11 02 2021 / Gestion de document

Comment fluidifier le processus de préparation des declaration de revenue avec des formulaires et des organisateurs customisables

Comment fluidifier le processus de préparation des declaration de revenue avec des formulaires et des organisateurs customisables

Les cabinets comptables se reposent sur les organisateurs pour obtenir les informations nécessaires pour faciliter le travail pour leurs clients. Il offre une manière plus efficace et pratique de gérer l’onboarding client et le flux de travail. Vous n’avez pas à emmener vos clients à travers le fastidieux processus de remplissage de formulaire PDF qui doit vous être retourné ou déposé à votre bureau.

Alors que les organisateurs sont des outils excellents pour les comptables, plusieurs entreprises se reposent toujours sur d’autres outils de création de formulaire comme Google Forms, Cognito, Paperform, et Typeform pour obtenir les informations de leurs clients. Chacun de ces outils a ses forces et ses faiblesses quand on parle d’obtenir les données des clients. C’est pourquoi c’est crucial de choisir la bonne solution pour votre entreprise.

Pour vous aider à commencer, nous allons voir:

  • Qu’est-ce qu’un organisateur et ces avantages
  • Pourquoi les organisateurs sous format PDF sont une solution dépassée
  • Les outils disponibles et leur pour ou contre
  • Pourquoi avoir un organisateur dans un portail est une meilleure solution
  • Pourquoi devriez vous choisir les organisateurs customisables de TaxDome

Qu’est-ce qu’un organisateur?

Un organisateur est tout simplement un groupe de questions créé par un cabinet pour les aider à obtenir les réponses dont ils ont besoin des clients et faciliter leur flux de travail . Ça offre aux entreprises comptables une manière plus efficace et rapide d’obtenir des informations cruciales et permet aux clients de compléter le dit organisateur du confort de chez eux en tout temps.

Pourquoi les organisateurs sous format PDF sont une solution dépassée

Pendant des années, les entreprises comptables ont longtemps utilisé des formulaires d’accueil pour obtenir les informations des clients. Même avant ça, les professionnels devaient programmer des entretiens avec leurs clients pour leur poser les questions et noter les réponses. Puis l’arrivée des questionnaires PDF imprimables, que les clients remplissent à la main pour les envoyer par courrier ou les déposer au cabinet de l’entreprise. Même si ce système fonctionnait très bien, il engendre beaucoup de paperasse auquel était ajoutée une grande nécessité de stockage, d’analyse et même de digitalisation des réponses.

Quand les entreprises réalisent cet inconvénient, ils commencent à passer à des solutions en ligne comme Google Forms pour digitaliser leurs informations clients. Et pourtant, La solution offerte n’est pas une solution complète comme elle n’intègre pas les formulaires dans le CRM de l’entreprise. Les clients doivent compter sur une autre plateforme pour compléter les formulaires. Ce qui affecte significativement l’expérience client et affecte votre image de marque.

Comparaison des outils de création de formulaires en ligne vs les organisateurs


Google Forms

Google Forms vous permet de créer des formulaires customisés pour des questionnaires ou des études en utilisant des thèmes préconçus ou totalement customisables. Vous avez seulement besoin d’un compte google pour commencer. Les entreprises comptables peuvent désormais utiliser ce créateur de formulaire en ligne pour créer autant de champs que nécessaires pour collecter les informations de leurs clients, récupérer des paiements, et signer des contrats.

Pour

  • Gratuit 
  • Facile à utiliser avec des résultats rapidement observables.
  • Un grand nombre de modèle disponible à la customisation
  • Les utilisateurs peuvent modifier, faire des suggestions et ajouter des commentaires, s’assurant une collaboration plus facile.
  • Accéder à l’écosystème complet de Google cloud, spécialement pour les utilisateurs G Suite

Contre

  • Une diversification limitée, qui ne fonctionne que sur des questions spécifiques
  • Pas d’option de label, ça ne ressemble pas à un document officiel de votre entreprise 
  • Fonctionnalité excessivement simple qui limite les possibilités de customisation
  • Pas conçus pour des formulaires groupés dont les grandes entreprises ont besoin

Verdict: 

Alors que Google Forms est un bon moyen de créer des questionnaires simples, ce n’est pas l’idéal pour les grandes entreprises comptables qui ont besoin de plus de fonctionnalité et de customisation de l’organisateur.

Cognito

Cognito est un outil puissant de glisser déposer de création de formulaire avec une interface facile d’utilisation et la flexibilité et la structure dont vous avez besoin. Les entreprises comptables peuvent utiliser pour créer des formulaires de contact, faciliter l’onboarding client, et même collecter et accepter des paiements des clients. Il supporte le cryptage de données et offre des fonctionnalités avancées comme les signatures électroniques, les intégrations Zapier et de multiples options de publication pour créer des formulaires complexes.

Pour

  • Un flux de travail intégré qui autorise la revue des dépôts
  • Facile d’utilisation pour tout type de formulaires
  • Intégration Zapier
  • Tri facile des questions et réponses

Contre

  • Notifications email moins répétitives
  • Des options de modèles limités esthétiquement
  • Peu d’analytique et de suivi des données dans les formulaires

Verdict:

Cognito est excellent pour créer, publier, et organiser les formulaires pour qu’il soit directement envoyé sur un site. Vous pouvez également l’utiliser pour l’onboarding, mais avec des capacités limitées quand il s’agit de donner aux entreprises comptables une visibilité complète et une automatisation du flux de travail. 

Paperform

Paperform facilite la création d’un formulaire en ligne pour n’importe quel besoin, rapide et sans connaissances nécessaires. Vous pouvez insérer plus que des questions quand vous obtenez des informations des clients de votre entreprise comptable ou durant l’onboarding – vous pouvez insérer des vidéos, photos, et du texte n’importe où dans le formulaire.

Pour

  • Une interface minimaliste facile d’utilisation
  • Facile d’intégrer des photos et des vidéos dans les formulaires
  • Des customisations étendues pour permettre d’y déposer votre label
  • un grand nombre de modèle de formulaire et de mise en page
  • Packages à différents prix
  • Zapier et autres intégrations

Contre

  • Fonctionnalités limitées avec l’option d’entrée de gamme 
  • Mise à jour nécessaire pour des fonctionnalités et intégrations en plus
  • Besoin de mettre à jour pour de nouvelles fonctionnalités et intégrations
  • Les formulaires inclus peuvent être un peu lents
  • Un temps d’apprentissage est nécessaire pour utiliser le créateur de formulaire

Verdict:

Comme les autres créateurs de formulaire, Paperform n’est pas l’option idéale pour les entreprises comptables qui cherchent un moyen plus pratique et facile pour obtenir les informations des clients. La création de formulaires et l’envoi à chaque onboarding de client peut être épuisant.

Typeform

Si vous aimez l’esthétisme, Typeform est une solution excellente pour vos besoins de création d’enquête de comptabilité. Il offre des thèmes customisables et des mises en page pour trouver celui qui correspond à votre marque.

Pros

  • Des formulaires plus attractifs et enquête qui booste votre taux de réussite
  • Bon équilibre entre utilisation et fonctionnalité
  • Bibliothèque étendue de modèle d’enquête
  • Haut niveau de suivi facile à analyser

Contre

  • Moins d’options de fonctionnalités pour des plus grandes entreprises
  • Exportation maladroite des données qui affecte l’exploitation
  • Il n’offre pas sa propre fonctionnalité collaborative comme Google Forms
  • Manque de flexibilité quant à la customisation des formulaires pour les mettre à l’image de votre marque

Verdict: 

Typeform est plus adaptée pour la création d’étude que pour récupérer réellement les informations spécifiques des clients. Bien que ce soit très beau, ces fonctionnalités ne sont pas un package complet de ce que les entreprises comptables ont besoin pour prendre le contrôle de leurs interactions client-entreprise.

L’organisateur TaxDome

Les organisateurs TaxDome vous aident à créer des questionnaires totalement customisables qui couvrent chaque situation que votre entreprise pourrait demander en assurant une expérience client optimale. C’est l’outil ultime pour augmenter l’onboarding de vos clients et la gestion de votre flux de travail dans votre entreprise et la solution parfaite pour mettre en place et automatiser le flux de travail de votre entreprise.

Pour

  • Totalement customisable et personnalisable avec votre marque
  • Mobile-friendly avec tout sauvegarder automatiquement
  • Rappel automatique & statut de progression client
  • Inclus dans le CRM — pas de « télécharger ici et téléchargez là » 
  • Modèle près à l’utilisation conçue par des fiscalistes professionnels
  • Cryptage de données
  • Automatisé pour l’onboarding client et le flux de travail

Contre

  • Apprendre progressivement pour pouvoir customiser totalement l’organisateur ( 1-1 onboarding gratuit et webinaire produit disponible)
  • Manque d’intégration avec de nombreux logiciels de taxe
  • Les organisateurs conditionnels arrivent bientôt  

Verdict

Les organisateurs TaxDome sont entièrement customisables, s’enregistrent automatiquement, et sont digitaux. Ça vous permet de créer des questionnaires interactifs qui vous aideront à regrouper toutes les informations nécessaires à vos clients. Vous pouvez créer des organisateurs multiples avec toutes vos questions importantes et prêtes pour l’onboarding client et une FAQ. Ils sont aussi essentiels pour l’automatisation de vos pipelines, donc ils sont automatiquement envoyés aux clients quand il le faut.

Les organisateurs TaxDome sont entièrement customisables et faciles à utiliser pour l’entreprise et ses clients.

Pourquoi avoir un organisateur dans un portail est une meilleure solution

Quand vous regardez les différents outils que nous comparons au-dessus, vous pouvez constater la différence entre utiliser des outils autonomes comme TypeForm, Paperform, Google Forms, et Cognito pour obtenir les informations des clients et un organisateur customisé mis en place dans un portail d’entreprise. Fini le doublon de travail. Les organisateurs TaxDome vous permettent de demander à vos clients de fournir des informations spécifiques et télécharger des documents dans des sections spécifiques.

Vous avez tout dans un seul endroit et assurez à vos clients d’éviter les va-et-vient fatigants avec votre entreprise. Vos clients peuvent compléter l’organisateur de n’importe ou, et vous n’avez pas besoin d’un assistant pour organiser les fichiers comme tout votre travail est fait dans votre portail TaxDome , assurant une expérience client sans accroc.

Bien commencer avec l’organisateur customisable sur TaxDome

Si vous recherchez un outil fiable pour construire un organisateur customisable dans le flux de travail de votre entreprise, rejoignez TaxDome. Avoir un organisateur customisable dans le logiciel de management de votre cabinet réduit considérablement le travail administratif pour obtenir les informations nécessaires pour différents besoins. De cette façon, vous pouvez fournir une expérience de haut niveau à vos clients.

Les avantages des organisateurs TaxDome:

  • Sauvegarde automatique intégré – Profitez d’une sauvegarde automatique des documents téléchargés par vos clients avec un organisateur intégré à votre propre portail. Ça vous fait gagner du temps et vous fait économiser les dépenses du travail administratif.
  • Rappels automatiques – L’organisateur TaxDome offre des rappels automatiques qui s’envoient automatiquement si les clients ne répondent pas aux invitations par mails, contrats, messages, facture, requête de document, et de signature.
  • Apprécier le temps qui vous est donné pour observer le progrès de votre flux de travail  – Tout ce dont vous avez besoin pour faire des progrès sur le travail de votre client est dans un endroit. Vous pouvez voir le progrès en temps réel de chaque processus dans votre flux de travail , augmenter votre productivité et efficacité. Tout ce dont vous avez besoin, des documents importants aux actions pour vos clients sont sous vos yeux.
  • Une excellente expérience utilisateur pour vos clients – Avec la capacité de créer plusieurs organisateurs customisés, vous pouvez fournir à vos clients une expérience d’utilisation incroyable en fournissant des questions et requise adaptée à leur comptabilité, préparation de déclaration de revenue, et tenue de compte. Vous n’avez pas à commencer de rien – commencez avec des modèles customisables.
Lisa Chaud

Lisa Chaud

Lisa est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. En plus de son expérience dans le B2B et l’e-commerce, la passion de Lisa est de faire des études marketing et présenter ses conclusions à la communauté. Pendant son temps libre, elle aime faire toute sorte de sport.

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