Simplification de la gestion de documents: Fichiers de haut niveau flexible, Verrouillage de document aux factures, et plus

Quand nous avons annoncé pour la première fois que les Silos avaient disparu , nous vous avons promis beaucoup plus d’améliorations à votre flux de document. Nous sommes heureux de partager la prochaine phase du relooking des documents – dans cette phase, nous nous concentrons sur fournir une meilleure flexibilité à votre entreprise.

La possibilité de créer et de modifier les dossiers de haut niveau

Vous avez désormais plus de contrôle sur la structure entière de vos documents. Vous pouvez créer de nouveaux dossiers ou modifier la structure existante du dossier (le renommer, le supprimer), vous permettant de créer autant de dossiers de haut niveau que nécessaire et nommer-les comme vous voulez. 

Vous pouvez créer des dossiers de haut niveau en 3 clics:

1. Cliquez sur le bouton ‘Créer un dossier’
2. Entrez le nom du dossier
3. Choisissez les paramètres de confidentialité: (Privé, Client peut voir, ou Client peut voir et modifier)
   

Et vous avez terminé!

Ça signifie que vous pouvez avoir plusieurs dossiers de haut niveau avec le même niveau de confidentialité. Par exemple, chaque employé peut créer un dossier pour leurs documents préparés.

Vous pouvez changer la confidentialité des dossiers de haut niveau, tous les sous dossiers auront les mêmes paramètres de confidentialités. 

Qu’est-ce qui change pour vos clients

Tous les documents que vos clients téléchargent – fichiers, tableurs, PDFs scannés, etc. – sont sauvegardées dans le dossier ‘Documents téléchargés par le client’.

Vous pouvez le renommer comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas le supprimer ou changer ces paramètres de confidentialité. Ça nous permet de nous assurer que votre client a toujours une place pour télécharger ces fichiers.

Possibilité de verrouiller les documents aux factures 

Le verrouillage de documents aux factures pendant le téléchargement est de retour! Elle a été temporairement supprimée quand nous avons lancé la récente mise à jour, mais elle a été restaurée.

Vous pouvez associer un document à une facture existante ou si vous n’en avez pas encore créé une, vous pouvez la créer dans la même fenêtre. Le processus entier est plus rapide qu’avant et quand vous avez terminé, vous restez sur la même page sans perdre le contexte.

Prochainement

La prochaine étape est de mettre cette possibilité (créer la structure de dossier de haut niveau) sur les modèles de dossiers.

Si vous avez des suggestions sur comment améliorer le flux de document, faites le nous savoir dans le Tableau de demande de fonctionnalités!