26 11 2021 / Aggiornamenti di TaxDome

Aggiornamento del portale clienti: possibilità di mostrare le attività dei clienti nelle notifiche email

Aggiornamento del portale clienti: possibilità di mostrare le attività dei clienti nelle notifiche email

Se fai contabilità, buste paga o qualsiasi altro lavoro che richieda ai clienti di caricare documenti o eseguire altre azioni ripetitive regolarmente, l’invio di un messaggio con i task dei clienti è un potente strumento per automatizzare questo processo. 

Per inviare questa checklist ai tuoi clienti, crea un modello di messaggio con i task desiderati per il cliente. Usando il Pianificatore dei Lavori puoi inviare questa checklist ai tuoi clienti settimanalmente, mensilmente, trimestralmente — il processo è completamente personalizzabile. 

Per tutelare la sicurezza, il contenuto del messaggio e le attività del cliente sono stati nascosti dietro la pagina di accesso. Tuttavia, non tutte le attività dei clienti sono sensibili e spesso sono generali. Con questo aggiornamento, puoi scegliere che le tue email di notifica ai clienti contengano la lista dei clienti direttamente nel corpo dell’email.  Ecco come apparirà l’email di notifica ai tuoi clienti.

Come mostrare le attività dei clienti nelle email di notifica dei clienti

Puoi controllare la visibilità dei task dei clienti nelle notifiche delle email selezionando l’opzione nelle impostazioni del tuo studio. 

Se vuoi mostrare la checklist dei clienti nelle email, attiva il pulsante. I tuoi clienti potranno vedere la lista delle cose da fare semplicemente controllando la loro email. 

Se vuoi nascondere i task dei clienti puoi disattivare il pulsante. In questo caso, i tuoi clienti riceveranno le notifiche riguardo al nuovo messaggio via email, ma per vedere il suo contenuto gli verrà chiesto di accedere al portale clienti. 

Scopri come gestire i task dei clienti nelle notifiche email nel nostro Centro Assistenza.

🤗  Anteprima: Stiamo lavorando per semplificare il processo di login per i tuoi clienti sull’app mobile, eliminando la necessità di inserire il dominio del tuo studio e unificando il processo di login con la versione web. 

Quali altri miglioramenti vorresti aggiungere al portale clienti? Condividi le tue idee nella nostra pagina di Richiesta delle Funzionalità!

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Come responsabile capo prodotto, Constantine è responsabile dello sviluppo di TaxDome. La sua massima priorità è aiutare gli utenti di TaxDome a fare il loro lavoro in un modo più efficace e con meno stress. È appassionato nel raccogliere il feedback dei clienti di prima mano e nel fornire le caratteristiche giuste al momento giusto.

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