15 11 2020 / Gestion de clientèle

Comment automatiser l’accueil des clients avec Taxdome

Comment automatiser l’accueil des clients avec Taxdome

Bien avant la pandémie, les entreprises modernes qui utilisaient des outils digitaux avaient déjà intégré le travail à distance dans leurs activités. Mais la pandémie de la COVID-19 nous a montré que le télétravail est une nécessité pour assurer la survie de l’entreprise. Le besoin de moderniser les opérations est plus que jamais d’actualité. Une solution efficace consiste à adopter l’automatisation du flux de travail comptable pour améliorer la capture des prospects et l’accueil des clients.

Ici, nous pouvons voir comment utiliser TaxDome, un système de gestion de cabinet tout-en-un destiné aux fiscalistes, aux comptables et aux cabinets d’expertise comptable, pour uniformiser ce processus.

Uniformiser la capture des prospects

Si vous avez un site internet, vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription de TaxDome afin d’uniformiser la capture de prospects. Et si vous n’en avez pas, TaxDome vous propose un développeur de site internet (avec hébergement) inclus. Le formulaire d’inscription vous permet de créer des questions personnalisées pour les clients afin de pouvoir connaître les services dont ils ont besoin, de stocker leurs coordonnées et de déclencher des réponses automatiques et instantanées en fonction de leurs commentaires.

Exemple de formulaire d’inscription. Créer des questions personnalisées afin de déterminer les besoins de vos clients  

Appliquer des Tags à votre CRM

Avec TaxDome, vous pouvez rapidement auto-organiser les clients dans votre CRM en appliquant des tags qui vous aident à trouver rapidement les bons clients, segmentez votre processus de travail et facilitez une communication ciblée grâce à des actions automatisées déclenchées par les réponses des clients.

Envoyez automatiquement des emails de bienvenue

Lors de l’accueil de nouveaux clients, définir les attentes de l’entreprise à travers l’envoi d’email de bienvenue est devenu essentiel et démontre une forte communication de la part de votre entreprise. Mais, au lieu de le faire manuellement, vous pouvez alléger le processus avec des messages préenregistrés par TaxDome, automatiquement déclenchés par les réponses du client dans le formulaire ci-dessus.

 Automatiser la préparation et l’envoi des contrats

Les contrats définissent une relation légale entre l’entreprise et le client et protègent votre entreprise en cas de désaccord. Cependant, la préparation et l’envoi des contrats pour chacun de vos services à envoyer à chacun de vos clients peut être une grande perte de temps.  TaxDome vous aide à automatiser l’ensemble du processus- les clients reçoivent des notifications directes automatiques des contrats à signer, et quand c’est fait, vous êtes informé.  TaxDome est entièrement compatible avec les téléphones portables et comprend une application mobile intuitive qui vous permet d’offrir à vos clients la qualité de service qu’ils attendent en 2020.

Les clients recevront une notification les informant de nouveaux contrats et pourront les signer immédiatement.

Envoyer automatiquement des agendas customisables 

Les agendas personnalisables de TaxDome permettent d’obtenir facilement des informations de vos clients avec un format utilisable sur mobile et facile à utiliser. Et, eux aussi peuvent être envoyés automatiquement sans que vous ayez à lever le petit doigt. 

Consultation facile des documents

À présent, vous avez toutes les réponses et tous les documents que les clients vous ont envoyés triés automatiquement dans leurs profils clients. TaxDome propose une boîte de notifications intelligente qui offre une vue à 360° de tous les processus de votre cabinet.

Moderniser la façon dont vous et votre équipe gérez le processus d’accueil des clients. TaxDome vous fera gagner du temps et améliorera votre efficacité en général. Commencez avec notre démo quotidienne.

Maria Kris

Maria Kris

Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.

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