Aggiornamento di Aprile 2023

Anticipazione: le fatture ricorrenti sono già nell’accesso anticipato e saranno presto disponibili per tutti. Grazie a questa funzione, potrete richiedere l’autorizzazione al pagamento ed essere pagati automaticamente (con carta di credito o addebito bancario). Inoltre, introdurremo un’interfaccia aggiornata per le chat, mettendo in risalto le attività e dando più spazio al thread della chat. 

💰 Fatturazione

Novità: Pagamenti ACH, SEPA, PAD disponibili tramite Stripe

Per coloro che utilizzano Stripe come fornitore di pagamenti, ora supportiamo uno dei metodi di pagamento più diffusi: l’addebito bancario.

Con questao lancio, ora supportiamo i seguenti pagamenti con addebito bancario tramite Stripe:

• Addebito diretto ACH – popolare negli Stati Uniti
• Addebito diretto SEPA – diffuso nell’UE
• PAD (addebito preautorizzato) – popolare in Canada.

L’ACH era già disponibile per CPACharge, ma ora è stato aggiunto anche a Stripe. Gli addebiti bancari sono supportati come opzione sia per le fatture una tantum che per quelle ricorrenti (queste ultime sono attualmente disponibili per gli utenti con accesso anticipato e saranno presto disponibili per tutti 🎉 ). 

Per utilizzare gli addebiti bancari, impostate Stripe come processore di pagamento predefinito, attivate nelle impostazioni di Stripe i metodi di pagamento che desiderate, ad esempio ACH e, quando create una fattura, scegliete come volete essere pagati: con addebito bancario, con carta di credito o con entrambi. 

Nota: è possibile abilitare sia Stripe che CPACharge come fornitori di pagamenti nello studio.

Aggiunto Google Pay come metodo di pagamento

Per gli utenti di Stripe, Google Pay è ora supportato anche per il pagamento delle fatture. Per attivare questo metodo di pagamento per i vostri clienti, basta attivarlo nelle impostazioni del vostro account Stripe. Una volta abilitati i pagamenti con carta di credito per una fattura, i vostri clienti avranno la possibilità di utilizzare Google Pay per effettuare il pagamento.

Per attivare Google Pay nel vostro account Stripe, andate su Impostazioni -> Metodi di pagamento -> Wallets -> Attiva Google Pay. 

🤖 Flusso di lavoro

Novità: 5 stati di attività aggiuntivi per migliorare il monitoraggio e aiutare lo studio a stabilire meglio le priorità del lavoro

Abbiamo aggiunto i seguenti stati in base ai feedback ricevuti nella Community: 

• In revisione
• In attesa
• Prorogato
• In attesa dell’agenzia
• Annullato

Questi stati sono stati aggiunti all‘elenco esistente degli stati: Nessuno stato, Pianificato, In corso, In attesa di firme, In attesa del cliente e Completato.

Due stati possono far avanzare il lavoro nel progetto: Annullato e Completato. Quando un’attività collegata a un lavoro viene impostata su Completato o Annullato, può spostare automaticamente il lavoro. Gli altri stati sono informativi e non attivano lo spostamento automatico. 

Per ulteriori informazioni sullo spostamento automatico>>

Miglioramenti minori al flusso di lavoro

Nella versione precedente, abbiamo aggiunto la possibilità di @menzionare i colleghi nei commenti dei lavori per una collaborazione più efficiente tra i team. Abbiamo continuato a migliorare la collaborazione e il flusso di lavoro e abbiamo implementato le seguenti modifiche:

• L’interfaccia dei commenti nella barra laterale dei lavori è stata migliorata: i commenti più recenti appaiono ora in alto e i tre commenti più recenti sono sempre visibili.
• I titolari e gli amministratori dello studio possono ora modificare ed eliminare i commenti nei lavori fatti dai membri dello studio, se necessario.
• È ora possibile impostare i membri del team che possono o non possono modificare le pianificazioni dei progetti utilizzando una nuova autorizzazione denominata “Gestione della ricorrenza dei lavori” nei Diritti di accesso dei dipendenti

📚 Gestione dei documenti

Firma elettronica: selezionare diversi formati di data

Quando si richiedono le firme elettroniche, è ora possibile selezionare il formato più appropriato per soddisfare i vari requisiti legali. Ad esempio, per i nostri clienti in Canada, il Governo del Canada specifica il formato ISO 8601 per le date interamente numeriche (AAAA-MM-GG; ad esempio, 2023-04-11). 

Questo è possibile grazie alla nuova impostazione del Formato Data, che è possibile utilizzare non solo per richiedere le firme elettroniche, ma anche per impostare le date nei Modelli di firma.

Il formato predefinito della data è MMM-GG-AAAA, ma è possibile modificarlo accedendo alle Impostazioni internazionali dello studio. Il formato selezionato verrà utilizzato quando si richiede una firma, ma non influirà sull’aspetto delle date nei modelli di firma precedentemente impostati.

Per sapere come modificare il formato di data predefinito>>

Questionari: controllo di convalida per i formati di data inseriti manualmente

Abbiamo migliorato la convalida del campo data per garantire che i dati siano salvati nel formato corretto. Se viene inserita una data errata in un campo data in un questionario, l’utente vedrà un suggerimento su come correggerla. Scoprite come lavorare con i questionari>>

💬 Chat

• È ora possibile copiare e incollare immagini nei messaggi, nei commenti e nelle pagine wiki per inviarle in modo rapido e semplice.
• È ora possibile aggiungere promemoria predefiniti ai modelli di messaggio. Per saperne di più su come funzionano i promemoria dei messaggi>>

📚 Supporto e Formazione

• TaxDome Lite (Valido solo negli USA) : Tutti gli articoli di supporto per gli utenti Lite sono stati spostati in una categoria separata. Abbiamo anche un Articolo introduttivo per gli utenti Lite con un video riassuntivo.
• Automazione: Sono stati aggiunti diversi nuovi articoli di supporto sui casi d’uso dell’automazione. È possibile scoprire come spostare automaticamente i lavori quando un documento viene approvato, un documento bloccato pagato o una firma elettronica viene completata. Abbiamo intenzione di migliroare la nostra sezione Flusso di lavoro aggiungendo ancora più esempi utili e migliorando gli articoli esistenti, quindi rimanete sintonizzati!

🔥 Altro

• Portale clienti: abbiamo rimosso la possibilità per i clienti di condividere i documenti con terzi, ma i membri dello studio possono ancora farlo. 
• Modelli di questionario: ora è possibile effettuare una ricerca digitando le domande quando si creano le condizioni per i modelli di questionario.
• È ora possibile scaricare i mandati firmati con un audit trail in formato PDF.
• Aggiornamento nelle email di sistema: se i vostri clienti hanno accesso a più account, il sistema aggiungerà il nome dell’account a tutte le email per fornire maggiori informazioni, assicurando che il cliente capisca a quale account accedere e non perda i vostri messaggi. Scoprite come impostare le email generate da TaxDome>>
• Avete aderito al nostro programma di accesso anticipato? I membri del programma di accesso anticipato possono utilizzare e commentare per primi le nostre nuove funzionalità. Leggete e iscrivetevi al programma>>

Tutto questo, più altre 54 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra Community su Facebook per porre domande, richiedere funzionalità o chattare con altri utenti di TaxDome. 

Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.