10 01 2022 / Mises à jour de TaxDome

Mise à jour de Janvier 2022 

Mise à jour de Janvier 2022 

Cette nouvelle version se base sur toutes vos demandes. Une des fonctionnalités la plus demandée est la possibilité d’intégrer un planificateur dans TaxDome – avec cette version vous pouvez intégrer Calendly, Acuity et plus directement à votre portail client.

Nous sommes aussi heureux de lancer les modèles de signatures, vous permettant de réduire votre travail administratif et vous concentrer sur les heures facturables, au moment où vous en aviez le plus besoin. Vous pouvez désormais faire des modèles des formulaires les plus utilisés (par exemple le formulaire 2042-IFI parmi d’autres) et demander des signatures en quelques secondes, sans avoir à manuellement ajouter des champs. De plus, nous avons fait des mises à jour à l’application mobile, amélioré les questionnaires de l’interface utilisateur pour les entreprises et commencé un gros projet pour un système de communication de données robuste. La première étape sont des filtres permanents, une mise à jour très demandée. Nous allons continuer d’ajouter des fonctionnalités de communication de données pendant le premier trimestre.

👨‍👩‍👧‍👧 Portail client

Intégration avec les planificateurs 

Vous avez désormais la possibilité d’intégrer TaxDome avec Calendly, Acuity, Youcanbookme et Schedulista. Dans le portail client les clients verront un nouveau bouton — ‘Prendre un rendez-vous’ — et ayez la possibilité de réserver un créneau horaire avec votre équipe directement depuis votre portail client.

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📝 Gestion de documents

Modèles de signatures

Les modèles de signatures vous donnent la possibilité de demander des signatures électroniques 2x plus vite. Créer des modèles des formulaires les plus utilisés – au lieu d’ajouter manuellement des champs (signature, initiales, date, entrée de texte, etc) – vous pouvez appliquer un modèle, vous faisant économiser du temps et réduire vos clics.

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Questionnaires: nouvelle interface pour les entreprises

Quand vous visualisez les réponses des clients dans les questionnaires — elles sont désormais mises en avant et faciles à différencier, y compris les questions qui n’ont pas eu de réponse. La possibilité de télécharger des documents directement à partir de la liste a aussi été ajouté. 

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Imprimer les questionnaires 

Vous pouvez désormais imprimer les questionnaires ou sauvegarder comme PDF directement de TaxDome.

Prochainement, vous aurez la possibilité de demander des signatures électroniques via l’application de bureau Windows.

🤖 Automatisation de flux de travail

Déplacer les projets entre les pipelines

Vous pouvez désormais déplacer les projets entre les pipelines tout en gardant le contexte.

Par exemple, un prospect en tenue de livre de compte devient un client, vous pouvez déplacer le projet du pipeline des prospects au pipeline de tenue de livre de compte en gardant tous les fichiers, messages, entrées de temps et contrats associés en place. 

Move jobs between pipelines in TaxDome

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Prochainement: Vous pourrez mettre en place des calendriers de projet individuel pour les comptes. Ça vous permettra de garder les clients avec des calendriers différents dans un seul  pipeline: p. ex. les fiches de paie hebdomadaires, bihebdomadaires et mensuelles ensemble. 

Modèle de facture

Vous pouvez désormais facturer les clients plus rapidement en créant et en utilisant des modèles pour de factures uniques.

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Plus d’améliorations:

  • Vous avez désormais la possibilité de filtrer une liste de projets par statut EN RETARD. En savoir plus>>
  • Nous avons intégré une barre de recherche sous les projets archivés pour une recherche plus facile des projets par le biais de multiples paramètres: nom, étapes, pipeline, date d’ajout, date d’archivage.

💻 Applications

Application mobile de l’entreprise: modifier les données en déplacement 

Vous pouvez désormais modifier les informations de contacts et de comptes directement dans l’application mobile. Cela inclut le prénom, le deuxième prénom et le nom de famille, les numéros de téléphone, les noms de compagnie, les adresses, etc. En plus, vous pouvez modifier vos informations personnelles, ajouter et modifier les avatars pour vous et vos clients.

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Application de bureau Windows

Télécharger en masse un millier de fichiers 4x plus rapidement. Nous avons amélioré la performance de l’application de bureau Windows pour que vous puissiez transférer des documents de système comme SmartVault, ShareFile en toute fluidité. 

🧑‍🤝‍🧑 Gestion d’équipe

Ajouter des membres d’équipe dans la barre latérale de droite 

La possibilité d’ajouter ou de modifier des informations sur les membres d’équipes a été déplacée dans la barre latérale droite, c’est une étape supplémentaire vers une interface utilisateur unifiée et prévisible sur TaxDome.

Suivre/Ne plus suivre en masse

Pour rappel, suivre les comptes vous permet de choisir quels comptes vous voulez recevoir des notifications. Aujourd’hui nous vous présentons la possibilité de suivre/ ne plus suivre les comptes en masse.

🔥 Autres

  • Authentification à deux facteurs par SMS ajouté pour fournir un niveau de sécurité en plus en accédant à TaxDome. En savoir plus>>
  • Exporter sous format ZIP. Le mécanisme d’exportation sur TaxDome a été retravaillé et dorénavant tous les fichiers sont envoyés aux utilisateurs en format .zip. En savoir plus>> 
  • Académie TaxDome: faites que votre équipe apprenne les ficelles de TaxDome et comment les appliquer à votre cabinet. Rejoignez l’Académie TaxDome! (Seulement disponible en anglais, bientôt elle sera disponible dans votre langue)
  • Filtres permanents pour les comptes comme première étape pour un plus grand système de communication des données. Une fois que le filtre est appliqué, la donnée filtrée sera conservée même en cliquant retour dans votre navigateur ou en rechargeant la page. En savoir plus>>

Tout ce qui précède plus 97 autres ajustements et corrections ! Rejoignez notre communauté Facebook pour poser des questions, demander des fonctionnalités, ou juste chatter avec vos pairs. 

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des fonctionnalités majeures qui sont couvertes dans l’article précédent.

Maria Kris

Maria Kris

Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.

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