10 Integrazioni contabili Zapier che dovresti conoscere

Se sei un commercialista o un esperto contabile, è probabile che usi diversi strumenti per gestire il tuo business. Questi strumenti tengono traccia dei tuoi clienti, gestiscono gli appuntamenti, eseguono le tue attività quotidiane, gestiscono i tuoi dipendenti e collaboratori, memorizzano informazioni sensibili e cercano nuovi clienti. Si può dire che hai un sacco di cose da fare. 

La gestione del tempo è fondamentale, e per ottimizzare efficacemente il tuo business e aumentare l’efficienza, potresti aver bisogno di utilizzare alcune risorse diverse.

Se ti senti sprofondare in strumenti e risorse, questo articolo ti aiuterà.

Permettici di presentarti l’unica cosa che può aiutarti a rimanere organizzato. Mai sentito parlare di Zapier?

Cos’è Zapier?

Zapier è uno strumento di automazione che ti aiuta a lavorare in una maniera più intelligente. Ti permette di impostare zap che automatizzano le attività ripetitive, permettendoti di concentrarti su cose più importanti.

Quando il tuo business cresce, il numero di strumenti che usi per tenere a galla la tua attività può diventare travolgente. Zapier li collega, trasformando i tuoi processi aziendali in un sistema integrato che funziona senza troppe interferenze. 

Sarete in grado di sincronizzare le informazioni tra tutti i vostri strumenti e programmi, eliminando la necessità di inserire le stesse informazioni su più piattaforme. 

Quali sono alcune cose con cui Zapier può aiutare? Ecco alcuni zap utili che ogni commercialista o addetto alla contabilità dovrebbe conoscere. 

10 Zap che aiutano l’automazione del business

Stripe

Se Stripe è il processore di pagamento da te scelto, ci sono diversi zap che puoi usare per estendere la sua funzionalità. Per esempio, una volta collegato Stripe a Zapier, puoi impostare degli zap per ricevere una notifica in Slack, via email o via SMS ogni volta che ricevi un pagamento. Zapier può aggiungere un nuovo cliente alla tua lista di e-mail e attivare un messaggio automatico in risposta. Altri zap consentono di aggiornare l’account di un cliente nel tuo software per clienti o aggiungerlo ad un foglio di calcolo di Google Sheets.

Xero 

Xero è un’app di contabilità che, se collegata a Zapier, ti permette di creare automaticamente fatture per i pagamenti ricevuti tramite Stripe o PayPal. Zapier può aggiornare automaticamente le informazioni dei tuoi clienti, inviare notifiche di pagamenti ricevuti o in sospeso. Può anche aggiornare il tuo team sulle fatture di vendita in modo tempestivo e crea automaticamente nuovi elenchi di contatti una volta acquisito un nuovo cliente. 

QuickBooks 

Questo software di contabilità tiene i libri contabili, aiuta a gestire le buste paga, crea fatture e ricevute per i clienti, e offre altre funzioni utili per i commercialisti e gli addetti alla contabilità. L’uso di Zapier con QuickBooks elimina il noioso inserimento manuale dei dati in diversi modi. Per esempio, se si aggiornano le informazioni di un contatto in Taxdome, queste saranno sincronizzate automaticamente con i tuoi conti QuickBooks. 

Calendly 

Calendly è uno strumento popolare per programmare le riunioni e controllare le tue disponibilità . Quando è integrato con Zapier, è possibile gestire più funzioni con una sola voce. Non solo creerà una riunione Zoom una volta che un evento è stato programmato, ma invierà anche inviti a clienti e dipendenti, li informerà di eventuali aggiornamenti o modifiche, e programmerà riunioni e promemoria una volta che la voce è stata inserita nel sistema di pianificazione. Estendi questo sistema ancora di più inviando file dal tuo account Dropbox o questionari tramite i moduli di Google al cliente automaticamente una volta che una riunione è stata programmata. 

Practice Ignition 

Questo strumento consente di creare e inviare proposte di servizio e ricevere pagamenti istantanei una volta accettate. Zapier estende questa funzionalità creando nuove attività nei tuoi strumenti di produttività come Asana o Trello una volta che una proposta viene accettata, invia notifiche al tuo team tramite messaggistica o e-mail, crea nuove cartelle di Google Drive per questo nuovo cliente e molto altro ancora. 

Mailchimp 

Questa è una popolare piattaforma di email marketing ed uno strumento di web hosting che ti aiuta a rimanere in contatto con i tuoi clienti e potenziali clienti inviando newsletter, messaggi, email automatizzate e funnel di vendita. Quando è collegato con Zapier, sarai in grado di aggiornare automaticamente il tuo software di contabilità con informazioni sui potenziali clienti, assegnare attività di follow-up ai dipendenti tramite Trello o Slack, attivare sequenze di email quando un cliente completa un modulo di Google e molto altro ancora. 

Google Drive

Questo strumento consente di salvare tutti i tuoi documenti, fogli di calcolo, rich media e qualsiasi altro tipo di file in cartelle che sono facilmente accessibili da qualsiasi dispositivo. È possibile condividere, creare e modificare lo stesso file in un unico luogo e i membri del tuo team saranno in grado di accedere ai documenti condivisi da qualsiasi luogo. Collegato a Zapier, Google Drive diventa uno strumento ancora più potente in quanto si è in grado di salvare gli allegati delle e-mail direttamente nell’unità, creare nuove schede Trello dai file di Google Drive, caricare i video di Google Drive su YouTube (meraviglioso per il tuo editore video per rilasciare un montaggio finale approvato in questa cartella) e altro ancora.

Trello

Trello è effettivamente la tua lavagna online con schede (pensa ai post-it) che possono essere create come promemoria o strumenti organizzativi per gestire i tuoi progetti ed eventi. Una volta collegato, Zapier aggiornerà automaticamente le tue schede di Trello con nuove informazioni da tutte le app collegate. Zapier creerà anche delle schede ogni volta che un nuovo evento è pianificato e sposterà le schede nelle liste quando si verificano nuove trattative nel tuo CRM. Può inviare e-mail, aggiornare il tuo team e tenere tutti aggiornati sui progressi di un progetto o di un’attività.

Dropbox

Dropbox è un altro  sistema di archiviazione per la gestione dei file che è compatibile con Zapier. Quando viene utilizzato con Zapier, Dropbox consente di memorizzare fatture, ricevute, ecc, condividere documenti firmati o documenti che devono essere firmati, rapporti di vendita, budget, fogli di calcolo, immagini e molto altro ancora in un unico luogo. Le notifiche possono essere impostate su qualsiasi piattaforma scelta per avvisare delle aggiunte e delle modifiche apportate al tuo  Dropbox. Gli allegati possono essere inviati a chiunque compili un modulo o acquisti un prodotto e le immagini memorizzate nelle cartelle scelte possono essere automaticamente condivise sui social media. 

17Hats

17Hats è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Ti permette di comunicare con i tuoi clienti, inviare proposte e contratti e monitorare e facilitare i pagamenti online. Alcuni zap potrebbero includere l’aggiunta di un nuovo contatto a 17Hats quando una riunione è programmata tramite Calendly o tramite il tuo strumento di programmazione preferito, o l’aggiunta di una nuova attività a una scheda Trello quando un nuovo cliente viene aggiunto a 17Hats.

Come puoi vedere, Zapier si integra perfettamente con queste piattaforme e molte altre che possono essere utilizzate per aumentare la tua produttività e semplificare la tua azienda. Man mano che la lista cresce, presto potrai trovarti ad aver bisogno di una piattaforma per gestire tutte le piattaforme.

TaxDome offre in modo nativo molte di queste caratteristiche o si integra direttamente con alcuni degli strumenti popolari menzionati qui, eliminando la necessità di integrazione di terze parti. Naturalmente, TaxDome può essere esteso ulteriormente, se necessario, con Zapier. 

Sincronizza automaticamente i dati con l’integrazione TaxDome + Zapier

TaxDome è uno strumento dinamico che sostituisce il vostro CRM, l’archiviazione dei file, le firme elettroniche, il flusso di lavoro, il monitoraggio del tempo, la fatturazione, i pagamenti e altro ancora. Tuttavia, l’integrazione di TaxDome con il tuo calendario, software di posta elettronica e fogli di calcolo riduce drasticamente il numero dei singoli strumenti e avrai più tempo a disposizione che ti permetterà di concentrarti sull’espansione della tua attività. 

Risparmia tempo e denaro con uno strumento tutto-in-uno per la gestione del tuo studio.