08 02 2021 / Aggiornamenti di TaxDome

Aggiornamento Febbraio 2021

Aggiornamento Febbraio 2021

Questo mese ci siamo presi cura della parte finanziaria del tuo business. Ora hai il pieno controllo sui metodi di pagamento e puoi scegliere se accettare carte di credito, SEPA o entrambi.  

Abbiamo stretto una collaborazione anche con TaxAct per fornire a quelli di voi che usano TaxAct e TaxDome un’esperienza utente più agevole e strumenti di importazione originari.

💰Fatturazione 

Pagamenti SEPA 

Questa è una delle caratteristiche più richieste dai nostri clienti con sede negli Stati Uniti. Ecco perché siamo così entusiasti di annunciare i pagamenti elettronici SEPA in TaxDome.

Ora puoi accettare pagamenti tramite SEPA, carta di credito o entrambi. Quest’ultimo dà ai tuoi clienti la possibilità di scegliere come pagare. Altrimenti, ai tuoi clienti verrà offerta solo una scelta.  

Per raccogliere pagamenti SEPA, abilita l’integrazione di CPACharge. Connetti il tuo account CPACharge esistente o iscriviti tramite TaxDome e ricevi un credito di 100 euro per l’elaborazione dei pagamenti (offerta disponibile fino al 16 febbraio). Per saperne di più

E ancora più miglioramenti nella fatturazione:

  • Integrazione CPACharge migliorata. I tuoi clienti ora forniscono meno informazioni di prima per completare una transazione: numero di carta di credito e codice postale. 
  • Aggiunto l’ID della transazione. Ora puoi vedere l’ID della transazione di tutti i pagamenti effettuati tramite Stripe e CPACharge.

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👨‍👩‍👧‍👦 Portale Clienti

Lettere di sistema e pagina d’iscrizione 100% senza marchio

Promuovi il tuo marchio nel modo che preferisci! Ora, non ci sono menzioni di TaxDome nella tua pagina d’iscrizione, nel sito web e nelle e-mail del sistema.

  • Il tuo logo, link dei social, dettagli di contatto e firma con foto nelle e-mail del sistema
  • Nessuna menzione di TaxDome nel piè di pagina del sito web e nei modelli di e-mail 
  • Nessuna email generica di TaxDome nel campo “Rispondi a”. I clienti rispondono sempre alle email del tuo studio
  • I clienti possono vedere solo il logo del tuo studio durante i processi di accesso e registrazione

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La pagina di accesso include il logo del tuo studio, i link dei social e la descrizione dello studio.

Diritti di accesso all’account durante l’inserimento dei clienti

Facilita il modo in cui aggiungi i clienti – ora puoi impostare i loro diritti di accesso durante la creazione dell’account! Mentre aggiungi i clienti, puoi attivare e disattivare i diritti di accesso (accesso al portale clienti, notifiche, sincronizzazione e-mail) in blocco o individualmente. 

Solo tu decidi chi può accedere al portale del cliente, ricevere notifiche o di chi vuoi conservare le email nell’account del cliente. Per esempio, un coniuge avrà l’accesso al portale (Login) e riceverà le notifiche (Notifica), mentre il secondo coniuge non riceverà nessuna notifica o sarà in grado di accedere, ma la loro sincronizzazione delle email può essere attivata per garantire che qualsiasi comunicazione da uno dei coniugi sia automaticamente mostrata nell’account.

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App di chat in diretta 

Avvicinati ai tuoi clienti e rispondi alle loro domande dal vivo con il costruttore di siti web di TaxDome!

Ora è possibile incorporare un’applicazione di chat sui siti web ospitati da TaxDome.  

Trasforma i potenziali clienti in clienti più velocemente creando un robot di risposta automatica che aiuta i clienti esistenti ad accedere o i nuovi clienti ad iscriversi.

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⚙️ Automazione del flusso di lavoro

Nuova automazione: Collegare le note dell’account ai lavori

Discutete i lavori internamente e lasci note al tuo team, fornendo informazioni utili su come completare il lavoro per questo particolare cliente. Utilizza le note sull’account per aggiungere le password dei clienti, i conti bancari, i compleanni e molto altro!

Aggiungeremo presto modelli di lavoro e @menzioni per rendere la tua comunicazione interna ancora più facile.

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Facendo clic su ‘Link’ all’interno del lavoro, è possibile aggiungere note sul conto, fatture, messaggi e molto altro a questo lavoro.

Lavori archiviati a livello di account

Dato che puoi fare molti lavori per un account (diciamo aziendale), archivia i lavori completati in modo che non vengano mostrati tra le tue notifiche e i lavori attivi.  

Ora puoi vedere rapidamente tutti i lavori archiviati direttamente nell’account. In precedenza, per vedere i lavori archiviati dell’account specifico, dovevi andare su Workflow e cercare tra tutti i lavori archiviati. Puoi anche rendere nuovamente attivi i lavori cliccando sull’icona dei tre puntini.

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🔥 Altro 

  • Silenzia le e-mail. Se metti in silenzioso una discussione, non riceverai più notifiche su di essa in Inbox+. Puoi riattivare i thread delle e-mail in qualsiasi momento o passare alla sottotabella “e-mail silenziate” all’interno di un account cliente. Di più>>
  • Le pipeline pianificate e la rimozione dei silo sono proprio dietro l’angolo!
  • Stai cercando di incorporare l’automazione nel tuo studio? Scopri dove e come iniziare ad automatizzare e come i tuoi colleghi si stanno preparando per la stagione fiscale.
  • Guarda>>

Nel caso te lo sei perso, ecco un riassunto delle caratteristiche principali, che abbiamo trattato nel post precedente.

Maria Kris

Maria Kris

Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.

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