Restructuration du flux des signatures électroniques: la première étape vers les modèles de signature

Nous avons pour but de faire que votre flux de signature électronique soit le plus fluide possible durant la saison des impôts à venir. Pour cette raison, nous avons légèrement changé la façon dont vous choisissez les signataires pour le document. Cette étape simple et pourtant importante va nous permettre d’enclencher la prochaine étape de l’automatisation de comptabilité : les modèles de signatures électroniques 🤖.

Les modèles d’E-signature seront parfaits pour n’importe lequel des formulaires que vous envoyez à vos clients de façon répétée. Par exemple, en utilisant les modèles d’E-signature, vous n’aurez plus besoin d’ajouter de signature, date ou d’autres champs à vos formulaires. TaxDome le fera pour vous automatiquement, vous faisant ainsi économiser du temps.

Mais commençons petit.

Ce qui a changé

Nous avons fluidifié le processus de sélection de la personne qui doit signer. Auparavant, vous pouviez seulement voir l’e-mail du contact, mais ce n’était pas toujours facile de sélectionner la bonne personne de cette manière (qui est bballgirl83959059_work@gmail.com?) Nous l’avons facilité en affichant le nom du contact et l’e-mail dans le menu déroulant.

Récemment nous avons introduit la possibilité pour vous en tant qu’entreprise de signer électroniquement les documents avec les clients. Dans cette mise à jour, le champ Ma signature a été déplacé dans le menu déroulant résultant sur une interface plus unifié et prévisible.

Pour signer un document, veuillez choisir Moi dans le menu déroulant, alors ajouter un champ Signature:

Prochainement

Les changements de l’interface utilisateur mentionnée ci-dessus nous aideront à développer les modèles de signatures électroniques. Nous vous partageons le premier prototype pour vous donner une notion de ce à quoi ça va ressembler.

Si vous avez des suggestions sur comment nous pouvons améliorer votre flux de signatures électroniques, veuillez nous laisser vos suggestions dans le Tableau de demande de fonctionnalités!