08 09 2022 / Aggiornamenti di TaxDome

Aggiornamento di settembre 2022

Aggiornamento di settembre 2022

Questo mese abbiamo introdotto una serie di miglioramenti per iniziare ad agire in vista della stagione fiscale 2023. Scopriamoli assieme!

Sono state introdotte due importanti funzionalità nel flusso di lavoro dei documenti. I vostri clienti possono ora disegnare a mano la firma quando firmano i documenti, una richiesta molto diffusa.  Inoltre, i questionari possono essere sigillati automaticamente, risparmiando oltre 10 minuti di lavoro amministrativo per cliente.

Le fatture sono state rese più trasparenti per i clienti grazie all’aggiunta delle voci. Adessi è possibile aggiungere sconti, contrassegnare le singole voci come imponibili (anziché l’intera fattura come imponibile o meno), aggiungere rapidamente servizi una tantum e altro ancora. Abbiamo anche fatto il primo passo verso una gestione efficace dei tempi e delle fatture: da adesso sarà possibile collegare le voci orarie ai lavori e vedere le ore di lavoro dei vari progetti.

Per quanto riguarda lo studio, abbiamo aggiunto la possibilità di riassegnare le fatture ad altri membri del team e di richiedere l’accesso ad attività o messaggi a cui non si ha accesso con un semplice clic. Una volta ricevuta la notifica, i vostri colleghi potranno concedervi l’accesso.

Un’anticipazione: Stiamo lavorando per aggiungere la possibilità di creare fatture direttamente dai registri orari e sono in arrivo anche le fatture ricorrenti!

Vediamo nel dettaglio su cosa abbiamo lavorato questo mese!

📚 Gestione dei documenti

Firme elettroniche: possibilità per i clienti di disegnare le firme

Questa funzione è stata a lungo un argomento di tendenza nella nostra bacheca per la richiesta di funzionalità e oggi siamo davvero entusiasti di poterla offrire. I clienti possono scegliere di digitare o disegnare la loro firma e le loro iniziali. 

Le firme elettroniche disegnate a mano migliorano l’esperienza dei clienti, offrendo loro la possibilità di firmare i documenti nel modo in cui si aspetterebbero di firmare utilizzando strumenti di firma elettronica indipendenti con funzionalità simili (si pensi a DocuSign). L’unica differenza è che non si tratta di uno strumento autonomo a pagamento, ma di uno strumento integrato nel vostro portale clienti.

Le firme elettroniche apportano efficienza e riduzione dei tempi di consegna dei documenti al vostro flusso di lavoro. Le firme disegnate a mano imitano le firme reali in formato remoto, aggiungendo un tocco personale, autenticità e maggiore sicurezza al processo di firma elettronica. I firmatari possono disegnare la firma una volta sola e riutilizzarla in futuro, risparmiando tempo e clic.

Vi ricordiamo che ogni licenza TaxDome include un numero illimitato di firme elettroniche.

Ulteriori informazioni sul disegno delle firme elettroniche per i clienti>>

Sigillare automaticamente i questionari dopo l’invio

I questionari sono moduli che si possono inviare per raccogliere le informazioni dei clienti. In precedenza, i clienti potevano aggiornare le risposte del questionario dopo l’invio e per evitare che ciò accadesse, era necessario sigillare manualmente il questionario. Ora è possibile farlo automaticamente attivando il pulsante “Sigilla automaticamente dopo l’invio”, risparmiando almeno 10 minuti per cliente e rendendo il processo a prova di errore.

Vi ricordiamo che il vostro team può sempre annullare l’invio del questionario per riportarlo nell’elenco delle cose da fare del cliente e inviare una notifica via email al cliente con le modifiche richieste.

Per saperne di più sul sigillare i questionari dopo l’invio>>

💰 Inviare e ricevere fatture

Primo passo verso una gestione efficace di orari e fatturazione: collegare i registri orari ai lavori

In precedenza, il collegamento dei lavori ai registri orari (ed elementi come attività, fatture, pagine wiki, ecc.) era disponibile solo nell’interfaccia dei Progetti. Con questo aggiornamento, è possibile collegare i registri orari ai Lavori anche nell’interfaccia dell’elenco del Registro orario. È possibile collegare in blocco una o più voci orarie ai Lavori. 

La visibilità è bidirezionale: all’interno di ogni registro orario è possibile vedere a quale/i lavoro/i si riferisce e all’interno del lavoro è possibile vedere tutto il tempo tracciato ad esso collegato.  Collegando le voci di tempo ai lavori quando si traccia il tempo, si ottiene una maggiore chiarezza sulle ore di lavoro tra i vari progetti.    

Per saperne di più sul collegamento dei registri orari ai lavori>>

Un’anticipazione: Presto sarà possibile aggiungere il tempo dedicato a un cliente o ad altre cose oltre ai lavori, come compiti specifici, collegando le voci di orario alle fatture e creando fatture dalle voci di orario.

🤓 Gestione del team

Aggiunto il pulsante per la richiesta di accesso

Se venite citati in un’attività o in un messaggio a cui non avete accesso, ora potete richiedere l’accesso con un clic. Se avete già usato Google Docs, questa funzionalità è molto simile a quella che si ha quando si accede a un documento che non è ancora stato condiviso con voi. 

Quando si richiede l’accesso, viene inviata una notifica ai colleghi per concedere l’accesso. 

In precedenza, quando a un dipendente dello studio venivano assegnate delle attività ma non aveva ancora accesso all’account, riceveva un messaggio di errore e doveva contattare qualcuno. Questo flusso è stato ridisegnato e semplificato, la notifica di concessione dell’accesso arriverà tramite email e Inbox+, consentendo di concedere l’accesso con un solo clic. 

Ulteriori informazioni sulla richiesta di accesso>>

Nuovo permesso: consentire ai membri del team di riassegnare le fatture

Negli studi più grandi, il processo di fatturazione è spesso gestito da personale dedicato (amministrazione). Abbiamo aggiunto la possibilità di riassegnare le fatture a diversi membri del team, contribuendo così a una rendicontazione accurata.

allow team members to reassign invoices

Maggiori informazioni sui diritti di accesso dei dipendenti>>

Vi ricordiamo che potete imparare tutto sulle autorizzazioni, i diritti di accesso, la comunicazione efficace nel team e molto altro ancora nel nostro corso individuale “Gestione efficace del team e collaborazione in TaxDome”. Formate il vostro personale in modo due volte più rapido e semplice, aumentando così la produttività e la qualità dei risultati. Partecipate al corso!

🔥 Altro

  • Oltre alla possibilità di stampare i thread delle chat, è ora possibile stampare le email in formato PDF o su stampanti locali e salvare la cronologia delle comunicazioni. Scoprite di più>>
  • I collegamenti URL inviati tramite messaggi sicuri sono ora cliccabili e aprono il collegamento ipertestuale in una nuova scheda. Scopri di più sui Messaggi protetti>>
  • Servizi: è ora possibile copiare i modelli dei servizi comunemente utilizzati tramite il pulsante Copia dalla libreria e modificarli in base alle proprie esigenze. Come copiare i servizi dalla libreria>>
  • L’integrazione Stripe è stata aggiornata per supportare il 3D Secure per i pagamenti con carta di credito da parte dei clienti. Maggiori informazioni sull’autenticazione con carta e 3DS>>
  • Miglioramenti UX/UI: i menù della barra laterale destra all’interno di Fatture e Questionari sono stati rielaborati – invece del singolo pulsante “Indietro”, sono disponibili le opzioni “Salva” e “Annulla” per una migliore navigazione.
  • TaxDome Academy: abbiamo lanciato un nuovissimo corso di onboarding “TaxDome Quick Guide” con delle istruzioni per configurare il vostro TaxDome in 2 ore. Partecipate al corso

Tutto le informazioni qui sopra, più altre 56 modifiche e correzioni! Entrate a far parte della nostra Facebook Community per porre domande, richiedere funzionalità o semplicemente chiacchierare con i vostri colleghi. 

Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.

Maria Kris

Maria Kris

Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.

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