10 01 2022 / Aggiornamenti di TaxDome

Aggiornamento gennaio 2022

Aggiornamento gennaio 2022

Questo lancio è tutto incentrato sulle vostre richieste. Una delle caratteristiche più richieste è stata la possibilità di integrare uno scheduler in TaxDome – con questo lancio potrai integrare Calendly, Acuity e altri ancora direttamente nel tuo portale clienti.

Siamo molto emozionati di presentarti i modelli di firma, che ti consentiranno di ridurre il lavoro amministrativo, permettendoti di concentrarti sulle ore fatturabili, proprio quando ne hai più bisogno. Ora è possibile creare i modelli dei moduli più comunemente richiesti (ad esempio 730, CU) e richiedere le firme in pochi secondi, senza bisogno di trascinare manualmente i campi. Inoltre, abbiamo aggiornato l’app mobile Studio, migliorato l’interfaccia utente dei questionari per le aziende e abbiamo iniziato un grande progetto per creare un solido sistema di reporting. Il primo passo sono i filtri ripetuti, un aggiornamento molto richiesto. Continueremo ad aggiungere nuove funzioni di reporting nel Q1.

👨‍👩‍👧‍👧 Portale clienti

Integrazione con gli Scheduler

Ora hai la possibilità di integrare TaxDome con Calendly, Acuity, Youcanbookme e Schedulista. Nel tuo portale clienti, i clienti vedranno un nuovo pulsante – ‘Prenota appuntamento’ – e potranno così prenotare un appuntamento con il tuo team direttamente dal tuo portale clienti.

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📝 Gestione dei documenti

Modelli di firma

I modelli di firma ti danno la possibilità di richiedere le firme elettroniche in modo 2 volte più veloce. Crea modelli per 730, CU e altro – invece di aggiungere manualmente i campi (firma, iniziali, data, inserimento di testo libero, ecc) – puoi applicare un modello, risparmiando tempo e riducendo i clic.

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Questionari: nuova interfaccia per gli studi

Quando visualizzi le risposte dei clienti nei questionari adesso le vedrai messe in evidenza e più facili da notare, comprese le domande che non hanno avuto risposta. È stata aggiunta anche la possibilità di scaricare i documenti direttamente dalla lista. 

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Stampa i questionari

Ora è possibile stampare i questionari o salvarli in PDF direttamente da TaxDome.

Prossimamente potrai richiedere le firme elettroniche attraverso l’applicazione desktop di Windows.

🤖 Automazione del flusso di lavoro

Sposta i lavori tra i progetti

Ora puoi spostare i lavori tra i progetti mantenendo il contesto.

Per esempio, se un potenziale cliente contabile diventa un cliente, puoi spostare il lavoro dal progetto del potenziale cliente a quello di contabilità, mantenendo al loro posto i documenti collegati, i messaggi, le registrazioni orarie e i contratti. 

Move jobs between pipelines in TaxDome

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Prossimamente: potrai impostare programmi di lavoro individuali per gli account. Questo ti permetterà di mantenere i clienti con diversi programmi all’interno di un unico progetto: ad esempio le buste paga settimanali, bisettimanali e mensili tutte insieme.  

Modelli di fattura 

Ora puoi fatturare i clienti più velocemente creando e utilizzando i modelli per le fatture una tantum.

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Altri miglioramenti:

  • Adesso puoi filtrare una lista di Lavori in base allo stato “Scaduto”. Scopri di più>>
  • Abbiamo aggiunto una barra di ricerca sotto la scheda Lavori archiviati per facilitare la ricerca dei lavori attraverso più parametri: nome, fase, progetto, data di aggiunta, data di archiviazione.

💻 Applicazioni

App mobile dello Studio: modifica i dati mentre sei in giro

Puoi modificare i contatti e le informazioni dell’account direttamente nell’app mobile. Questo include nome, cognome, numeri di telefono, nomi di società, indirizzi, ecc. Inoltre, puoi modificare le tue informazioni personali, aggiungere e modificare gli avatar per te e i tuoi clienti.

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App per Windows Desktop

Carica migliaia di file contemporaneamente in modo 4 volte più veloce. Abbiamo migliorato le prestazioni dell’app desktop di Windows in modo che tu possa trasferire i documenti da sistemi come SmartVault, ShareFile senza problemi. 

🧑‍🤝‍🧑 Gestione del Team

Aggiungi i membri del team nella barra laterale a destra

La possibilità di aggiungere o modificare le informazioni sui membri del team si è spostata nella barra laterale a destra, compiendo un ulteriore passo verso un’interfaccia utente unificata e intuitiva all’interno TaxDome.

Ti ricordiamo che seguire gli account ti permette di scegliere da quali account desideri ricevere le notifiche. Oggi stiamo introducendo la possibilità di follow/unfollow, seguire/non seguire più, gli account in massa.

🔥 Altro

  • L’autenticazione a due fattori via SMS è stata aggiunta per fornire un ulteriore livello di sicurezza quando si accede a TaxDome. Scopri di più>>.
  • Esportazioni in ZIP. Il meccanismo di esportazione dei dati da TaxDome è stato rielaborato e ora tutti i file vengono inviati all’utente in formato .zip. Scopri di più>> 
  • TaxDome Academy: informa il tuo team sui pro e i contro di TaxDome e su come utilizzarlo nel tuo studio. Partecipa alla TaxDome Academy! (Al momento è disponibile solo in inglese, ma è in arrivo anche in italiano)
  • Filtri ricorrenti per gli account come primo passo verso un sistema di reporting più grande. Una volta applicato il filtro, i dati filtrati verranno conservati anche se clicchi indietro nel browser o ricarichi la pagina. 

Tutto quanto qui sopra, più altre 97 modifiche e correzioni! Unisciti alla nostra Facebook Community per fare domande, richiedere funzionalità o semplicemente chiacchierare con i tuoi colleghi. 

Nel caso te lo fossi perso, ecco un riassunto delle principali caratteristiche che abbiamo trattato nel post precedente.

Maria Kris

Maria Kris

Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.

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