11 10 2022 / Mises à jour de TaxDome

Feuille de route TaxDome

Feuille de route TaxDome
Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

5 Min

Bienvenue sur la feuille de route des produits TaxDome – une liste des principales fonctionnalités dont la sortie est prévue au cours du prochain trimestre. Les mises à niveau constantes sont dans notre ADN ; depuis 2017, nous vous donnons les moyens de disposer d’outils pour gérer votre cabinet plus efficacement. À partir de ce trimestre, nous allons publier notre feuille de route publique pour donner un aperçu de notre vision et de notre stratégie.

Ce blog décrit les principales versions en détail ci-dessous. Voici le TL;DR

  1. Factures récurrentes
  2. Contrats => Propositions
  3. Communication par SMS
  4. Nouveau tableau de bord (vue d’ensemble)
  5. Messages et documents globaux
  6. Remplissage automatique des réponses de questionnaire pour les clients récurrents
  7. Mises à jour CRM
  8. Mises à jour de l’UX

Les éléments ci-dessus et d’autres encore ont été ajoutés à notre feuille de route publique. Au fur et à mesure de la sortie des fonctionnalités, nous publierons des mises à jour du produit

Entrons dans les détails !

Factures récurrentes

Les factures récurrentes, l’une des fonctions les plus demandées sur notre tableau des demandes de fonctionnalités, vont changer la donne pour de nombreuses entreprises, en particulier pour les directeurs financiers, les comptables et les cabinets de consultation à temps partiel. Alors que les factures peuvent être créées automatiquement grâce à des automatisations (qui peuvent également être récurrentes), les factures récurrentes permettront au client de ne plus avoir à s’occuper du paiement, qui se fera automatiquement. Les clients se verront présenter une page professionnelle qu’ils pourront consulter, saisir leurs coordonnées bancaires/de carte de crédit et approuver la facture récurrente. 

Recurring Invoices

Propositions

Les factures récurrentes seront une fonction autonome, mais elles seront également intégrées à une nouvelle fonction appelée Propositions

Les propositions sont la prochaine itération des contrats, vous permettant de mieux aligner les attentes entre l’entreprise et le client, de convenir des frais et des calendriers de paiement tout en présentant votre valeur dans une proposition professionnelle qui reflète votre marque. 

Nous allons déployer les fonctionnalités ci-dessous au fil du temps, mais le résultat final comprendra :

  1. Option d’exiger le paiement à la signature de la proposition (SEPA ou carte de crédit)
  2. Option d’exiger un calendrier de paiements récurrents à la signature de la proposition (SEPA ou CC)
  3. Choisissez votre aventure (proposez les options A, B, C) et le client choisit celle qu’il préfère.
  4. Plus d’options de conception et une personnalisation accrue

Parmi les autres améliorations apportées à la facturation, citons la mise à jour de l’interface utilisateur de la page de création de la facture, l’amélioration des articles de services (qui seront renommés articles de ligne) et la possibilité d’ajouter des remises

Intégration SMS

En plus des e-mails et des messages sécurisés, nous allons ajouter la possibilité de communiquer avec vos clients par SMS. Alors que les messages sécurisés (similaires à Whatsapp, mais intégrés à votre portail) offrent des fonctionnalités supplémentaires (tâches du client, rappels automatiques si le message n’est pas lu, documents joints, etc.), les SMS vous permettront de communiquer avec vos clients sur leur téléphone sans utiliser d’applications supplémentaires et sans passer par un e-mail.

Nouveau tableau de bord (vue d’ensemble)

Nous procédons actuellement à une refonte complète du tableau de bord pour les administrateurs et les employés du cabinet. La page qui en résulte sera renommée Vue d’ensemble et fournira des widgets personnalisables avec les principaux cas d’utilisation en tête : suivi du résumé des tâches et des échéances, suivi de l’activité de l’équipe, suivi de toutes les actions en attente des clients (signatures, factures, questionnaires, etc). 

TaxDome - Insights

Sections Globales (Documents, Messages)

L’objectif des sections globales est de fournir un endroit unique pour visualiser tous les éléments actifs et archivés sur tous les clients. Au lieu d’aller dans un client pour trouver un fil de messages, la section Messages globaux contiendra tous les messages de tous les clients, organisés par actifs et archivés. De même, nous nous efforçons de centraliser la gestion de vos documents et de la rendre encore plus efficace. La nouvelle section Documents globaux vous permettra de voir tous les documents de tous les clients en une seule vue organisée. La nouvelle section disposera de nouvelles fonctionnalités d’organisation qui vous permettront de retrouver facilement toutes les signatures, les approbations, les corbeilles, ainsi que les fichiers récemment consultés.

Dans les prochaines versions, nous prévoyons d’ajouter des sections « globales » pour toutes les fonctionnalités de TaxDome (questionnaires, contrats, etc.).

Global sections

Remplissage des questionnaires pour les clients récurrents

Cette version permettra aux clients de reporter les réponses antérieures des organisateurs, ce qui réduira considérablement le temps et les efforts nécessaires pour remplir un questionnaire pour un client récurrent.

CRM

Le système CRM de TaxDome sera retravaillé pour rationaliser le processus d’ajout de nouveaux clients. Nous prévoyons d’effectuer les mises à jour correspondantes de l’interface utilisateur sur la page de création des clients. Ainsi, le processus de création de client en 15 étapes sera réduit à 5 étapes, vous obtiendrez un écran unifié pour visualiser toutes les données du client en un seul endroit, les champs CRM s’afficheront en fonction du type de client : particulier ou entreprise.

Nous avons récemment lancé la possibilité d’imprimer des messages. Nous ajouterons également la possibilité d’imprimer les e-mails.

Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive, mais nous voulions mettre en évidence les principales versions prévues. 

Comme toujours, nous aimerions avoir votre avis ! Veuillez communiquer avec notre équipe dans le tableau des demandes de fonctionnalités en votant et en commentant les messages existants ou en en créant de nouveaux.  

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

En tant que chef de produit, Constantine est responsable de l'évolution de TaxDome. Sa première priorité est d’aider les utilisateurs de TaxDome à faire leur travail plus efficacement, en étant moins stressés. Il adore collecter les commentaires de première main des clients, et délivrer les bonnes options au bon moment.

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