Aggiornamento di giugno 2022

Gli aggiornamenti di questo mese vengono messi in evidenza dal lancio di tre funzionalità molto richieste: una maggiore personalizzazione con shortcode su misura su tutto TaxDome, l’introduzione di fatture PDF stampabili con marchio personalizzato e uno strumento di importazione ripensato per rendere ancora più semplice e veloce l’integrazione con TaxDome.

Siamo entusiasti di darvi un’anticipazione sul prossimo mese: stiamo per lanciare Wiki Pages, una base di conoscenza all’interno di TaxDome che vi consentirà di creare procedure operative standard (SOP) e di collegare le istruzioni ai modelli di lavoro, assicurando che il lavoro venga svolto correttamente ogni volta, indipendentemente da chi se ne occupa.

Vediamo cosa abbiamo fatto a giugno.

📞 CRM

Campi shortcode personalizzati per comunicazioni personalizzate ai clienti

Siamo lieti di soddisfare una delle vostre richieste più frequenti: una personalizzazione ancora maggiore grazie ai campi shortcodes personalizzati. Ora è possibile personalizzare qualsiasi email, messaggio, contratto e nome del lavoro con i campi shortcode personalizzati. 

Ad esempio, aggiungete gli shortcode [nome dell’azienda] e [EIN] ai vostri contratti di contabilità. Inviate email o messaggi automatici con gli shortcode [Q12022 est payment], per tenere il cliente al corrente di quanto deve pagare e quando.

I campi shortcodes personalizzati consentono di risparmiare molto tempo, aggiungendo un ulteriore livello di personalizzazione a tutte le vostre comunicazioni, anche quando sono completamente automatizzate!

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Nuovo strumento di importazione CSV

Con il nostro nuovo strumento di importazione CSV, la fase di transizione si svolge senza intoppi! È stato pensato con particolare attenzione alla velocità e alle funzionalità aggiuntive. Il tempo di importazione è stato accelerato di oltre il 50%, consentendo di inserire rapidamente i vostri dati in TaxDome e velocizzando il processo di onboarding. 

Esportate i dati da qualsiasi software: app di posta elettronica, programmi fiscali, software di contabilità, sistemi di gestione dei documenti e iniziate subito a utilizzare il CRM di TaxDome.

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💰 Fatture e pagamenti

Fatture PDF stampabili con marchio personalizzato

Ora potete inviare ai clienti fatture PDF dall’aspetto professionale, con il logo del vostro studio. I vostri clienti riceveranno questi PDF come allegati alle fatture via email, accessibili per il download e la stampa nel portale clienti.

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📚 Gestione dei documenti

Abilitata la modifica e il commento dei documenti

Adesso è possibile consentire ai clienti di visualizzare e modificare i PDF inviati tramite messaggi sicuri. La stessa funzione è ora disponibile per la condivisione di documenti modificabili via email. Il messaggio conterrà un link a un documento che il cliente deve modificare. 

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Nuovo filtro per “Tipi di file”

Filtrare per “tipi di file” consente a voi e ai vostri clienti di filtrare solo i documenti che vi interessa vedere: PDF, Word, Excel o Immagini. È possibile utilizzare più filtri contemporaneamente.

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📱 App mobile per i clienti

Processo di firma elettronica migliorato per i vostri clienti

Abbiamo perfezionato l’applicazione mobile per i clienti e ora, quando i clienti firmano i documenti, l’applicazione adatta proporzionalmente la visualizzazione dello schermo mobile e ingrandisce automaticamente il campo della firma. 

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Promemoria: ora i clienti possono inserire e riutilizzare la loro firma invece di digitare più volte le loro iniziali. 

Un’anticipazione: è in arrivo la possibilità di firmare direttamente! 

🔥 Altro

• Sconto CPACharge. Quest’estate regalatevi pagamenti più veloci e affidabili con CPACharge, la soluzione di pagamento online progettata per il settore contabile. Iscrivetevi a CPACharge entro il mese di giugno (1/06 – 30/06) e riceverete una carta regalo Visa da 100 euro!
• Miglioramenti UX/UI in TaxDome. I menu della barra laterale destra all’interno di Progetti, Sito, filtri e modelli di filtro sono stati migliorati: al posto del singolo pulsante “Indietro”, sono disponibili le opzioni “Salva” e “Annulla” per una migliore navigazione.
• Avviso sulla perdita di messaggi. Quando si lascia la casella di chat con un messaggio non inviato, gli utenti vengono avvertiti che le modifiche non salvate andranno perse.
• Casella di notifica per il caricamento completato. È possibile disattivare questa funzione nelle impostazioni dello studio se non si vuole che i clienti vedano questa casella. Sono inoltre in arrivo ulteriori aggiornamenti e personalizzazioni.

Tutto quanto sopra, più altre 64 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra Facebook Community per porre domande, richiedere funzionalità o semplicemente chiacchierare con i vostri colleghi. 

Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.