Mise à jour du CRM : création simplifiée de comptes clients et améliorations de l’interface et de l’expérience utilisateur

Nous avons présenté l’outil d’importation CSV TaxDome pour une migration des données en masse rapide et sécurisée. Alors que nous cherchions à savoir quelle pourrait être la prochaine étape pour rendre notre CRM plus facile à utiliser, il est devenu évident que la création de comptes clients dans le CRM TaxDome était un processus long et fastidieux. Il fallait passer d’un onglet à l’autre pour effectuer les différentes étapes, ce qui rendait le processus confus. 

Dans cet article, nous allons examiner notre nouveau processus simplifié de création de comptes clients avec une interface utilisateur plus intuitive et comment il peut vous aider à réduire le temps passé, les clics et les erreurs humaines dans vos opérations de CRM.

Avec cette mise à jour, nous introduisons un flux transparent de création de clients en deux étapes dans une seule barre latérale. Vous pouvez désormais définir le type de client, particulier ou entreprise, et les champs du compte correspondant se rempliront automatiquement. Nous avons également mis en place la possibilité de créer plusieurs contacts et tags de compte à la volée et de visualiser et gérer toutes les données du client dans un seul onglet Info client. 

Voyons voir ce qui a changé en détails. 

Flux de création de client en 2 étapes

La principale amélioration réside dans le fait que l’ensemble du flux se déroule désormais dans une seule barre latérale. Il y a moins de clics – vous n’avez plus besoin d’ouvrir des onglets supplémentaires pour ajouter de nouveaux contacts, créer des tags, ajouter des champs personnalisés. L’ensemble du flux a été repensé, pour aboutir à un processus transparent en deux étapes, avec une navigation facile et sans perte de contexte. 

Nos tests préliminaires ont montré que le temps nécessaire pour ajouter un compte à votre CRM a considérablement diminué grâce à la réduction de la saisie de données, à la diminution du nombre de clics et à l’amélioration de la navigation.

Nouveau paramètre CRM : Type de client

Vous pouvez désormais économiser des clics en choisissant un type de client pour un compte, Individuel ou Entreprise : les champs de compte correspondant seront remplis automatiquement et le nom de compte (qui pourra être modifié) sera automatiquement généré. En plus de la possibilité d’appliquer des tags dans le processus de création de compte, vous pouvez désormais créer des tags dans la même barre latérale sans avoir à cliquer sur la page des Paramètres de l’entreprise.

Ajouter des nouveaux contacts rapidement

Outre la possibilité d’associer des contacts existants à un compte lors de la création d’un compte client, vous pouvez désormais créer plusieurs contacts avec la possibilité de les modifier, de les supprimer ou de les dissocier, et d’ajouter des champs personnalisés sans avoir à ouvrir d’autres onglets. Tous les contacts seront automatiquement liés au compte client sans perte de données et organisés pour un accès facile.

L’ajout d’un contact à l’aide du bouton +NOUVEAU a également été amélioré et est cohérent avec le nouveau design et la fonctionnalité de la gestion des contacts.

Un seul écran pour visualiser et gérer les données de clients 

Les détails du compte client et les contacts sont maintenant affichés dans un seul écran. En accédant à l’onglet Info du compte client, vous pouvez afficher, ajouter et modifier les données du client et toutes les informations de contact. 

Les onglets Équipe et tags ont été supprimés. Ces informations sont désormais accessibles directement sur la page Info.

Prochainement :

À l’avenir, vous serez en mesure de mapper automatiquement les types de clients lors de l’importation en masse de clients en ajoutant une colonne correspondante supplémentaire au fichier d’importation. En outre, vous serez en mesure d’ajouter et de modifier les champs personnalisés du compte en tant qu’étape du processus de création du compte sans passer par les paramètres du cabinet.

Si vous avez des suggestions sur l’amélioration des fonctionnalités CRM dans TaxDome, faites le nous savoir dans le Tableau de demandes de fonctionnalités !