05 08 2021 / Mises à jour de TaxDome

Communication d’équipe solide dans TaxDome: Introduction des @Mentions et des Abonnés aux comptes

Communication d’équipe solide dans TaxDome: Introduction des @Mentions et des Abonnés aux comptes

TaxDome a été créé pour être une solution tout-en-un pour les cabinets comptables de toutes tailles, et aujourd’hui, nous sommes ravis de présenter une série d’outils de communication d’équipe : les @mentions (étiquetez vos collègues) et la capacité de dissocier les notifications sur un compte (à suivre) de l’accès au compte (auparavant, ils étaient liés).

Il s’agit d’une fonction que notre communauté demande depuis longtemps et nous sommes fiers de vous la présenter, elle permet aux équipes de travailler encore mieux avec TaxDome.

Passons en revue un exemple de scénario : en tant que gestionnaire, votre travail consiste à attribuer du travail au personnel et à vous assurer qu’il est fait; vous voulez pouvoir suivre les progrès et alerter rapidement votre équipe de tout problème potentiel si vous le détectez. Ou, vous voudrez peut-être poser une question de clarification.

Le mois prochain, nous tiendrons un webinaire consacré à la gestion d’équipe dans TaxDome, où nous aborderons ces sujets et plus encore. Nous annoncerons les détails dans notre communauté sur Facebook. Restez à l’affût!

@Mentions

Les @Mentions, ou la capacité de marquer les membres de l’équipe, est cruciale pour une communication efficace de l’équipe. Dans TaxDome, vous pouvez maintenant mentionner les collègues dans les :

  • Notes de comptes
  • Descriptions de tâches
  • Messages 

Exemple de comment fonctionne les @mentions dans les notes de compte

Les collègues mentionnés recevront une notification dans leur boîte e-mail, Inbox+ (chaque utilisateur peut choisir comment ils veulent recevoir les notifications dans leurs paramètres).

Exemple de notification dans Inbox+.

En tant que patron d’entreprise,vous pouvez toujours trier les projets et les tâches par date d’échéance et utiliser des mentions pour faire un suivi à propos de leurs tâches auprès des membres de l’équipe affectés.

En mentionnant les employés dans des messages sécurisés, vous pouvez simplement les intégrer sans qu’ils perdent le contexte de la conversation.

Notez que les clients verront aussi les messages aux employés.

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S’abonner/Se désabonner d’un compte 

Quand vous ‘suivez’ n’importe quelle compte client, vous recevez les notifications sur tous les changements dans ce compte. Cela vous permet de réduire le fouillis, mais de faire ‘attention’ à un compte.

Si vous êtes affecté au compte, l’option « suivre » est activée par défaut. Cependant, vous êtes en mesure de débloquer les comptes auxquels vous êtes affecté afin de ne pas être avisé des changements. Vous pouvez utiliser cette fonction, par exemple, si vous avez terminé votre partie d’un travail et que vous ne voulez pas que votre Inbox+ soit encombrée de tâches sur lesquelles vous ne travaillez pas.

Si vos collègues suivent le compte, vous pouvez les voir dans la barre latérale de droite.

L’option ‘suivre’ vous aide à faire attention aux clients VIP et entraîner vos nouveaux employés, comme elle vous permet de réagir rapidement aux changements dans leurs comptes.

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Prochainement

Vous pouvez @mentionner vos coéquipiers même s’ils n’ont pas accès à un compte. Pour l’instant, si vous mentionnez un collègue qui n’a pas accès au compte, il sera avisé, mais s’il n’y a pas accès, il ne pourra pas participer à la discussion. Bientôt, les membres de l’équipe pourront demander l’accès dans de tels cas, et vous pouvez leur accorder l’accès directement dans Inbox+.

Aussi, vous aurez bientôt la possibilité de vous abonner et de vous désabonner des comptes de façon groupée ainsi que de suivre des projets et des tâches .

Maria Kris

Maria Kris

Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.

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