29 07 2021 / Mises à jour de TaxDome

Mise à jour GRC: Codes abrégés ajouté aux E-mails

Mise à jour GRC: Codes abrégés ajouté aux E-mails

Transformer votre communication e-mail avec les clients dans TaxDome. Nous sommes heureux de vous présenter ces fonctionnalités grandement demandées pour vous aider à mettre en place un outil de communication robuste: codes abrégés pour les contacts, programmation e-mails, et e-mails groupés aux contacts. 

En résumé, vous pouvez désormais envoyer des e-mails personnalisés: “Bonjour [prénom] [nom], merci beaucoup pour votre entreprise!” les codes abrégés fonctionnent pour les comptes avec plusieurs contacts, aussi. Par exemple, si le compte d’une famille inclut deux contacts —mari Bob et femme Mary—ils reçoivent tout deux des communications personnalisés. 

E-mail + Codes abrégés

Les codes abrégés vous aident à fournir une touche personnelle que vous voulez délivrer à vos clients sans investissement de temps et de travail intensif. Vous pouvez envoyer des douzaines d’e-mails groupés ou ajouter des codes abrégés à vos modèles d’e-mail qui seront envoyés par le biais d’automatisations — et vos clients seront gratifiés de messages personnalisés et non des messages génériques. 

Vous pouvez utiliser tous les champs standard GRC comme code abrégé dans les e-mails objet et corps.

  • Nom de compte
  • Nom de contact
  • Prénom
  • Deuxième prénom
  • Nom
  • Numéro de téléphone
  • Pays
  • Nom de la compagnie
  • Adresse 
  • Ville
  • État
  • Code postal

Dans de futures versions; nous allons, également, ajouter la possibilité d’utiliser des champs customisés.

Et la partie la plus excitante: si vous avez deux ou plus de contacts dans un compte, disons Bob & Peter, utilisez simplement le code abrégé [prénom]. Chacun recevra une salutation personnalisée: ‘Bonjour Bob’ & ‘Bonjour Peter’.

En savoir plus>>

Plus de contrôle sur les e-mails groupés aux contacts

Auparavant, vous pouviez seulement envoyer des e-mails groupés à tous vos contacts mis en place pour recevoir des notifications sur un compte. Si vous aviez beaucoup de contacts associés à ce compte, il n’y avait pas de façon d’exclure les e-mails non nécessaires d’une communication. Nous avons réalisé que ce n’était pas efficace, donc nous l’avons changé.

Dorénavant, en envoyant des e-mails groupés, vous pouvez choisir de les envoyer soit aux comptes soit aux contacts.

Si vous choisissez les contacts (choisissez le mode ‘Utiliser les codes abrégés de contact’), vous pouvez choisir quels contacts auront vos e-mails envoyés de façon groupée.

Ça vous permet d’exclure les époux, enfants, ou partenaires d’entreprise et d’envoyer de façon groupée les informations importantes aux contacts en particulier.

Bientôt

Bientôt, nous aurons des codes abrégés pour la date dans les e-mails et les messages:

  • ANNEE_ENCOURS (2021)
  • ANNEE_DERNIERE (2020)
  • MOIS_ACTUEL (January)
  • MOIS_DERNIER (December)

et, comme mentionné, nous planifions, également, d’ajouter la capacité d’utiliser les champs customisés comme codes abrégés. Nous attendons vos retours! Faites nous savoir si vous aimez ces fonctionnalités et postez dans notre tableau de requêtes de fonctionnalités les mises à jour que vous aimeriez voir.

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

En tant que Chef de produit, Constantine est responsable de l'évolution de TaxDome. Sa première priorité est d’aider les utilisateurs de TaxDome à faire leur travail plus efficacement, en étant moins stressés. Il adore collecter les commentaires de première main des clients, et délivrer les bonnes options au bon moment.

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