaux, le processus d’obtention des signatures peut être laborieux, réduisant votre productivité et...

Vous pouvez désormais intégrer les calendriers les plus populaires avec votre portail TaxDome: Calendly, Acuity, Youcanbookme et Schedulista. Ça a été grandement demandé par notre communauté, donc nous sommes heureux de vous le livrer avant le début de la saison des...

Les automatisations robustes de TaxDome vous permettent de garder le contexte dans les projets par le biais de différents cycles de vie client. Nous avons présenté la capacité de déplacer les projets entre les pipelines dans ce but exact.