31 05 2022 / Aggiornamenti di TaxDome

Aggiornamento CRM: Presentazione dello strumento di importazione CSV di TaxDome

Aggiornamento CRM: Presentazione dello strumento di importazione CSV di TaxDome

Il passaggio a un nuovo software può richiedere molto tempo. Per rendere il processo il più rapido e agevole possibile, abbiamo introdotto il nostro nuovo strumento di importazione CSV. Ora è possibile importare facilmente i clienti in TaxDome e renderlo operativo prima dell’imminente stagione fiscale. 

Ti mostriamo come trasferire i dati essenziali in modo rapido e sicuro utilizzando lo strumento di importazione CSV di TaxDome.

Come caricare facilmente i clienti su TaxDome

Adesso il processo di importazione richiede il 50% di tempo in meno e consente di impostare automaticamente gli account dei clienti. È possibile importare in modo semplice i dati su TaxDome da altri strumenti quali:

Durante l’importazione, è possibile impostare gli account dei clienti in modo facile per semplificare il lavoro non appena l’importazione verrà completata.

Ecco come importare rapidamente i clienti:

  1. Crea un file CSV o esportalo da un altro software
  2. Trascina i file in TaxDome
  3. Crea subito i campi CRM personalizzati e mappali automaticamente con il file CSV
  4. Tagga gli account importati per segmentarli
  5. Invita i clienti al portale clienti
  6. Aggiungi assegnatari responsabili per i clienti
  7. Specifica la struttura delle cartelle dei documenti
  8. Clicca su Carica: tutto viene importato in pochi secondi. È possibile visualizzare subito gli account dei clienti senza perdere il filo di quello che stai facendo. 

Per richiedere l’assistenza gratuita durante l’importazione da parte del nostro team, è sufficiente compilare questo modulo: Assistenza per l’importazione su TaxDome.

Per iniziare a importare gli account e i contatti dei tuoi clienti su TaxDome, consulta il nostro articolo di supporto e il video sullo strumento di importazione CSV qui sotto.

Se hai dei suggerimenti sul trasferimento degli account dei clienti e dei dati dei contatti su TaxDome, faccelo sapere nella Bacheca per la richieste di funzionalità!

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Come responsabile capo prodotto, Constantine è responsabile dello sviluppo di TaxDome. La sua massima priorità è aiutare gli utenti di TaxDome a fare il loro lavoro in un modo più efficace e con meno stress. È appassionato nel raccogliere il feedback dei clienti di prima mano e nel fornire le caratteristiche giuste al momento giusto.

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