Dans une mise à jour récente, nous avons introduit les calendriers de récurrence individuelle, activant différentes récurrence de calendriers et différents modèles dans le même pipeline. Aujourd'hui, nous améliorons cette fonctionnalité en y ajoutant des améliorations...
Constantine Vasilakis Constantine Vasilakis
30 03 2022
Présentation de l’Académie TaxDome 
Mises à jour de TaxDome
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Présentation de l’Académie TaxDome 

TaxDome n'arrête jamais d’évoluer pour pouvoir vous proposer une plateforme robuste et complètement personnalisable sur lequel gérer votre cabinet comptable. Sur le chemin, nous continuons de construire notre système pédagogique pour vous fournir une variété d’outils...

Natalie Zorba Natalie Zorba 05 01 2022
Mise à jour December 2021
Mises à jour de TaxDome
4 Min

Mise à jour December 2021

Étapes conditionnelles, Programmation d’e-mails, Interface utilisateur améliorée. Questionnaires, archivage des comptes, flux de signatures boosté et plus

Maria Kris Maria Kris 07 12 2021
Intégration native avec les calendriers 
Mises à jour de TaxDome
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Intégration native avec les calendriers 

Vous pouvez désormais intégrer les calendriers les plus populaires avec votre portail TaxDome: Calendly, Acuity, Youcanbookme et Schedulista. Ça a été grandement demandé par notre communauté, donc nous sommes heureux de vous le livrer avant le début de la saison des...

Maria Kris Maria Kris 27 12 2021
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Mise à jour des automatisations de flux de travail: déplacer les projets entre les pipelines

Les automatisations robustes de TaxDome vous permettent de garder le contexte dans les projets par le biais de différents cycles de vie client. Nous avons présenté la capacité de déplacer les projets entre les pipelines dans ce but exact.

Maria Kris Maria Kris
16 12 2021
Automatisation avancée des flux de travail : Introduction des étapes conditionnelles

Il n’y a pas si longtemps nous avons présenté les automatisations conditionnelles. Cette fonctionnalité importante vous permet de gérer différentes automatisations pour différents types de client dans un seul pipeline en utilisant les tags. Par exemple, vous pouvez...

Maria Kris Maria Kris
02 12 2021
Mise à jour du portail client: l’option d’afficher les tâches client dans les notifications e-mail

Si vous faites de la tenue de livre de comptes, que vous occupez des fiches de paie ou tout autre travail qui nécessite que les clients téléchargent des documents ou fassent des actions répétitives, envoyer un message avec les tâches du client est un outil puissant...

Constantine Vasilakis Constantine Vasilakis 26 11 2021
Scanning documents to TaxDome - Win app

Dans une ancienne mise à jour, nous avions présenté l’éditeur de PDF natif, vous permettant d’annoter et de modifier des documents PDF dans TaxDome tout comme vous le feriez avec Adobe Acrobat, intégré dans votre flux de travail de gestion de cabinet. Aujourd’hui, nous...

Maria Kris Maria Kris 22 11 2021
Mise à jour de la gestion d’e-mail: Retarder ou programmer l’envoi d’e-mails

Êtes-vous un oiseau de nuit? Beaucoup d’entre nous le sont, aussi - mais nous ne voulons peut-être pas que nos clients le sachent. Aujourd’hui nous sommes heureux de vous annoncer la mise en place de la possibilité de programmer les e-mails dans TaxDome.

Constantine Vasilakis Constantine Vasilakis 18 11 2021