14 06 2022 / Mises à jour de TaxDome

Mise à jour de juin 2022

Mise à jour de juin 2022

Les mises à jour de ce mois-ci sont marquées par la sortie de trois fonctionnalités très demandées : une personnalisation accrue avec des shortcodes personnalisés sur l’ensemble de TaxDome ; l’introduction de factures PDF imprimables et personnalisées ; et un outil d’importation repensé pour rendre l’intégration à TaxDome encore plus facile et rapide.

Et nous sommes ravis de vous donner un aperçu du mois prochain : nous sommes sur le point de lancer les pages Wiki, une base de connaissances au sein de TaxDome qui vous permettra d’élaborer des procédures opérationnelles standard (POS) et de lier les instructions aux modèles de travail, afin de garantir que le travail est effectué correctement à chaque fois, quelle que soit la personne en charge.

Voyons ce que nous avons fait en juin.

📞 CRM

Shortcodes de champs personnalisés pour des communications personnalisées aux clients.

Nous sommes heureux de répondre à l’une de vos demandes les plus populaires : encore plus de personnalisation avec les shortcodes de champs personnalisés. Vous pouvez désormais personnaliser n’importe quel courriel, message, contrat et nom de poste avec des shortcodes de champs personnalisés. 

Par exemple, ajoutez les shortcodes [nom d’entreprise] et [SIREN] à vos contrats de comptabilité. Pour tenir votre client au courant du montant qu’il doit payer et de la date à laquelle il doit le faire, envoyez des courriels automatiques ou des messages avec les shortcodes [TVA paiement]. 

Les shortcodes de champs personnalisés permettent de gagner beaucoup de temps en ajoutant un niveau supplémentaire de personnalisation à toutes vos communications, même lorsqu’elles sont entièrement automatisées

TaxDome - Custom field shortcodes!

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Nouvel outil d’importation CSV

Profitez d’une transition sans problème grâce à notre nouvel outil d’importation CSV ! Il a été remanié en mettant l’accent sur la vitesse et les fonctionnalités supplémentaires. Le temps d’importation a été accéléré de plus de 50%, ce qui vous permet de transférer vos données dans TaxDome rapidement et d’accélérer le processus d’intégration.

Exportez des données depuis n’importe quel logiciel : applications de messagerie, programmes fiscaux, logiciels de comptabilité, systèmes de gestion de documents et commencez à utiliser le CRM de TaxDome instantanément.

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💰 Factures et paiements

Factures PDF imprimables et personnalisées

Vous pouvez désormais envoyer à vos clients des factures PDF d’aspect professionnel, marquées au logo de votre cabinet. Vos clients recevront désormais ces PDF en tant que pièces jointes aux factures envoyées par e-mail, qui sont accessibles pour téléchargement et impression dans le portail client.

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📚 Gestion des documents

L’édition et le commentaire des documents sont désormais possibles

Il était jusqu’à présent possible de permettre à vos clients de visualiser et de modifier les PDF envoyés via les messages sécurisés. La même fonction est désormais disponible pour le partage de docs modifiables par e-mail. Un message adressé à un client contiendra un lien vers un document que le client doit annoter. 

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Nouveau filtre par « Types de fichiers »

Le filtrage par « types de fichiers » vous permet, ainsi qu’à vos clients, de filtrer tous les documents sauf ceux qui vous intéressent : PDF, Word, Excel ou Images. Vous pouvez utiliser plusieurs filtres en même temps.

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📱 Application Mobile du Client

Un processus de signature électronique amélioré pour vos clients.

Nous avons affiné l’application mobile client et maintenant, lorsque votre client signe des documents, elle ajuste proportionnellement la vue de l’écran mobile et zoome automatiquement dans le champ de signature. 

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Rappel: vos clients peuvent désormais saisir et réutiliser leur signature au lieu de taper leurs initiales plusieurs fois.

En avant-première : la possibilité de dessiner des signatures sera bientôt disponible ! 

🔥  Autres

  • Réduction CPACharge. Offrez-vous des paiements plus rapides et plus fiables cet été avec CPACharge, la solution de paiement en ligne conçue pour le secteur de la comptabilité. Inscrivez-vous à CPACharge au cours du mois de juin (du 1/6 au 30/6) et recevez une carte-cadeau Visa de 100 $ !
  • Améliorations UX/UI dans TaxDome. Les menus de la barre latérale droite dans les pipelines, les sites, les filtres et les modèles de filtres ont été retravaillés : au lieu du bouton unique « Précédent », vous disposez des options « Enregistrer » et « Annuler » pour une meilleure navigation.
  • Avertissement concernant la perte de messages. Lorsqu’ils quittent la boîte de discussion avec un message non envoyé, les utilisateurs sont avertis que les modifications non sauvegardées seront perdues.
  • Case à cocher « Terminé le téléchargement ». Vous pouvez désactiver cette fonction dans les paramètres de l’entreprise si vous ne souhaitez pas que les clients voient cette case à cocher. D’autres mises à niveau et personnalisations sont également prévues. 

Tout ce qui précède, plus 64 autres améliorations et corrections ! Rejoignez notre communauté Facebook pour poser vos questions, demander des fonctionnalités ou simplement discuter avec vos pairs.

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons abordées dans notre précédent article.

Maria Kris

Maria Kris

Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.

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